文|螳螂觀察
作者|易不二
阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布了2022財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)，總收入2006.9億元，同比增長29％，非通用會計(jì)準(zhǔn)則下，凈利潤285.24億元，同比下滑39％。
對比稍早一點(diǎn)發(fā)財(cái)報(bào)的騰訊、百度，可以看到BAT這三大中國互聯(lián)網(wǎng)古早巨頭，在流量已經(jīng)見頂?shù)漠?dāng)下，都已經(jīng)以低于30%的營收增速，告別了過去狂飆猛進(jìn)的時代。
呼之欲出的，是走向存量用戶的精細(xì)化運(yùn)營。
畢竟，“人”才是任何商業(yè)活動的重中之重。比起單純追求用戶規(guī)模的增長，更注重高質(zhì)量用戶，才是長期價值的關(guān)鍵體現(xiàn)。
阿里沒賺到什么錢的Q2財(cái)季，已經(jīng)把“心思”用在“抓人”上了。財(cái)報(bào)顯示，阿里生態(tài)體系的全球年度活躍消費(fèi)者達(dá)到約12.4億，其中9.53億消費(fèi)者來自中國市場，2.85億消費(fèi)者來自海外。
亮眼的活躍用戶規(guī)模，對比下滑的利潤，可以說這是阿里犧牲利潤換來的。阿里方面也解釋過“計(jì)劃將2022財(cái)年所有增量利潤及額外資本用于支持平臺商家，以及投資于新業(yè)務(wù)和關(guān)鍵戰(zhàn)略領(lǐng)域。”
處于這樣的變革階段，阿里本財(cái)季的成績確實(shí)難言好看。但從12.4億愿意留在阿里生態(tài)內(nèi)的用戶規(guī)模，至少可以看出，阿里生態(tài)內(nèi)的商家和用戶兩端，都感知到了服務(wù)與效率的提升。
被縮短的消費(fèi)距離
阿里的整體業(yè)務(wù)分成了四大版塊：商業(yè)，云計(jì)算，數(shù)字娛樂及創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
以淘系電商為主的商業(yè)板塊，是阿里最核心的基本盤。但這個季度，淘系電商占總營收的比例已降至36%。
京東、拼多多以及跨界而來的快抖，都在分食電商大市場，是阿里業(yè)績承壓的關(guān)鍵。阿里也解釋了，這其中的主要原因是市場狀況放緩及中國電商市場上參與者增多。
但在用戶選擇眾多的現(xiàn)狀下，消費(fèi)者卻都涌向了阿里。本財(cái)季，阿里公布了一個數(shù)字，中國零售市場及新零售業(yè)務(wù)的年度活躍消費(fèi)者約8.63億，同比增長14%，是近三年來的最高水平。
為什么？因?yàn)榘⒗镩_始以完善的基礎(chǔ)設(shè)施與生態(tài)優(yōu)勢，形成的對商家的吸引力，以繁榮的市場主體，源源不斷吸引內(nèi)需市場與海外用戶。
從阿里面向主流用戶、下沉用戶、海外用戶的三大零售業(yè)務(wù)可以看出。
其一，助力商家生意更好做，實(shí)現(xiàn)用戶同頻增長，淘寶天貓穩(wěn)住用戶基本盤。
今年以來，淘寶天貓平臺陸續(xù)推出超30項(xiàng)免費(fèi)工具扶持商家，至少為商家降低經(jīng)營成本約150億元人民幣。
尤其是今年天貓雙11期間，商家合作伙伴共同創(chuàng)造了破紀(jì)錄的新增長，共有29萬個品牌參與，其中65%為中小企業(yè)、產(chǎn)業(yè)帶商家及新品牌，160個鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣的電商銷售同比增長約20%。
這也是以廣告收入和傭金收入為主的客戶管理，同比增長僅為3%的原因之一。犧牲了短期利潤。得到的卻是消費(fèi)者和商家的堅(jiān)定選擇，以及“復(fù)購看天貓”的市場共識。
其二，扎進(jìn)縣域消費(fèi)，淘特、淘菜菜拉動增長盤。
“未來，下沉市場依然存在巨大的人口空間。”今年Q1財(cái)季，張勇就有過如此表示。
