咨詢行業(yè)借力泛微OA系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目、費(fèi)用、績效、知識(shí)一體化管理

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咨詢行業(yè)作為智力密集型的知識(shí)服務(wù)型產(chǎn)業(yè),以專門的知識(shí)、信息、經(jīng)驗(yàn)資源,針對(duì)不同的用戶需求,提供解決某一問題的方案或決策建議,業(yè)務(wù)范圍廣,內(nèi)容豐富。

在管理上也有其獨(dú)特的行業(yè)特點(diǎn):

業(yè)務(wù)過程中以項(xiàng)目為中心展開;

知識(shí)密集,企業(yè)內(nèi)部文件量大;

合伙管理,結(jié)算管理方式不同;

項(xiàng)目績效、結(jié)算有各自的體系。

……

因此,咨詢行業(yè)企業(yè)信息化管理,需要以“項(xiàng)目”為業(yè)務(wù)核心,以“人員”為管理基礎(chǔ)。

泛微OA系統(tǒng)以協(xié)同辦公、移動(dòng)辦公為基礎(chǔ),為咨詢行業(yè)搭建了滿足項(xiàng)目管理、知識(shí)管理、合伙管理與結(jié)算、績效提成核算以及報(bào)表分析等需求的綜合辦公平臺(tái)。

(咨詢行業(yè)協(xié)同辦公平臺(tái)架構(gòu))

一站式辦公入口:

通過建立統(tǒng)一門戶,隨時(shí)推送公司信息、通知通告以及個(gè)人待辦相關(guān),幫助快速進(jìn)入工作狀態(tài)。

通過公司門戶、個(gè)人門戶、報(bào)表門戶、項(xiàng)目門戶等多樣化門戶,幫助咨詢機(jī)構(gòu)按照各員工職能權(quán)限和崗位需求快速聚合辦公信息。

并且在門戶中建立統(tǒng)一項(xiàng)目管理模塊,能夠快速查詢個(gè)人項(xiàng)目信息;通過報(bào)表門戶,實(shí)時(shí)查看重要統(tǒng)計(jì)信息圖表和自定義建模形成報(bào)表。

(一站式特色門戶)

以項(xiàng)目為核心,全面覆蓋咨詢行業(yè)日常業(yè)務(wù)

一、投標(biāo)管理

(投標(biāo)管理流程架構(gòu))

投標(biāo)申請(qǐng)審批:

當(dāng)有投標(biāo)商機(jī)時(shí),可發(fā)起內(nèi)部投標(biāo)申請(qǐng)流程,經(jīng)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)審批是否投標(biāo)。當(dāng)投標(biāo)申請(qǐng)流程歸檔后,投標(biāo)項(xiàng)目信息自動(dòng)歸集到投標(biāo)項(xiàng)目臺(tái)賬。

投標(biāo)項(xiàng)目臺(tái)賬展示所有投標(biāo)項(xiàng)目,并且可快速查看、篩選、統(tǒng)計(jì)不同狀態(tài)的投標(biāo)項(xiàng)目。

(投標(biāo)信息臺(tái)賬)

每個(gè)項(xiàng)目形成電子投標(biāo)項(xiàng)目卡片,詳細(xì)地展示了當(dāng)前項(xiàng)目的投標(biāo)保證金、履約保證金、投標(biāo)費(fèi)用信息。

投標(biāo)保證金:

為了確保投標(biāo)保證金支付規(guī)范和安全,需要通過流程進(jìn)行申請(qǐng)審批和支付。投標(biāo)保證金支付時(shí)通過關(guān)聯(lián)投標(biāo)項(xiàng)目,自動(dòng)帶出相關(guān)項(xiàng)目信息,不需要二次輸入。

流程申請(qǐng)通過之后,形成投標(biāo)保證金支付申請(qǐng)臺(tái)賬記錄。并可按照預(yù)計(jì)退回時(shí)間到期對(duì)經(jīng)辦人員和其領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行提醒。

