末端物流自動配送行業(yè)出現(xiàn)了兩種截然不同的演變軌跡。
大約從2022年10月份開始，國外的無人配送探索者紛紛“折戟”。末端物流自動配送在歐美，變成了一個難以實現(xiàn)商業(yè)化的“偽命題”。
但在太平洋對岸的中國市場，末端物流自動配送正在加速商業(yè)落地。繼單車售價12.88萬元的小魔駝2.0后，毫末智行董事長張凱在第七屆世界智能大會上官宣了小魔駝3.0，售價只有89999元，并具備L4級別自動駕駛能力。
單從時間上看，歐美一些玩家的入局時間甚至稍早于中國同行，可為何在無人配送領(lǐng)域蓄力多年后，歐美的企業(yè)倒在了黎明的前夜，而毫末智行代表的中國玩家可以交付上千臺車輛，并能將價格降至9萬元以內(nèi)？
01 成本始終是商業(yè)化的命門
最直接的答案就是成本。
辰韜資本曾在《末端無人配送賽道研究報告》中披露這樣一組數(shù)據(jù)：菜鳥物流在一線城市的快遞員月薪約為7000元，京東物流一線員工每年的平均綜合成本已接近11萬元。如果末端物流自動配送車輛的無法給出媲美甚至低于人力成本的價格，再完美的商業(yè)故事終將會有破滅的一天。
2023年初毫末智行宣布末端物流自動配送車的交付超過1000臺時，我們就曾剖析過其中的內(nèi)在邏輯：由于將單車成本壓縮到了12.88萬元，小魔駝2.0讓外界看到了大規(guī)模落地的希望，哪怕算上配套的運營支出，單臺車也能在兩年內(nèi)抵消掉相應(yīng)人力的成本，對“成本優(yōu)先”的物流配送行業(yè)而言，“無人配送”開始成為一種可選項。
某種程度上說，當(dāng)前末端物流自動配送市場的核心賽點正是“成本”，能否穿越降低成本的命門，直接左右著商業(yè)化探索的成敗。而毫末智行的小魔駝系列能夠率先把成本降下來，原因其實并不算復(fù)雜。
首先是毫末智行的供應(yīng)鏈把控和議價能力。由于末端物流自動配送車的市場保有量還不是很高，無法形成標(biāo)準(zhǔn)化的供應(yīng)鏈體系，底盤、傳感器、激光雷達等核心元器件的采購價格居高不下。直到2021年，外界還普遍認(rèn)為無人配送車的價格降到10萬元級別，需要三到五年的時間。
其實末端物流自動配送車與乘用車的許多元器件可以復(fù)用，毫末智行作為國內(nèi)乘用車輔助駕駛的頭部玩家，有強大的量產(chǎn)自動駕駛能力，在元器件采購上有著毋庸置疑的優(yōu)勢，進而讓末端物流自動配送車的成本更加可控。12.88萬元的小魔駝2.0，先于行業(yè)兩年把價格降到了10萬元級別，小魔駝3.0再一次刷新了價格標(biāo)桿。
其次是自動駕駛的研發(fā)費用。在末端物流自動配送車的成本構(gòu)成中，倘若將自動駕駛的研發(fā)費用分?jǐn)傔M來，占比可能不遜于核心元器件，也是部分末端物流自動配送的創(chuàng)業(yè)者無法推進商業(yè)落地的原因。
小魔駝系列的自動駕駛能力來自毫末的自動駕駛技術(shù)能力，不僅有數(shù)據(jù)智能體系MANA的賦能，此次更是加入了毫末在行業(yè)首個推出的自動駕駛生成式大模型DriveGPT雪湖·海若，通過強化學(xué)習(xí)不斷迭代模型。不僅提升了研發(fā)效率，還降低了使用數(shù)據(jù)的成本。
回顧末端物流自動配送的行業(yè)歷程，所有玩家都要經(jīng)歷產(chǎn)品研發(fā)、樣板車測試到規(guī)?；慨a(chǎn)的過程，而成本恰恰是能否跨過最后一個障礙的關(guān)鍵，不少國外企業(yè)停在了最后一步，而毫末智行僅用了三年時間。
02 不能脫離場景閉門造產(chǎn)品