聚焦下沉市場的淘特和淘菜菜，成為了拉動縣域消費(fèi)的關(guān)鍵引擎。在一年半時間里，淘特年度活躍消費(fèi)者超2.4億。本季度，淘特凈增用戶數(shù)也超過了5000萬人，并且已經(jīng)是連續(xù)三個季度凈新增用戶量超4000萬。成為在阿里覆蓋的所有領(lǐng)域中，用戶增速最快的業(yè)務(wù)。
同樣增速驚人的還有在下沉市場做社區(qū)電商業(yè)務(wù)的淘菜菜，在第二季度GMV環(huán)比增長超過150%。
在下沉市場開疆辟土的兩大前鋒，都在以進(jìn)村、進(jìn)廠的供應(yīng)鏈能力，通過大規(guī)模的訂單反向引導(dǎo)生產(chǎn)，成為連接市場和產(chǎn)能的高效通道，并持續(xù)優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，做到提供好貨低價，滿足縣域消費(fèi)者需求。
目前，淘特與國內(nèi)200萬產(chǎn)業(yè)帶商家、50萬工廠、超30萬外貿(mào)工廠建立合作。而淘菜菜也基本完成了全國范圍的覆蓋。
其三，探索中國制造賣全球的“阿里路徑”，跨境業(yè)務(wù)拉動海外增長。
隨著中國制造的強(qiáng)勢崛起，中國品牌開始集體走向海外。作為中國制造賣全球的“阿里路徑”，Lazada、速賣通、Trendyol及 Daraz的增長強(qiáng)勁，為阿里帶來了本季度亮眼的跨境業(yè)務(wù)增長。
本財(cái)季，阿里巴巴國際商業(yè)板塊收入同比增長34%至人民幣150.92億元。其中，Lazada錄得訂單量同比增長超過82%，土耳其最大的電商平臺Trendyol的GMV同比增長超過80%。不僅如此，年度活躍消費(fèi)者也達(dá)到了約2.85億，單季凈增加2000萬。
高速增長的背后，離不開技術(shù)搭建、本地化運(yùn)營、物流體系等，各環(huán)節(jié)相輔相成，縮短中國品牌與海外消費(fèi)者的距離。
比如Lazada跨境業(yè)務(wù)總經(jīng)理羅丹就表示：“不管是目前還暫時欠缺出海能力的商家，還是有著成熟出海經(jīng)驗(yàn)的商家，Lazada都將提供符合商家、品牌具體出海訴求的一站式解決方案，讓每一個中國商家、品牌都能真正實(shí)現(xiàn)無憂出海。”
實(shí)體經(jīng)濟(jì)的數(shù)字效率
如果說，以淘系電商為主的商業(yè)板塊，更多的是在塑造商家與用戶兩端的服務(wù)能力，那么阿里云和菜鳥則是以數(shù)字服務(wù)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)延伸，通過對商家數(shù)字化能力與履約能力，提高商業(yè)效率，以優(yōu)質(zhì)消費(fèi)體驗(yàn)帶來用戶黏性的同時，創(chuàng)造更多社會價值。
在截至9月30日止的6個月中，由阿里云和菜鳥構(gòu)成的企業(yè)數(shù)字化及服務(wù)板塊收入已經(jīng)同比增長32%，貢獻(xiàn)了超過575億元人民幣的收入。
其中，作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的新興“基礎(chǔ)設(shè)施”的數(shù)字能力，在各行各業(yè)有了“阿里云的形狀”，并成為企業(yè)降本增效、綠色低碳的關(guān)鍵手段。
本財(cái)季，阿里的云計(jì)算業(yè)務(wù)收入同比增長33%至人民幣200.07億元，成為僅次于商業(yè)的第二大收入來源。財(cái)報(bào)稱主要由互聯(lián)網(wǎng)、金融服務(wù)和零售行業(yè)客戶收入強(qiáng)勁增長所推動。
在當(dāng)下的商業(yè)環(huán)境里，數(shù)字化是企業(yè)的必答題。企業(yè)有了數(shù)字化能力，對消費(fèi)者的感知與觸達(dá)就會更加靈敏。尤其是對于零售企業(yè)來說，在新消費(fèi)的語境下，懂得用戶比什么都重要。
目前，阿里云的產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，“向下做厚基礎(chǔ)，向上做好產(chǎn)業(yè)應(yīng)用”，為政務(wù)、金融、零售、制造等多個領(lǐng)域提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù)，成為了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的新興“基礎(chǔ)設(shè)施”，為千百行業(yè)注入效率與活力。