中標(biāo)項(xiàng)目移交申請(qǐng):

投標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)后通過中標(biāo)項(xiàng)目移交流程,表單中關(guān)聯(lián)了投標(biāo)項(xiàng)目和基本的項(xiàng)目信息、投標(biāo)保證金和履約保證金信息。

流程歸檔后更新投標(biāo)項(xiàng)目臺(tái)賬是否中標(biāo)為已中標(biāo),此流程歸檔時(shí)自動(dòng)將數(shù)據(jù)寫入項(xiàng)目臺(tái)賬中。

投標(biāo)終止申請(qǐng):

當(dāng)有其他原因需要終止投標(biāo)時(shí),可以通過投標(biāo)終止申請(qǐng)流程處理;流程歸檔時(shí)自動(dòng)將該投標(biāo)項(xiàng)目是否中標(biāo)狀態(tài)更新為“終止”。

二、項(xiàng)目全過程管理

咨詢公司項(xiàng)目管理過程包括項(xiàng)目立項(xiàng)、任務(wù)下達(dá)、任務(wù)執(zhí)行反饋、報(bào)告編制階段、成果審核用印、竣工驗(yàn)收、項(xiàng)目結(jié)算等內(nèi)容。

項(xiàng)目立項(xiàng):

投標(biāo)項(xiàng)目通過中標(biāo)移交流程完成項(xiàng)目的移交立項(xiàng)、非投標(biāo)項(xiàng)目需要通過項(xiàng)目立項(xiàng)流程完成項(xiàng)目立項(xiàng)。

開工申請(qǐng):

項(xiàng)目開工時(shí)通過項(xiàng)目開工申請(qǐng)表確認(rèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,分配項(xiàng)目任務(wù)、確認(rèn)任務(wù)內(nèi)容、任務(wù)責(zé)任人、任務(wù)開始日期、完成日期,分配專家;流程審批后抄送到相應(yīng)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、任務(wù)負(fù)責(zé)人以及專家。

(項(xiàng)目開工申請(qǐng)單)

驗(yàn)收申請(qǐng):

項(xiàng)目成果交付之后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可申請(qǐng)內(nèi)部進(jìn)行驗(yàn)收申請(qǐng);驗(yàn)收申請(qǐng)時(shí)需要將相關(guān)的項(xiàng)目資料上傳歸檔;流程審批完成后將自動(dòng)更新項(xiàng)目狀態(tài)為竣工驗(yàn)收階段。

(項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng))

項(xiàng)目結(jié)算:

項(xiàng)目結(jié)算審批主要是處理公司和項(xiàng)目的結(jié)算,不同類型的項(xiàng)目可能結(jié)算比例有差異,項(xiàng)目結(jié)算類型有階段結(jié)算和最終結(jié)算。

當(dāng)結(jié)算類型為最終結(jié)算時(shí),流程歸檔自動(dòng)變更該項(xiàng)目的狀態(tài)為終止。

獎(jiǎng)金分配:

通過最終結(jié)算的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可通過獎(jiǎng)金分配流程申請(qǐng)項(xiàng)目提成結(jié)算,如果該項(xiàng)目涉及多個(gè)人的可對(duì)獎(jiǎng)金進(jìn)行分配。

(項(xiàng)目獎(jiǎng)金分配流程)

項(xiàng)目開票:

經(jīng)辦人員可通過項(xiàng)目開票申請(qǐng)開具發(fā)票,流程歸檔后形成當(dāng)前項(xiàng)目的開票記錄。開票流程歸檔后自動(dòng)更新項(xiàng)目臺(tái)賬中的已開票金額。

(項(xiàng)目開票)

項(xiàng)目回款:

由財(cái)務(wù)每天將項(xiàng)目回款記錄登記到系統(tǒng)中、回款記錄會(huì)更新項(xiàng)目的已回款金額和項(xiàng)目余款金額。

