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文 | 曾響鈴

來(lái)源 | 智能相對(duì)論

2021年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)最大的變化，莫過(guò)于智能化汽車開始真正走出實(shí)驗(yàn)室、在全國(guó)各地的馬路上跑了起來(lái)，汽車智能化已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化分水嶺之年。

也由此，量產(chǎn)問(wèn)題開始成為智能汽車領(lǐng)域的核心關(guān)切——無(wú)論之前的積累和展示出的能力如何，現(xiàn)在，只有實(shí)現(xiàn)有效的量產(chǎn)落地才能真正躋身頭部玩家陣營(yíng)，量產(chǎn)的角逐已經(jīng)取代技術(shù)角逐成為更高維度的智能化汽車發(fā)展主題。

只不過(guò)，越來(lái)越多的事實(shí)證明，智能化汽車的量產(chǎn)面臨著重重挑戰(zhàn)，它的背后是對(duì)多方面必要條件的苛求，走向量產(chǎn)的行業(yè)玩家必須完成缺一不可的能力“拼圖”過(guò)程，即便是巨頭也存在著各種痛點(diǎn)無(wú)法補(bǔ)齊所有版圖，頭部玩家的出現(xiàn)變得撲朔迷離。

這也意味著，只要走對(duì)了模式、契合了量產(chǎn)所需要的各項(xiàng)條件，這片紅海仍然對(duì)新加入玩家十分友好。

不是春秋也不是戰(zhàn)國(guó)，汽車智能化的實(shí)現(xiàn)路徑邁入“三國(guó)殺”

隨著參與者逐步變多，智能化汽車賽道也被認(rèn)為是由春秋進(jìn)入戰(zhàn)國(guó)時(shí)代，大大小小諸侯拼殺到了最慘烈的時(shí)候。

而事實(shí)上，如果僅僅從智能汽車參與者內(nèi)在屬性來(lái)看，其實(shí)這個(gè)賽道真正呈現(xiàn)的狀態(tài)，應(yīng)該是“三國(guó)殺”——三種不同模式的汽車智能化實(shí)現(xiàn)路徑并行，各有特點(diǎn)、各有自己的預(yù)期目標(biāo)，這種屬性的不同，也最終導(dǎo)致在量產(chǎn)這件事上面臨境況的不同。

1、科技企業(yè)圈地的Waymo模式

Waymo是Google旗下著名的智能駕駛公司，技術(shù)見長(zhǎng)，致力于直接落地RoboTaxi和 RoboTruck。

華為、百度等科技公司在智能化汽車這件事上，與Waymo是頗為類似的，這不是說(shuō)它們都一定要做RoboTaxi，而是這些參與者都不以賣車為根本目標(biāo)，而以人工智能和云端技術(shù)做細(xì)分領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)集中，將自身的解決方案輸出給車企，幫助車企在自己所提供的能力內(nèi)核上出產(chǎn)智能化汽車，這些車要么流入市場(chǎng)，要么進(jìn)入到統(tǒng)一的交通運(yùn)營(yíng)平臺(tái)上。

在這種模式下，由于核心價(jià)值在整體化解決方案，企業(yè)更傾向于“圈地”，讓自己的方案滲透到更多車企，成為智能化汽車的幕后能力提供商。

2、車企增加產(chǎn)品賣點(diǎn)的Tesla模式

Tesla光環(huán)加身，也引導(dǎo)了一大批造車新勢(shì)力的出現(xiàn)，典型如蔚來(lái)、小鵬、理想等明星企業(yè)，它們往往具備較強(qiáng)的技術(shù)能力，但最終目標(biāo)與科技企業(yè)存在明顯不同——作為一個(gè)車企更好地賣車，將智能化作為核心賣點(diǎn)。

只不過(guò)，Tesla與新勢(shì)力的共同點(diǎn)都是從科技角度切入，而同樣以增加產(chǎn)品賣點(diǎn)為主要目標(biāo)的，還有從生產(chǎn)角度切入的大量傳統(tǒng)車企，它們?cè)谥悄芑嚨臎_擊下“應(yīng)激”進(jìn)入賽道，一邊阻擋被市場(chǎng)淘汰的可能性，一邊謀求新的發(fā)展、突破傳統(tǒng)汽車早已面臨的發(fā)展瓶頸。

