域名預(yù)訂/競(jìng)價(jià)，好“米”不錯(cuò)過(guò)
2021年對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來(lái)說(shuō)或許是個(gè)歷史性的一年。9月份在相關(guān)部門(mén)的一系列舉動(dòng)之下，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)存在十多年的“圍墻花園”要被拆了。
9月28日，消息稱(chēng)此前接入淘寶APP的銀聯(lián)云閃付已全量覆蓋，運(yùn)行良好。同時(shí)，阿里旗下餓了么、優(yōu)酷、大麥、考拉海購(gòu)、書(shū)旗等App已接入微信支付功能，淘特、閑魚(yú)、盒馬等APP也已申請(qǐng)接入微信支付，正等待微信審核。在互聯(lián)互通的道路上，阿里再行動(dòng)，推動(dòng)相關(guān)進(jìn)程，可能打開(kāi)為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造一個(gè)新空間。
進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)的下半場(chǎng)，流量紅利已盡，未來(lái)是“存量競(jìng)爭(zhēng)”。當(dāng)前“反壟斷監(jiān)管”及“共同富裕”戰(zhàn)略的實(shí)行，基本也在傳遞出要釋放更多紅利給中小企業(yè)、消費(fèi)者。但這并不意味著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)即將面臨衰落，反而是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的下一個(gè)風(fēng)口。要理解這一點(diǎn)，我們需要從行業(yè)出發(fā)，看到不同維度的視野。
互聯(lián)互通之后，流量聯(lián)動(dòng)+業(yè)務(wù)打通
互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間在實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通之后，誰(shuí)會(huì)受益？這個(gè)問(wèn)題估計(jì)是不少人好奇的。
這個(gè)生態(tài)格局變更的傳導(dǎo)首先是從大公司們開(kāi)始的，也就是此前受影響最明顯的阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，短期受益的是阿里，因?yàn)橥獠苛髁康膶?dǎo)入是最直接也最快的；中期受益的是字節(jié)為代表的公司，因?yàn)殚_(kāi)放外部入口后雖然不能短期大規(guī)模新增流量，但有助于流量變現(xiàn)更平滑；長(zhǎng)期受益的是騰訊，因?yàn)轵v訊始終是流量來(lái)源地，是生態(tài)交互的核心。綜合來(lái)看，巨頭們各自在社交、內(nèi)容、電商領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)會(huì)仍然穩(wěn)固。
因此，互聯(lián)互通的第一步還是基于阿里騰訊們的業(yè)務(wù)進(jìn)行，體現(xiàn)也是以業(yè)務(wù)為第一道關(guān)卡。從第一階段整改開(kāi)始，雙方已經(jīng)有所受益。
對(duì)騰訊而言，電商相關(guān)內(nèi)容的接入最直接的影響是豐富了旗下產(chǎn)品面對(duì)的場(chǎng)景，尤其是QQ和微信（包括企業(yè)微信）獲得了觸達(dá)更多電商業(yè)態(tài)的機(jī)會(huì)，其功能、使用場(chǎng)景和內(nèi)容生態(tài)迎來(lái)改觀(guān)。表面上，用戶(hù)的使用體驗(yàn)、停留時(shí)長(zhǎng)乃至產(chǎn)品功能的迭代設(shè)計(jì)都會(huì)受到積極影響，長(zhǎng)期來(lái)看，以社交媒體為核心的商業(yè)體系將有更長(zhǎng)足的補(bǔ)全。
實(shí)際上，騰訊最需要正是來(lái)自外界的電商數(shù)據(jù)和短視頻數(shù)據(jù)，它們能夠在一定程度上指導(dǎo)騰訊旗下產(chǎn)品——主要是微信的建設(shè)，比如底層數(shù)據(jù)積累和視頻號(hào)、生態(tài)內(nèi)電商的進(jìn)一步發(fā)展。
