5月18日晚，阿里巴巴集團(tuán)公布2023財年第四季度（自然年2023年第一季度）及全年業(yè)績。2023年1至3月，集團(tuán)踏實(shí)進(jìn)取，收入同比穩(wěn)健增長2%，符合市場預(yù)期；季度經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長60%，好于市場預(yù)期。不過更受關(guān)注的是，阿里公布了組織變革的最新進(jìn)展，從推進(jìn)效率可以看出對這次改革堅定的信心和決心。
整個行業(yè)發(fā)展已經(jīng)又到了一個全新的變革節(jié)點(diǎn)。在此之前，阿里的每一次主動變革，都非常準(zhǔn)確地契合了一個階段的發(fā)展需求，既成為自身發(fā)展的推動力，也持續(xù)給行業(yè)起到了引領(lǐng)示范的作用。
阿里戰(zhàn)略大演進(jìn)
阿里最近這幾年的戰(zhàn)略變化和選擇，可以說是公司治理中的經(jīng)典。
在2015年復(fù)旦管理學(xué)獎勵基金會頒獎典禮上馬云正式闡述了“履帶戰(zhàn)略”。馬云說：“我們早些時候就認(rèn)定一個理論，沒有一家互聯(lián)網(wǎng)公司能夠 3 年到 5 年都保持優(yōu)勢的。所以我們形成梯隊發(fā)展、有機(jī)作戰(zhàn)，每一家公司，一個上，然后 退下來，再另一個上，形成一個循環(huán)。這是我們七八年前定的戰(zhàn)略，履帶戰(zhàn)略。
阿里巴巴 B2B 需要修復(fù)，淘寶就當(dāng)?shù)谝魂嚑I，然后是天貓，然后接下來支付寶起來了，過兩年再是云計算，再是菜鳥，一輪一輪的上。”正是履帶戰(zhàn)略，帶動了阿里整個集團(tuán)的全面發(fā)展，除了螞蟻金服、菜鳥、阿里云之外，也孕育了包括阿里媽媽、阿里健康、盒馬、大文娛等一系列優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)。
隊伍大了之后，就面臨著板塊協(xié)調(diào)和資源重復(fù)浪費(fèi)等管理上的挑戰(zhàn)，而為了更好的解決這些問題，阿里早在2015年就開始準(zhǔn)備，終于在2018年完成了大中臺的搭建，成立中臺事業(yè)群以支持淘寶天貓、菜鳥、阿里云等前臺業(yè)務(wù)，通過這個平臺，阿里巴巴將原本分散在各個業(yè)務(wù)板塊中的技術(shù)、數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了整合和集中，實(shí)現(xiàn)了對前臺的快速支撐和響應(yīng)。2020 年，阿里巴巴董事會主席、CEO 張勇曾表示啟動中臺建設(shè)后的五年時間里，各業(yè)務(wù)的成本降低了好幾倍。
從2021年開始，阿里推出了“多元化治理”，來進(jìn)一步釋放公司的發(fā)展活力和競爭力，也為1+6+N組織變革奠定基礎(chǔ)。2023年3月底，為了讓各大業(yè)務(wù)獨(dú)立釋放價值，獲得更多自由生長的空間，阿里正式啟動了“1+6+N”組織變革，在阿里巴巴集團(tuán)之下，設(shè)立阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥、國際數(shù)字商業(yè)、大文娛等六大業(yè)務(wù)集團(tuán)和多家業(yè)務(wù)公司。各業(yè)務(wù)集團(tuán)和公司將各自成立董事會，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的CEO負(fù)責(zé)制。阿里巴巴則全面轉(zhuǎn)向控股公司的治理模式。
從這一系列的變革來看，我們可以看出阿里在整個集團(tuán)的管理方面一直在追求敏捷性，高效率的變革來應(yīng)對高頻次變化，在兼顧一線獨(dú)立自主權(quán)的同時，又不斷的強(qiáng)化各個實(shí)業(yè)群的深度協(xié)作。這恐怕才是阿里集團(tuán)能夠成為行業(yè)領(lǐng)軍，全球翹楚的最大原因。
引領(lǐng)國內(nèi)公司治理新浪潮
平臺經(jīng)濟(jì)如何發(fā)展，對于全球企業(yè)來說都是一個重要課題，而阿里的經(jīng)驗無疑是國內(nèi)最領(lǐng)先的，阿里的實(shí)踐也是最有參考價值的。所以很多平臺型公司也基本會跟著阿里亦步亦趨，畢竟在公司做大的過程中，大家面對的挑戰(zhàn)都有相似之處。比如中臺戰(zhàn)略就被字節(jié)、京東、美團(tuán)、滴滴等多家平臺公司效仿。而“1+6+N”的戰(zhàn)略推出，阿里釋放規(guī)模重回敏捷，無疑也是一個非常重要的變革信號，這也是針對當(dāng)下整個互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)從增量市場轉(zhuǎn)向存量市場的一次大膽應(yīng)對。
在之前的增量市場競爭中，規(guī)模無疑是最好的武器，更大的資源投入，更大的人力支撐都能夠讓平臺企業(yè)形成大魚吃小魚的規(guī)模效應(yīng)。但這就像是一個貪吃蛇的游戲，當(dāng)市場增量不明顯轉(zhuǎn)為存量競爭之后，龐大的規(guī)模反而會帶來更高的運(yùn)營成本、更笨拙的行動能力以及更小的騰挪空間。