不可忽視的是，Tesla模式下的企業(yè)與Waymo模式下的企業(yè)還存在著一些連接的可能性，當(dāng)然，也僅僅是可能性。

3、跨越車企+智能科技公司的GM Cruise模式

如果說(shuō)Waymo模式以科技企業(yè)為主，Tesla模式以車企（不管是傳統(tǒng)的還是新勢(shì)力）為主，那么GM Cruise模式則跨越了這兩大屬性。

GM Cruise前身是一家智能汽車領(lǐng)域?qū)Ｗ⒀邪l(fā)的公司Cruise Automation，后在2016年被通用（GM）收購(gòu)，成為獨(dú)立的子公司，又先后被軟銀等機(jī)構(gòu)巨資投入，目前其估值已經(jīng)超過(guò)300億美元，“直線登頂”智能化汽車和技術(shù)開發(fā)公司的頭部。

以GM Cruise為代表，以現(xiàn)有車企為主成立獨(dú)立的智能科技公司，來(lái)為車企甚至外部合作方的智能化出行產(chǎn)品創(chuàng)新提供服務(wù)，這種GM Cruise模式已經(jīng)被證明是具有競(jìng)爭(zhēng)力的方式。

在國(guó)內(nèi)，車企的智能化創(chuàng)新研發(fā)大都在內(nèi)部進(jìn)行，目前GM Cruise模式還比較少，較為典型的是成立于2019年的毫末智行，其前身是長(zhǎng)城汽車智能駕駛前瞻部，后融合來(lái)自智能科技企業(yè)的人才獨(dú)立孵化出去。2021年該企業(yè)完成了首鋼基金領(lǐng)頭，美團(tuán)、高瓴創(chuàng)投等資本跟投的數(shù)億元融資——與GM Cruise的路徑十分相似。

將傳統(tǒng)汽車工業(yè)與智能化相關(guān)算法和軟件能力緊密結(jié)合，GM Cruise模式下未來(lái)應(yīng)當(dāng)會(huì)有更多案例出現(xiàn)。

量產(chǎn)角逐決定誰(shuí)才是頭部玩家，但“拼圖”完美體難

智能化汽車的量產(chǎn)需要的條件很多，但至少四個(gè)基礎(chǔ)方面的能力缺一不可，它們共同拼齊一張量產(chǎn)能力全景圖，然而，在三種不同模式下，“拼圖”的實(shí)現(xiàn)程度、難度卻不盡相同。

1、汽車智能化技術(shù)研發(fā)能力

按道理，通常能夠進(jìn)入汽車智能化賽道的企業(yè)，都必須過(guò)了技術(shù)研發(fā)能力這道坎，然而，還是有一種類型的企業(yè)相對(duì)弱勢(shì)，那就是Tesla模式下的傳統(tǒng)車企，試圖通過(guò)自研模式進(jìn)行智能化，但成效普遍不佳。

某國(guó)產(chǎn)知名汽車企業(yè)這些年大力投入智能化汽車研發(fā)，推出了眾多新款產(chǎn)品，但是，在其公布的科創(chuàng)板招股書中，截至2020年年底的2000多件發(fā)明專利，大多數(shù)來(lái)自動(dòng)力總成、底盤等傳統(tǒng)造車技術(shù)，很少涉及汽車智能座艙、智能駕駛等汽車智能化創(chuàng)新相關(guān)內(nèi)容，因而招致廣泛質(zhì)疑。

巨頭企業(yè)尚且如此，可見傳統(tǒng)車企堅(jiān)持走自研路線來(lái)實(shí)現(xiàn)更好地“賣車”并不容易，技術(shù)研發(fā)會(huì)是它們?nèi)笔У牧慨a(chǎn)版圖。

2、將技術(shù)與產(chǎn)品有效結(jié)合落地的能力

車企在研發(fā)能力上欠缺，Waymo模式下的科技企業(yè)長(zhǎng)于研發(fā)卻也有自己的麻煩，它們面臨的是另一塊版圖的缺失——技術(shù)落地能力。

不久前的上汽集團(tuán)2020年年度股東大會(huì)上，董事長(zhǎng)陳虹在回答股民關(guān)于上汽是否考慮與華為這樣的第三方公司合作時(shí)，直截了當(dāng)?shù)卣f(shuō)，“上汽是不能接受的”，其理由是，一旦外部企業(yè)提供了整體的解決方案后，它就成了“靈魂”，而上汽自己就變成了“軀體”。

