©自象限原創(chuàng)
作者｜程心
編輯｜周游
大模型的風，吹動虛擬數(shù)字人廠商野蠻生長（以下統(tǒng)稱虛擬人）。
《虛擬數(shù)字人深度產(chǎn)業(yè)報告》預計，到2030年我國虛擬數(shù)字人整體市場規(guī)模將達到2700億元，其中，“服務型虛擬人”總規(guī)模也將超過950億元。
如同禿鷹盯上腐肉，嗅到萬億商機的各方勢力，都欲分一杯羹，這也直接導致了目前的虛擬人玩家格局陷入了“混戰(zhàn)”狀態(tài)。
「自象限」根據(jù)各方數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)虛擬數(shù)字人核心廠商約有6000家。而按天眼查的數(shù)據(jù)顯示，相關(guān)廠商數(shù)量甚至超過6萬家。
同時，隨著大模型(Large Model)的興起，虛擬人的產(chǎn)業(yè)格局也在發(fā)生深刻變化。
比如，虛擬人正在經(jīng)歷從制作流程降本到技術(shù)突破的關(guān)鍵階段，從大語言模型到多模態(tài)能力，讓虛擬人從展示突破到了實時互動，這意味著未來虛擬人可能只需要一個實時渲染的外觀，就能擁有十分逼真的溝通能力。技術(shù)門檻的降低，也會讓更多參與方加入到這個開拓中的市場。而狂奔半年后，百億個虛擬人也逐漸滲透進各行各業(yè)，并逐步進入商業(yè)化階段。
也就是說，在廠商“混戰(zhàn)”的表面下，隱藏的不僅是巨大的商業(yè)利益，更是復雜的技術(shù)博弈。而牽動著虛擬人“木偶引線”的另一頭，操控者們的世界也在發(fā)生翻天覆地的變化。
千億市場，廠商“混戰(zhàn)”
如果說元宇宙時期的虛擬人已經(jīng)是一把大火，那大模型就相當于在這之上又烹上了一勺油。一瞬間，鋪天蓋地的數(shù)字人廠商涌來，將本就復雜的行業(yè)攪得愈發(fā)渾濁。
這其中，既包括從元宇宙時期就一直堅持虛擬數(shù)字人的廠商，也有依靠全棧技術(shù)優(yōu)勢輕松邁出第一步的大廠，更不乏聞風而來的換道廠商。
「自象限」初步了統(tǒng)計核心廠商的類型后發(fā)現(xiàn)，這些廠商大致可以分為四類：
▲圖為自象限原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請注明出處
第一類是互聯(lián)網(wǎng)大廠，如騰訊、百度、阿里、京東、網(wǎng)易等。這里面其實也分兩類，一類是騰訊、百度為代表，他們業(yè)務龐大，在面向To B的解決方案上，比如金融、文旅、汽車等場景，需要一個數(shù)字人形象來符合新的交互方式。對于這些企業(yè)，數(shù)字人只是業(yè)務的一個補充。另一類則是網(wǎng)易為代表的，具有技術(shù)積累的企業(yè)，由于網(wǎng)易在游戲建模、AI捏臉等方面豐富的探索和技術(shù)積累，讓他們需要通過虛擬人將這些沉淀的資源轉(zhuǎn)化。
第二類是原生廠商。這是較早布局數(shù)字人的一批廠商，如即構(gòu)科技、魔琺科技、硅基智能、風平智能、數(shù)字栩生、相芯科技等。這類廠商或?qū)儆谏弦徊ㄔ钪鎰?chuàng)業(yè)的“遺珠”，或?qū)儆谑袌鲈缙谝噪娚讨辈ж洝⒈镜厣钪辈サ葓鼍扒腥霐?shù)字人場景的公司，得益于AIGC技術(shù)，其中的一些公司完成了從2D數(shù)字人到3D數(shù)字人的升級。
第三類是換道廠商。基于原有技術(shù)延伸入局數(shù)字人賽道，如：商湯、華為、科大訊飛、快手、360、美圖、蔚領(lǐng)時代、元境科技、新壹科技等。這類廠商在發(fā)展過程中積累了一些涉及數(shù)字人的技術(shù)。譬如商湯的視覺識別技術(shù)、科大訊飛的語言識別技術(shù)、蔚領(lǐng)時代的游戲渲染技術(shù)等等，以這些技術(shù)為突破口再結(jié)合大模型的發(fā)展，完成了賽道的轉(zhuǎn)換。
第四類是跨界廠商。他們因為自身業(yè)務場景需求而下探數(shù)字人技術(shù)，如萬興科技、藍色光標、謙尋、高途、中公教育等。這類廠商的特點是其原本業(yè)務與數(shù)字人并無太大交集，如萬興科技主營業(yè)務是提供文圖、剪輯類的基礎工具，衍生出為客戶提供數(shù)字人工具；藍色光標的主要業(yè)務為廣告業(yè)務，通過數(shù)字人可以更好的完成客戶的需求；而謙尋則是一家MCN公司。但隨著應用和場景的拓展，數(shù)字人成為了其新的發(fā)力方向，萬興科技借數(shù)字人進一步開拓了海外直播、營銷業(yè)務，謙尋借由數(shù)字人找尋到了新一輪直播帶貨流量、成交額增長動力。