化整為零后，每個集團(tuán)和業(yè)務(wù)的發(fā)展空間又被重新打開，發(fā)展不僅更自由，而且也更容易產(chǎn)生良性的內(nèi)部競爭，治好大企業(yè)病，讓業(yè)務(wù)發(fā)展重回狼性。相信未來各大平臺企業(yè)也會跟隨開啟自身業(yè)務(wù)板塊的化整為零、獨(dú)立發(fā)展。
還有一個值得關(guān)注的點(diǎn)則是今年的人工智能大潮，阿里也推出了自己的AI大模型通義千問，并要將其部署在旗下所有業(yè)務(wù)中。所謂生產(chǎn)力決定生產(chǎn)關(guān)系，AI帶來的全新生產(chǎn)力恐怕也是阿里下決心改變之前中心架構(gòu)的重要支撐因素之一。因為AI的能力已經(jīng)完全可以替代中臺的作用，甚至在某些方面的表現(xiàn)會比中臺更敏捷，效率更高，成本還更低。所以大規(guī)模的中心式部署在AI面前已經(jīng)變得不再不可或缺。
其實(shí)，早在2021年張勇就曾表示，“希望通過更多新型治理方式的探索，始終用生產(chǎn)關(guān)系的先進(jìn)性來驅(qū)動先進(jìn)生產(chǎn)力的釋放，用組織的創(chuàng)新去驅(qū)動業(yè)務(wù)的創(chuàng)新。”而現(xiàn)在的結(jié)果更像是之前預(yù)言的實(shí)現(xiàn)。
阿里財報中表示，云智能集團(tuán)將從阿里巴巴集團(tuán)完全分拆獨(dú)立走向上市，菜鳥、盒馬已經(jīng)開始啟動上市計劃，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)啟動外部融資，六大業(yè)務(wù)集團(tuán)也正式成立董事會。張勇表示：“全球局勢日益復(fù)雜，我們主動實(shí)施組織變革，給予業(yè)務(wù)更大獨(dú)立性以增強(qiáng)其競爭力，滿足不同客戶持續(xù)變化的需求，捕捉新市場機(jī)遇。我們采取具體措施以釋放業(yè)務(wù)價值，并欣然宣布阿里巴巴集團(tuán)董事會批準(zhǔn)通過向股東分配股息的方式，實(shí)現(xiàn)云智能集團(tuán)的分拆，尋求成為一家獨(dú)立上市公司。”
各項業(yè)務(wù)表現(xiàn)出色
一方面是集團(tuán)變革堪稱大刀闊斧，另一方面從財報中我們可以看出各項業(yè)務(wù)的發(fā)展還是穩(wěn)中有升。比如在國內(nèi)零售部分，去年，淘寶天貓確立了“從交易走向消費(fèi)”的戰(zhàn)略方向，以用戶為中心，聚焦內(nèi)容化、價格力和履約力等中長期發(fā)展能力建設(shè)，成效逐步顯現(xiàn)。
伴隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大潮，本季度本地生活服務(wù)訂單增長超20%，高德、飛豬等到目的地的業(yè)務(wù)增長明顯，用戶數(shù)、訂單數(shù)都有較大幅度的增長。而到家業(yè)務(wù)的餓了么的GMV增長和訂單增長也顯著上升。3月，淘寶和天貓的線上實(shí)物商品GMV增長轉(zhuǎn)為正數(shù)。本季度，在淘寶和淘特上M2C商品產(chǎn)生的支付GMV則同比增長26%。這些老牌消費(fèi)業(yè)務(wù)的恢復(fù)增長一方面是經(jīng)濟(jì)回暖的結(jié)果，另一方面則是阿里在商家成本降低，AI工具落地以及全面內(nèi)容化推進(jìn)的效果。
財報顯示，3月份季度，國際商業(yè)、菜鳥、本地生活服務(wù)收入增速依次為29%、18%、17%，成為阿里前進(jìn)的新引擎。2023財年，云業(yè)務(wù)收入人民幣772.03億元，經(jīng)調(diào)整EBITA人民幣14.22億元，同比增長24%，也實(shí)現(xiàn)了連續(xù)第二年盈利。
據(jù)Gartner 2022年全球云計算IaaS市場排名，阿里云全球排名第三，在亞太市場排名第一。因為阿里云兼具規(guī)模優(yōu)勢，也承載了阿里云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能（AI）核心技術(shù)的研發(fā)，所以勢必會成為下一個階段阿里前進(jìn)的核心動力。
更為重要的是，阿里云的目標(biāo)不僅僅是推動阿里自身的業(yè)務(wù)增長，更多的還是星辰大海，要全面服務(wù)全社會的智能化進(jìn)程。所以從這個角度來說，阿里云完全分拆并實(shí)現(xiàn)獨(dú)立上市，有助于更好地激發(fā)創(chuàng)新、走向市場，也可以吸引更多的更有實(shí)力的合作伙伴加入。一個獨(dú)立又開放的阿里云，所產(chǎn)生的價值對于行業(yè)和社會發(fā)展而言，都有更大的價值和推動力。
總體看來，阿里對未來的判斷依舊是前瞻而且準(zhǔn)確的，而且多了行動的魄力和執(zhí)行力。這次變革雖然又大膽又徹底，但對于阿里來說，主動變革一直是公司發(fā)展史的主旋律，盡管經(jīng)歷過多次挑戰(zhàn)和陣痛，但每次帶來的，都是一個更好的阿里和一個更高效的行業(yè)。
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