場景是僅次于成本的誘因。
“無人配送”的話題剛剛興起時，外界還習(xí)慣性把目光盯向國外企業(yè)，讓人印象深刻的就是有六個輪子且長寬都不超過1米的小型“無人配送車”，主要在人行道上行駛。也許是受限于自動駕駛的不成熟，可產(chǎn)品體積小、行駛速度慢、續(xù)航里程短等弊病卻是不爭的事實，人為阻礙了商業(yè)化空間。
同時期的國內(nèi)企業(yè)要務(wù)實很多。如果一次配送的貨物最多只有幾單，注定只是實驗室里空想出來的需求，不符合現(xiàn)實中的配送場景。不管是美團、京東還是毫末智行，選擇的都是集約配送的路線，末端物流自動配送車可以在非機動車道上運行，續(xù)航里程有上百公里，運載效率也符合商用需求。
以毫末智行的小魔駝為例，小魔駝2.0的載貨空間貨箱為600L，單次已經(jīng)可以運送幾十甚至上百單的貨物。小魔駝3.0的貨廂容積達到了2立方米，并且支持?jǐn)U展到3立方米，符合國內(nèi)大多數(shù)城市非機動車道的通行標(biāo)準(zhǔn)。同時也意味著，小魔駝3.0一次運送的貨物更多，配送效率也更高。
相對應(yīng)的是零售行業(yè)的微妙變化。不同于重資產(chǎn)的固定倉儲，越來越多的零售企業(yè)開始構(gòu)建柔性化的倉儲體系，大容積的末端物流自動配送車有望扮演更加重要的角色。比如承擔(dān)部分前置倉的作用，在配送高峰期的時候?qū)⒛┒宋锪髯詣优渌蛙囈苿拥搅髁績r值較高的地區(qū)，進而縮短配送時長、提高配送效率，不只是降低物品的配送成本，還將在潛移默化中影響零售行業(yè)的倉儲、選址等環(huán)節(jié)。
產(chǎn)品形態(tài)上的權(quán)衡，不過是理解實際場景的一個側(cè)面，零售行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、需求的多樣性遠比想象中復(fù)雜。
所以在制定商業(yè)模式時，毫末智行的回答是“5S服務(wù)體系”，包括MAAS(運力服務(wù))、VAAS(車輛服務(wù))、PAAS(系統(tǒng)工具服務(wù))、IAAS(供應(yīng)鏈和硬件服務(wù))以及FAAS(工廠服務(wù))。這種不拘泥于單一模式的商業(yè)化邏輯，恰恰是對國內(nèi)零售行業(yè)的深度洞察，不管是美團、達達等有著完善運力網(wǎng)絡(luò)的客戶，還是如物美這樣的零售商超，都在毫末智行能夠滿足的目標(biāo)客戶和服務(wù)場景內(nèi)。
可能在一些人的理解中，末端物流自動配送屬于自動駕駛在低速場景的延伸。但對零售行業(yè)稍作了解的話，并非是場限定在技術(shù)維度的比拼，對場景的理解以及場景為中心的產(chǎn)品研發(fā)，才是這場競爭中看不見的勝負手。
同時也印證了毫末智行董事長張凱的觀點：“末端物流自動配送市場空間大、場景復(fù)雜、需求多樣，我們深知任重而道遠，毫末愿意與行業(yè)伙伴一起攜手合作，探索豐富多樣的末端配送生態(tài)。”
03 末端自動配送進入精耕期
其中“末端配送生態(tài)”絕非口號。
每次有新物種出現(xiàn)后，市場都會經(jīng)歷各類玩家喧鬧進場，再到良幣驅(qū)逐劣幣的過程，末端物流自動配送市場自然也不例外。當(dāng)“無人配送”的概念紅利消退后，行業(yè)會逐漸進入理性階段，勢必會有一些玩家被淘汰出局，也是昔日的“明星企業(yè)”出現(xiàn)裁員、重組、叫停落地等現(xiàn)象的內(nèi)在邏輯。