對(duì)阿里而言，當(dāng)社交媒體的電商交流渠道被打通，真正改變的是用戶(hù)的習(xí)慣，短期內(nèi)新渠道對(duì)電商業(yè)務(wù)的提振作用可以被預(yù)測(cè)。此前天風(fēng)證券的研究指出，單純依靠網(wǎng)址鏈接轉(zhuǎn)發(fā)引流效率和轉(zhuǎn)化效率對(duì)阿里的提升可以預(yù)見(jiàn)，預(yù)計(jì)用戶(hù)和 GMV 直接增量可能不超過(guò) 7%/4%。
除了提振電商業(yè)務(wù)之外，用戶(hù)思維改變后會(huì)不會(huì)催生一些新變化這是值得關(guān)注的。1906年，《新思維》的雜志編輯威廉姆·沃爾特·阿特金森在《思維波動(dòng)或思維世界的吸引力法則中》一書(shū)中介紹了“吸引力法則”——關(guān)注什么，就吸引什么，哪怕這個(gè)事物并非你原本想要的。投射到電商領(lǐng)域，當(dāng)阿里的電商內(nèi)容滲透進(jìn)原本密不透風(fēng)的微信體系后，至少已經(jīng)達(dá)成了對(duì)用戶(hù)的一種新的吸引，后續(xù)的影響則不是短期的交易量提升能完全覆蓋的。
國(guó)內(nèi)電商之所以成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中最大的爆點(diǎn)之一，正是在于它的價(jià)值從來(lái)不止于單純的交易，而在于阿里集合多種業(yè)務(wù)的價(jià)值上限，甚至還能超過(guò)電商本身的價(jià)值極點(diǎn)。
當(dāng)我們以騰訊阿里為例，理解了互聯(lián)互通對(duì)他們具體業(yè)務(wù)的影響后，這個(gè)舉動(dòng)對(duì)產(chǎn)業(yè)格局的改變傾向也躍然紙上。
突破自循環(huán)生態(tài)系統(tǒng)，打通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“任督二脈”
時(shí)光飛逝，行業(yè)巨變，阿里騰訊字節(jié)們?cè)缫巡皇仟?dú)木之舟，它們旗下的某個(gè)部分，很可能就是一種產(chǎn)業(yè)的縮影。在互聯(lián)互通到來(lái)之前，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)野蠻生長(zhǎng)的時(shí)代，它們往往能靠?jī)?nèi)部力量構(gòu)建出自循環(huán)的生態(tài)系統(tǒng)。究其原因，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)終究是以用戶(hù)為核心的戰(zhàn)爭(zhēng)。
自Web1.0時(shí)代起，不同流量體系間的博弈就已經(jīng)存在?；ヂ?lián)網(wǎng)最早期，蠻荒時(shí)代的拓土者尚未掌握商業(yè)化的能力，自由共享是主流，但資源豐富到一定程度，就會(huì)有圈地運(yùn)動(dòng)的出現(xiàn)。在這個(gè)過(guò)程的最后，所有用戶(hù)都被裝進(jìn)了同一家公司的生態(tài)體系，養(yǎng)活一方人的同時(shí)框住了一方水土。
但問(wèn)題隨之而來(lái)，雖然五臟俱全，但與外界始終有領(lǐng)域上的錯(cuò)位。比如騰訊自身并不能滿(mǎn)足電商需求，只能借力合作伙伴。這就是消費(fèi)互聯(lián)*性的影響：消費(fèi)的最大特點(diǎn)是流動(dòng)性，內(nèi)部自循環(huán)就像《風(fēng)云》中天霜拳、風(fēng)神腿、排云掌三門(mén)絕學(xué)雖然自成體系、各自強(qiáng)大，但就算集一人之身，也比不上雄霸“三分歸元?dú)?rdquo;的大一統(tǒng)。
如今，互聯(lián)互通開(kāi)始，打通了互聯(lián)網(wǎng)氣血阻滯的任督二脈，新的神通，則落在了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)身上。
2021年的世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)大會(huì)于9月28日閉幕，但在會(huì)上，國(guó)務(wù)院副總理劉鶴的一個(gè)觀(guān)點(diǎn)余音繞梁：“互聯(lián)網(wǎng)不斷拓展新邊疆，已經(jīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、社會(huì)生活和國(guó)際格局產(chǎn)生深刻影響。”
傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的邊疆是什么？答案正是針對(duì)消費(fèi)者的一系列“創(chuàng)新”，它們或許帶來(lái)了新的體驗(yàn)，塑造、改造了一些業(yè)態(tài)，但并沒(méi)有深刻地脫離流量戰(zhàn)爭(zhēng)的泥潭，沒(méi)有創(chuàng)造出逃離“內(nèi)卷”命運(yùn)的深層次動(dòng)力。