任何一家已經(jīng)在市場(chǎng)上成了氣候、有不錯(cuò)積累的車企，都會(huì)要求把靈魂攥在自己手里，而不是淪為別人解決方案的軀殼。忌憚與科技公司的合作，最終可能導(dǎo)致Waymo模式下致力于輸出解決方案的科技企業(yè)面臨尷尬的境況，其結(jié)果是雙輸，無(wú)論是智能化方案本身還是智能化汽車產(chǎn)品的迭代都變得更加緩慢。

當(dāng)然，這并非就一定是車企“心胸狹窄”導(dǎo)致的后果，某種程度上，上汽董事長(zhǎng)的話并非沒(méi)有道理。

3、獲取足夠資源支撐的能力

作為傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，智能化汽車量產(chǎn)這件事天然需要天量的資源支持，這些支持，要么來(lái)自既有的基本盤，這方面巨頭科技企業(yè)、傳統(tǒng)車企條件優(yōu)渥；要么來(lái)自資本市場(chǎng)的強(qiáng)力供給，這方面Tesla或少數(shù)幾個(gè)明星新勢(shì)力有優(yōu)勢(shì)。

而對(duì)于大多數(shù)跟隨潮流進(jìn)入智能化汽車賽道的新勢(shì)力玩家而言，資源將成為量產(chǎn)最主要、最現(xiàn)實(shí)的障礙。

雖然造車新勢(shì)力面臨的融資環(huán)境還算不錯(cuò)，有數(shù)據(jù)顯示截至2021年3月就已經(jīng)累計(jì)融資超500億元人民幣，但實(shí)際上，這個(gè)數(shù)字在量產(chǎn)所需要的資金量面前可能并不算什么，拜騰單一家企業(yè)燒光84個(gè)億仍然造不出量產(chǎn)車的典型案例仍然歷歷在目，況且這500億還要被眾多企業(yè)瓜分。

當(dāng)然，在資源支撐這塊版圖上，造車新勢(shì)力也不是全無(wú)出路，如果企業(yè)底子夠硬，被傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)關(guān)注成為它們?cè)燔噳?mèng)的實(shí)現(xiàn)者，會(huì)是不錯(cuò)的選擇，只是有準(zhǔn)備的幸運(yùn)兒恐怕不多。

4、規(guī)避“黑天鵝”的能力

蔚來(lái)車友會(huì)兩派的廝殺，已經(jīng)被上升到了宗教的高度，一起交通事故對(duì)在資本市場(chǎng)上死里逃生的蔚來(lái)而言成了重大的黑天鵝事件，始料未及。

事實(shí)上，普通汽車每天大量交通事故，而智能化汽車一個(gè)剮蹭就會(huì)引來(lái)大量鏡頭，更不用說(shuō)那些致人傷亡的事故了，極度敏感的輿論環(huán)境本身就是量產(chǎn)上路的重要挑戰(zhàn)。毫無(wú)疑問(wèn)的是，智能化汽車的量產(chǎn)必須要在技術(shù)和運(yùn)營(yíng)上解決自己的問(wèn)題，不能讓事故原因出在技術(shù)和產(chǎn)品上，一個(gè)大失誤可能終止企業(yè)發(fā)展。

由于本身掌握車輛生產(chǎn)全生態(tài)鏈，同時(shí)對(duì)智能化更加激進(jìn)，Tesla模式下的Tesla及幾個(gè)頭部新勢(shì)力企業(yè)因?yàn)榧夹g(shù)的激進(jìn)已經(jīng)導(dǎo)致不少負(fù)面發(fā)生，品牌受到了重大傷害，這是這些有技術(shù)、有落地能力、有資源的企業(yè)面臨的能力版圖缺失，在引領(lǐng)行業(yè)的同時(shí)也因?yàn)槭д`或錯(cuò)誤而深陷敏感的輿論困境，而自身的調(diào)性又導(dǎo)致這些失誤或錯(cuò)誤往往不可避免。

從“拼圖”的四大部分可以看出，不同類型的企業(yè)幾乎都有自己的版圖缺失，只是缺失的位置不同，而回過(guò)頭來(lái)看，GM Cruise能獲得300億美元估值也就更可以理解了——它幾乎實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)量產(chǎn)能力的收集。從國(guó)內(nèi)而言，以GM Cruise模式下的毫末智行為例：