“劣幣出清”的同時，往往也是行業(yè)形成各個梯隊的時候。作為局內(nèi)人的張凱，對此有著深入思考，并為行業(yè)提供了一個新的視角：“伴隨著自動配送車成本降到9萬元之內(nèi)，末端配送市場將有機會迎來大規(guī)模部署，無人配送車賽道的第一梯隊玩家也會變得清晰起來，毫末具備先發(fā)優(yōu)勢。”
張凱的判斷并不難論證，可以從兩個角度找到一些蛛絲馬跡。
一是消費市場的復(fù)蘇。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度社會消費品零售總額同比增長5.8%，最終消費支出對經(jīng)濟增長貢獻率達到66.6%；國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截止到5月4日，國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量已達400億件，比2022年提前24天，快遞業(yè)整體呈企穩(wěn)回升態(tài)勢，業(yè)務(wù)量增速逐月提速向好。
兩組數(shù)據(jù)的背后，意味著末端物流配送遠沒有飽和，仍然存在很大的增長空間，而運力短缺、人力成本的增高是無法避免的挑戰(zhàn)。在需求增長而供給不足的局面下，末端物流自動配送車可以說是填補運力短板的最佳選項。如果說過去三年驗證了“無人配送”的價值，現(xiàn)在已經(jīng)到了大規(guī)模部署的節(jié)點。
二是客戶需求的拉動。根據(jù)毫末智行官方公布的數(shù)據(jù)，除了與美團、物美多點、阿里達摩院、達達快送等伙伴的戰(zhàn)略合作，目前“小魔駝”系列已經(jīng)在商超履約、快遞接駁、校園配送、機場巡邏、餐飲零售、智慧社區(qū)等9大場景開啟運營，在北京順義、亦莊等地區(qū)的配送訂單已經(jīng)超過17萬單。
而為了在更多場景中快速落地，小魔駝3.0的智駕套件和貨箱均采用了模塊化設(shè)計，可以快速適配不同車型、拓展衍生型號，以適配不同的業(yè)務(wù)場景。譬如通過續(xù)航擴展，小魔駝3.0最高可實現(xiàn)140公里的續(xù)航；貨箱樣式、外裝飾件、配色風(fēng)格，均支持定制和選裝，幫助客戶最短時間進行業(yè)務(wù)落地。
不應(yīng)該忽略的還有小魔駝3.0的自動駕駛能力。在3顆固態(tài)激光雷達、7顆高清攝像頭、IDC 3.0大算力計算平臺等硬件加持，以及中國首個自動駕駛數(shù)據(jù)智能體系毫末MANA的賦能下，小魔駝3.0具備可落地的L4級自動駕駛，可以在混行、擁堵等復(fù)雜交通場景通行，城區(qū)末端配送實現(xiàn)現(xiàn)場無人跟隨。
也就是說，當(dāng)新的機會窗口打開時，毫末智行代表的第一梯隊，正在技術(shù)、場景和生態(tài)上形成一個三角連環(huán)，穩(wěn)步推進末端物流自動配送車的規(guī)?；涞?，整個行業(yè)已經(jīng)告別無序發(fā)展，進入精耕階段。
04 寫在最后
也許末端物流自動配送在一些細節(jié)和制度上還需要打磨，但商業(yè)模型已經(jīng)被驗證，大規(guī)模落地將是不可逆的趨勢。
特別是毫末智行的小魔駝3.0后，不到9萬元的定價消除了市場上的成本焦慮，L4級自動駕駛解決了“上路”的技術(shù)阻力，剩下的則是需求的深入挖掘?？梢灶A(yù)見，不久以后將有越來越多的末端物流自動配送車輛出現(xiàn)在大街小巷，和千萬快遞小哥一起，成為物流“最后一公里”不可或缺的一部分。
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