但互聯(lián)互通不一樣，它打破了消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)中流量流動(dòng)的桎梏，尤其是在消費(fèi)上限以人口為界十分明晰的背景下，大家下的是一盤(pán)棋。想要奪勢(shì)？“產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、社會(huì)生活和國(guó)際格局”才是玩家們的出路。自2013年8月工信部發(fā)布《信息化和工業(yè)化深度融合專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃（2013-2018年）》以來(lái)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)被頂層設(shè)計(jì)重視，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)更是在2020年被寫(xiě)進(jìn)了“十四五”規(guī)劃的相關(guān)建議。今年的最新文件中，給予它的期待是“整體發(fā)展階段性躍升”。
之所以強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的地位，是其規(guī)模不可忽視。7月初中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告（2021）》中，僅工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模就高達(dá)9164.8億元，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、均是千億級(jí)產(chǎn)業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)更是劍指萬(wàn)億。
于是，互聯(lián)網(wǎng)可以重新助力不同產(chǎn)業(yè)端的革新，借此改變不同經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的發(fā)展形勢(shì)，影響每個(gè)人、每家公司的未來(lái)發(fā)展，甚至在經(jīng)過(guò)驗(yàn)證后，可對(duì)外輸出成熟的模式和產(chǎn)品創(chuàng)造更大的價(jià)值。在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的過(guò)程中，互聯(lián)網(wǎng)頭部玩家的作用不言而喻。
以阿里為例，阿里布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的排頭兵是阿里云。9月27日，在2021年世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)·工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新與突破論壇上，阿里云智能總裁張建鋒表示，阿里云將進(jìn)一步做好技術(shù)支撐，協(xié)助企業(yè)、社會(huì)和政府提高產(chǎn)業(yè)協(xié)同和效率。設(shè)備智能、車(chē)間式智能、工廠(chǎng)整體智能、供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈高效協(xié)同，阿里正加速深刻理解工業(yè)制造業(yè)的痛點(diǎn)和邏輯，依托阿里飛天云操作系統(tǒng)、盤(pán)古等技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)突破。
除了阿里之外，騰訊、百度、華為等都在加速布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，這也是他們創(chuàng)造更多價(jià)值點(diǎn)的關(guān)鍵領(lǐng)域。互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，則加速巨頭之間發(fā)揮互相助力的部分作用。因此，跳出自循環(huán)生態(tài)系統(tǒng)之外，巨頭們將多余生產(chǎn)力向外輸出；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，巨頭調(diào)轉(zhuǎn)船頭；告別用戶(hù)端無(wú)用功，社會(huì)生活也有用武之地；不再單純復(fù)制模式碾壓對(duì)手，有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和能力到海外有更大的發(fā)揮空間。