源于“出身”的不同，不同廠商的商業(yè)模式和目標也完全不同。
大廠的虛擬人多為服務自身核心戰(zhàn)略而生，比如阿里、京東的虛擬人多被應用在電商領(lǐng)域；騰訊將移動互聯(lián)網(wǎng)時代積累下來的RTC（實時通信技術(shù)）應用在虛擬人交互中，打造了智影制作平臺；百度希壤更偏向于表演型虛擬人，為不同企業(yè)提供定制化代言人；而網(wǎng)易則將虛擬人應用在游戲、教育等多個自身業(yè)務中。總的來說，互聯(lián)網(wǎng)大廠并沒有急于將虛擬人獨立對外商業(yè)化，而是受自身技術(shù)的積累和場景需求催生。
核心對外提供服務的主要是原生的數(shù)字人廠商和換道廠商，從上個風口到如今，這類廠商已經(jīng)積累了數(shù)字人的技術(shù)經(jīng)驗，對于底層技術(shù)、細節(jié)把控和場景的探索都有著更為體系化的認知。根據(jù)技術(shù)路線的不同，原生廠商又被分為2D廠商和3D廠商，2D廠商更傾向于虛擬人與場景的結(jié)合，而3D廠商則處于技術(shù)迭代的狀態(tài)。
“2D虛擬人制作有兩種方式，一種是請真人錄制，然后幫其定制形象。一種是從用戶提供的視頻中提取形象，再用到各種場景中。但是2D數(shù)字人沒辦法做到3D那樣轉(zhuǎn)身、跳舞、做各種動作。”即構(gòu)科技對二者的制作差異進行了詳細解釋。
但由于2D虛擬人的制作成本低，帶動了整個虛擬人市場“飛入尋常百姓家”，填補了市場由于價格攔路而不能落地的需求鴻溝。「自象限」了解到，目前原廠廠商是大公司和品牌側(cè)傾向的選擇，通過行業(yè)KA客戶打造標桿案例，比如銀行、大型消費品品牌（健力寶）、美妝品牌（HR赫蓮娜）等等。
換道廠商和跨界廠商有異曲同工之筆，如商湯、美圖等換道廠商，在上個階段積累了CV、圖像識別等技術(shù)，被應用在了虛擬人的制作中，而像藍標、謙尋等公司，源于自身的需求出發(fā)，為了避免高昂的采購成本，也選擇自研虛擬人，技術(shù)不夠硬核但有固定的客戶群，商業(yè)化冷啟動相對迅速。
產(chǎn)品成熟，重在交付
今年8月、9月開始，虛擬人廠商產(chǎn)品開始加速迭代。據(jù)不完全統(tǒng)計，兩個月內(nèi)至少有10家廠商發(fā)布了新的虛擬人產(chǎn)品。
產(chǎn)品的高度迭代意味著虛擬人正在飛快得適應市場需求，而這也意味著虛擬人第一階段的賽點已經(jīng)走入關(guān)鍵階段。
從類型來看，虛擬人廠商分為兩類，一類直接交付虛擬人產(chǎn)品，包括通用虛擬人產(chǎn)品、行業(yè)垂直場景的虛擬人產(chǎn)品，比如電商、零售、營銷、直播等，客戶即拿即用，或標準化或定制化；另一類則提供虛擬人制作平臺，客戶通過使用平臺提供的工具，自主生產(chǎn)虛擬人。
相比之下，產(chǎn)品交付類型更適合企業(yè)探索虛擬人初期，幾乎不需要技術(shù)團隊配合，門檻更低，也是目前較多企業(yè)選擇的方式。
針對這類產(chǎn)品形式，虛擬人廠商也提供了多樣的購買方案。如汽車試駕一樣，品牌在購買虛擬人之前，可以先可進行Demo的試用，真實感受虛擬人的表情、動作、交互等等。除此之外，品牌在購買前還可以進行方案咨詢，廠商會根據(jù)客戶情況，制定具體的虛擬人傳播方案，并有多種不同風格的虛擬人可以選擇。
以即構(gòu)虛擬人Avatar為例，企業(yè)可選擇擬人形象和Q版形象，并可以在線直接體驗給虛擬人換裝、捏臉，并通過AI完成了表情驅(qū)動、聲音驅(qū)動、文本驅(qū)動、肢體驅(qū)動等全方位的驅(qū)動方式。
提供制作平臺的廠商產(chǎn)品則更加復雜，如魔琺科技的三款產(chǎn)品分別針對了不同場景進行，包括虛擬視頻、虛擬人直播和獨立的虛擬人服務，并且在后端打造了端到端的寫實3D虛擬人工業(yè)化產(chǎn)線，包括從技術(shù)到調(diào)試到運營的“星云平臺”，讓虛擬人能夠和大模型結(jié)合，長出“腦子”，真正實現(xiàn)3D交互。