在更具有社會價值的綠色低碳時代命題上，數(shù)字化也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)節(jié)能減排的關(guān)鍵手段。
阿里云智能全球技術(shù)服務(wù)部副總經(jīng)理王馨表示，阿里云可以通過“碳眼”等方案，輔助政府分析當(dāng)?shù)馗吆哪苄袠I(yè)的排放情況，找到實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展的著力點(diǎn)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局；而對于高耗能企業(yè)，阿里云則去幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造過程中的變革。
阿里云為企業(yè)帶來了運(yùn)營效率，菜鳥物流則是重在履約效率，搭建了從村里、廠里到消費(fèi)者手里的綠色橋梁。
今年雙十一期間，菜鳥物流的速度讓不少消費(fèi)者都調(diào)侃“提前買埋伏好的”。
快遞提速背后，一方面，是菜鳥以設(shè)施完善的交通為基礎(chǔ)，構(gòu)建進(jìn)村、進(jìn)廠、出海深入毛細(xì)血管的物流網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)物流普惠。另一方面，則是菜鳥以核心技術(shù)的重度投入，為物流速度嫁接數(shù)字化速速。
目前，菜鳥物流的網(wǎng)絡(luò)鏈接了全國300萬物流人、超過5000公里的自動化流水線、21萬個快遞網(wǎng)點(diǎn)，菜鳥鄉(xiāng)村驛站則覆蓋欠發(fā)達(dá)地區(qū)超過1000個縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)；同時，在跨境物流上，菜鳥擁有覆蓋220+國家/地區(qū)的全球智能物流網(wǎng)絡(luò)。
菜鳥物流同時發(fā)力內(nèi)需與出海市場，不僅提升了商家的物流效率和用戶的消費(fèi)體驗(yàn)，也帶來了營收的增長。本財(cái)季，菜鳥網(wǎng)絡(luò)物流服務(wù)收入為人民幣98.46億元，相較2020年同期增長20%。
阿里云和菜鳥以數(shù)字能力向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)滲透，本質(zhì)上是以數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，構(gòu)建與行業(yè)伙伴的共贏生態(tài)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。畢竟，只有為行業(yè)伙伴持續(xù)創(chuàng)造了價值，才會有更繁榮的商業(yè)主體，消費(fèi)者才會隨之而來。
在財(cái)報(bào)電話會上，張勇提出：“不追求絕對的增長速度和市場份額，不因市場熱點(diǎn)而盲目跟進(jìn)，而是致力于充分發(fā)揮阿里巴巴多年沉淀的商品供應(yīng)鏈、物流網(wǎng)絡(luò)、用戶運(yùn)營和渠道拓展的能力，建立數(shù)字化驅(qū)動的社區(qū)商業(yè)新型基礎(chǔ)設(shè)施，為用戶提供在品質(zhì)基礎(chǔ)上的高性價比的商品和服務(wù)。”
不管任何企業(yè)，大象也好螞蟻也罷，發(fā)展到一定階段都會面臨眼下利潤和長遠(yuǎn)價值的抉擇。對于阿里來說，這才只是開始。但只要堅(jiān)定以“人”為中心進(jìn)行業(yè)務(wù)變革，堅(jiān)定投入社會發(fā)展所需，那么未來發(fā)展才會有更大的空間與更健康的生態(tài)。
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