最后，經(jīng)歷切實(shí)的改變過(guò)程，市場(chǎng)將對(duì)互聯(lián)互通之后的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)做出認(rèn)知的革新。今天，它已經(jīng)有所表露。
估值等待起飛，資本市場(chǎng)喜聞樂(lè)見(jiàn)
在阿里旗下產(chǎn)品接入微信支付消息公布后，9月28日港股阿里巴巴盤(pán)中一度大漲近8%。顯然，資本市場(chǎng)對(duì)這個(gè)互聯(lián)互通的最新動(dòng)作展現(xiàn)了極大的熱情。
究其原因，第一層面自然是開(kāi)頭提到的業(yè)務(wù)，流量間存在明顯的優(yōu)先級(jí)差異：社交流量為自然流量，電商流量是二次需求流量，前者的價(jià)值始終高于后者。這一次開(kāi)放支付接口，阿里獲得更多可變現(xiàn)流量的日子也不遠(yuǎn)了，市場(chǎng)自然看得清楚。
第二層面是產(chǎn)業(yè)集體轉(zhuǎn)向發(fā)掘新價(jià)值的期望，人口紅利逼近極值已是不爭(zhēng)的事實(shí)，阿里等企業(yè)對(duì)B端的布局、對(duì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的探索極早，坐上了互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的第一列快車(chē)，速度即優(yōu)勢(shì)。
第三層面則是，互聯(lián)互通后，無(wú)論是合作加深還是集體探索新領(lǐng)域，必然要再經(jīng)歷一次移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)初期百家爭(zhēng)鳴的群雄逐鹿。變則通，通則久，變通的過(guò)程孕育出新業(yè)態(tài)、新技術(shù)、新模式、新產(chǎn)業(yè)，投資者放眼望去，每家企業(yè)身上都寫(xiě)滿(mǎn)了“增長(zhǎng)點(diǎn)”三個(gè)大字。近期，不少評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)也表示看好互聯(lián)互通對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的正面影響。
比如僅7月以來(lái)，德意志銀行、花旗集團(tuán)、瑞銀證券等機(jī)構(gòu)先后給予了阿里股票買(mǎi)入評(píng)級(jí)。據(jù)市場(chǎng)分析網(wǎng)站Marketbeat數(shù)據(jù)，近期阿里分析師共識(shí)目標(biāo)價(jià)近乎當(dāng)前股價(jià)的兩倍，具有巨大的增長(zhǎng)空間。
論基礎(chǔ)，當(dāng)前中概互聯(lián)整體估值偏低，要筑新高，先登上原本的高峰。論未來(lái)，互聯(lián)互通給予投資者最重要的便是企業(yè)求變、能變的信心。行到水窮處，坐看云起時(shí)，投資這樣一家善于迎接改變和挑戰(zhàn)的企業(yè)，驚喜就在于，永遠(yuǎn)不用擔(dān)心它生命力枯竭。擁抱變化，就是基業(yè)長(zhǎng)青的秘訣。
結(jié)語(yǔ)
雖然所有的措施還需要時(shí)間一一落地，但各種外鏈開(kāi)放和平臺(tái)打通已經(jīng)逐步成為現(xiàn)實(shí)，原先的生態(tài)孤島即將連成一片，隔絕或?qū)⒊蔀檫^(guò)去。對(duì)生態(tài)而言，開(kāi)放與交流必將帶來(lái)新的進(jìn)化。
阿里這次在支付方式上走出新的一步，既展現(xiàn)了開(kāi)放的決心，也在節(jié)奏上踏準(zhǔn)了互聯(lián)互通的未來(lái)。騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、百度等開(kāi)放生態(tài)的主要對(duì)象也將逐步釋放新的活力。它們最終會(huì)用自己的存續(xù)與進(jìn)步證明，互聯(lián)互通雖然道路漫長(zhǎng)，但終究未來(lái)可期，它的終點(diǎn)，正是時(shí)代趨勢(shì)的去處。
互聯(lián)網(wǎng)的又一次大航海時(shí)代，已經(jīng)近在咫尺。我們并不能肯定最終的航行目標(biāo)是哪里，但有阿里騰訊這些經(jīng)驗(yàn)老道的水手在，發(fā)現(xiàn)又一片新大陸，依然值得期待。
文|美股研究社（ID:meigushe）
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