(項(xiàng)目回款)

三、財(cái)務(wù)管理

財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):

自動(dòng)展示每個(gè)項(xiàng)目的立項(xiàng)日期、合同金額、開票金額、回款金額、結(jié)算金額、項(xiàng)目余款等。

通過數(shù)據(jù)匯集,可按照不同的檢索組合條件查看匯總公司項(xiàng)目的合同總金額、開票總金額、回款總金額、結(jié)算總金額以及項(xiàng)目總余額。

項(xiàng)目成本管理:

由日常費(fèi)用報(bào)銷、差旅費(fèi)報(bào)銷流程歸檔自動(dòng)將項(xiàng)目類成本費(fèi)用轉(zhuǎn)到項(xiàng)目成本管理臺(tái)賬。

將成本管理設(shè)置到項(xiàng)目卡片頁面拓展中,通過項(xiàng)目卡片點(diǎn)擊即可看到當(dāng)前項(xiàng)目的成本費(fèi)用合計(jì)及明細(xì)信息。

(項(xiàng)目成本管理)

項(xiàng)目卡片基本信息頁面展示項(xiàng)目信息:合同信息、開票信息、收款信息、成本管理、發(fā)票登記、成果管理、項(xiàng)目結(jié)算、內(nèi)部結(jié)算記錄。

(項(xiàng)目卡片)

四、評(píng)審專家?guī)?/p>

實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目評(píng)審專家?guī)祀娮踊芾?每位專家的個(gè)人信息,如姓名、聯(lián)系方式、單位、專業(yè)方向、職稱等信息一一記錄,從登記到備案形成專家?guī)?隨時(shí)方便調(diào)用。

(專家?guī)?

五、知識(shí)管理

統(tǒng)一存儲(chǔ):

整個(gè)辦公平臺(tái)使用一套數(shù)據(jù)庫,文檔統(tǒng)一存放、多級(jí)管理,分權(quán)查詢,數(shù)據(jù)綜合管理,快速復(fù)用。

統(tǒng)一知識(shí)庫:

文檔管理按類分管,系統(tǒng)自動(dòng)收集。

既可以手動(dòng)創(chuàng)建知識(shí)、上傳文檔,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)收集各應(yīng)用中的文件、表單、數(shù)據(jù),按體系存入知識(shí)庫。

知識(shí)報(bào)表:

通過強(qiáng)大的報(bào)表引擎,圖文并茂地展現(xiàn)了著者文檔數(shù)量、部門文檔數(shù)量、分部文檔數(shù)量、文檔目錄報(bào)表、閱讀日志報(bào)表。

(知識(shí)報(bào)表)

六、證照管理

公司榮譽(yù)證書、財(cái)稅證件、完稅明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等公司日常需要使用的證照文件統(tǒng)一管理,通過流程進(jìn)行查閱、借用,根據(jù)流程流轉(zhuǎn)自動(dòng)在臺(tái)賬中更新證照狀態(tài),有留痕,效率高且安全。

同時(shí)實(shí)現(xiàn)了相關(guān)證照電子化,員工可隨時(shí)按照需求下載使用權(quán)限內(nèi)的證照。

咨詢行業(yè)專業(yè)人員多、人員證件多,泛微OA系統(tǒng)將人員證件形成臺(tái)賬管理,方便查詢及調(diào)取。

(人員證件信息卡片)

泛微OA系統(tǒng)咨詢行業(yè)特色功能應(yīng)用價(jià)值

泛微OA系統(tǒng)通過建立一整套涵蓋業(yè)務(wù)開拓與辦理,投標(biāo)管理、項(xiàng)目管理、合同管理、專家?guī)旃芾?、成本費(fèi)用管理、項(xiàng)目結(jié)算管理、獎(jiǎng)金分配管理等業(yè)務(wù)場景與應(yīng)用的協(xié)同辦公管控平臺(tái),全方位提升內(nèi)部管理水平。

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