在技術(shù)研發(fā)方面，GM Cruise模式下的企業(yè)都是以獨(dú)立智能科技公司身份存在的，所以在技術(shù)方面可以走得十分深入。例如，毫末智行的團(tuán)隊(duì)構(gòu)成就以有數(shù)十年工作經(jīng)驗(yàn)的汽車產(chǎn)業(yè)人才及中國(guó)最早一批的自動(dòng)駕駛AI人才組成，技術(shù)研發(fā)人員多是以高學(xué)歷人才為主。不久前其宣布將更適合大規(guī)模數(shù)據(jù)訓(xùn)練的Transformer技術(shù)引入自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中，更是成為行業(yè)層面的一次前沿技術(shù)創(chuàng)新探索。

而到了技術(shù)與產(chǎn)品結(jié)合落地方面，GM Cruise模式與車企高度關(guān)聯(lián)的屬性，又使得技術(shù)很容易走向產(chǎn)品，沒(méi)有“軀殼”與“靈魂”的戒備，從公開數(shù)據(jù)看，毫末智行的輔助駕駛產(chǎn)品已經(jīng)批量裝配在長(zhǎng)城汽車摩卡車型5000輛，預(yù)計(jì)3年內(nèi)搭載100萬(wàn)輛長(zhǎng)城汽車。

附帶地，車企的資源輸入和資本市場(chǎng)融資“兩頭沾”，也讓GM Cruise模式有著更好的量產(chǎn)資源條件，毫末智行背后就既有長(zhǎng)城汽車的資金輸入，也在資本市場(chǎng)表現(xiàn)活躍。

一個(gè)必須注意到的事實(shí)是，在車企與科技企業(yè)兩大屬性同時(shí)關(guān)聯(lián)下，企業(yè)本身的發(fā)展會(huì)更有彈性和更靈活。舉例來(lái)看，毫末智行當(dāng)前落地的一個(gè)重要產(chǎn)品是與其投資方美團(tuán)合作推出的低速無(wú)人配送車，該產(chǎn)品經(jīng)歷整車性能、綜合耐久、低溫寒區(qū)環(huán)境等31個(gè)項(xiàng)目測(cè)試，這些測(cè)試的價(jià)值不僅在于配送車產(chǎn)品發(fā)展本身，對(duì)乘用車、貨車同樣有重要的技術(shù)積累意義。不斷收集場(chǎng)景數(shù)據(jù)、促進(jìn)數(shù)據(jù)能力迭代，更能實(shí)現(xiàn)智能化汽車安全的“自動(dòng)駕駛?cè)?rdquo;——從低速到高速，從載物到載人，從商用到民用，GM Cruise模式在這里更有適合落地的土壤。

結(jié) 語(yǔ)

在智能化汽車“三國(guó)殺”中，GM Cruise模式被證明似乎最適合智能化汽車量產(chǎn)落地，有著相對(duì)其他兩種模式更好的發(fā)展?jié)摿?，雖然目前國(guó)內(nèi)案例還比較少，例如毫末智行2019年才起步，融資才剛過(guò)Pre-A輪，體量也并不算大，但不可忽視的是，毫末智行與GM Cruise在資本市場(chǎng)、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品落地、車企內(nèi)外部合作等方面呈現(xiàn)出很強(qiáng)的相似性。

這表明，GM Cruise模式存在著邏輯的一致性，在不虛歐美的技術(shù)能力和市場(chǎng)規(guī)模下，未來(lái)國(guó)內(nèi)出現(xiàn)與GM Cruise同等體量的汽車智能化科技企業(yè)將是大概率事件，以毫末智行為代表的Cruise模式科技公司，將有希望基于模式優(yōu)勢(shì)在商業(yè)化量產(chǎn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)浮現(xiàn)出來(lái)。

不過(guò)，必須看到的是，雖然不同模式的短板已經(jīng)很明確，但它們各自的長(zhǎng)處也十分明顯：Waymo模式擁有業(yè)界領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)能力，幾大巨頭都秀出了技術(shù)肌肉，百度不久前還發(fā)布了L5級(jí)概念車“汽車機(jī)器人”新物種；Tesla模式下無(wú)論是傳統(tǒng)車企還是蔚來(lái)、小鵬、理想等新勢(shì)力都對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的掌握十分深入，此外，傳統(tǒng)車企還擁有廣泛的用戶積淀，而新勢(shì)力則在品牌與運(yùn)營(yíng)上創(chuàng)新不斷。

這些優(yōu)勢(shì)，也將對(duì)智能汽車的商業(yè)化之路提供重要推動(dòng)力，甚至掩蓋某些方面的能力不足，未來(lái)誰(shuí)將在量產(chǎn)時(shí)代浮出水面，還需要再觀察。

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