今年8月，魔琺科技升級了有言AIGC生成平臺、有光直播帶貨平臺和有靈虛擬人制作平臺，為企業(yè)提供系列生成工具，企業(yè)根據(jù)自身需求，能夠更加靈活的調(diào)整虛擬人的細節(jié)、結(jié)構(gòu)和適配的使用場景。
相比之下，商湯既能夠直接交付虛擬人產(chǎn)品，也打造了如影虛擬人制作平臺，基于在視覺、語音領(lǐng)域積累的3萬個算法模型，打造了集智能化生成、智能化驅(qū)動、智能化交互的數(shù)字人平臺。在商湯智能化引擎驅(qū)動下，虛擬人能快速識別、反應，與用戶建立起對話關(guān)系。并且，事后，虛擬人也不會“失憶”，繼續(xù)學習迭代。
這也說明了，當下廠商不僅是商業(yè)模式上的競爭，更是技術(shù)先進性的比拼。
技術(shù)”三級跳“
從整個虛擬人的技術(shù)發(fā)展進程來說，大模型帶來最核心的改變，是推動著虛擬人從第一階段看起來“像人”，到能夠與人實時互動。
▲圖為自象限原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請注明出處
第一階段，虛擬人廠商比拼的是“誰看起來更像人”？虛擬人廠商的核心技術(shù)多在傳統(tǒng)的CG（建模）技術(shù)、驅(qū)動技術(shù)、渲染引擎等等，所以虛擬代言人為代表的表演型虛擬人成為了核心交付產(chǎn)品。
但由于技術(shù)的不成熟導致了虛擬人制作成本高企，「自象限」從行業(yè)內(nèi)人士了解到，2022年，某大廠提供的訂制虛擬人價格高達10萬，這讓虛擬人根本無法規(guī)?；涞?。
大模型來了之后，一方面讓虛擬人制作成本進行了大幅度降低；另一方面，AI技術(shù)加速了虛擬人的交互功能，讓虛擬人交互起來更像人。
某虛擬人制作廠商曾吐槽：“以前6888元一個，賣一個賠一個”，通過智能渲染、智能驅(qū)動，流程自動化制作等能力，讓虛擬人的制作成本有了30%-50%的縮減，市面上甚至冒出了“99元、299元一個的虛擬人”。
更重要的是，大模型技術(shù)加速了虛擬人對語言語義的理解能力，讓虛擬人能夠從簡單的檢索生成，到語言文字AI驅(qū)動，更快速的對人的需求進行回復，甚至做到“秒回”，同時模型也驅(qū)動了渲染技術(shù)、擬真技術(shù)、超寫實技術(shù)的進化。
舉個具體的例子：交互的核心并不只是動作反饋，更是內(nèi)容的生成和語音的交流，故而，AIGC技術(shù)和語音生成技術(shù)成為了當下技術(shù)發(fā)展的核心。
大模型讓虛擬人“長了腦子”，有了思考和推理能力，AIGC技術(shù)讓虛擬人能夠有“想法”，TTS（Text To Speech 文本轉(zhuǎn)語音技術(shù)）技術(shù)則讓虛擬人能夠“表達”。
幾天前，在GPT-4V版本更新，TTS實現(xiàn)了進步，文本驅(qū)動語音有了語氣和口吻，在停頓、重音和自然交互程度上有了極大的提升。不僅可以模仿不同的口吻，甚至設定“渣女”時還學會了“夾子音”。
有行業(yè)專家推測：TTS技術(shù)端到端成熟后，對行業(yè)格局的改變會很大。因為虛擬人真的能夠?qū)崟r交互后，落到產(chǎn)業(yè)里才能產(chǎn)生實際價值。
從看起來像人，到實時互動，大模型推動著虛擬人完成二級階躍，但這也只是一個新的開始。從元宇宙到大模型時代，虛擬人真正備受關(guān)注的內(nèi)在原因在于，他將有可能是下一個虛擬時代的“入口”，背后連接著新的虛擬世界，入口屬性讓其變的既性感又危險。
國外最早布局虛擬人的微軟小冰CEO李笛則認為：虛擬人未來是混合模型。
本質(zhì)上，這兩種觀點的內(nèi)核是一致的，只不過李笛的假設更為具體。下一階段，將進入“虛擬人＋”的階段，虛擬人＋RPA在企業(yè)內(nèi)部打造數(shù)字員工；虛擬人＋AI Agent，在C端打造陪伴型機器人；虛擬人＋AR/VR，在3D空間打造可見的游戲NPC；虛擬人＋具身智能，讓人型機器人有了靈魂。
若將多種技術(shù)進行全面融合，虛擬人才真的能夠成為“入口級應用”。屆時，比拼的賽點將是虛擬人的開放程度、生態(tài)建設、場景拓展等一系列綜合能力。
當虛擬人被賦予了更多能力，其背后的木偶引線到底還能否掌握在人的手里？
這個答案，也著實讓人期待。
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