回望整個2023年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)處在風(fēng)云巨變的浪潮中。
拼多多市值超阿里巴巴，字節(jié)跳動收入超騰訊，后浪反超前浪的戲碼不斷上演。與此同時，阿里、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)老將頻頻調(diào)整組織架構(gòu)，似乎準(zhǔn)備著一場更為激烈的競爭。
一個充滿變數(shù)的互聯(lián)網(wǎng)時代，正在到來。
出擊與回歸
2016年，在一檔央視訪談節(jié)目上，拼多多創(chuàng)始人黃崢和字節(jié)跳動創(chuàng)始人張一鳴罕見同臺。黃崢談到，如果自己是張一鳴，他會更加激進(jìn)地去做海外市場，然后再反過來打中國市場。
事實(shí)證明，拼多多后來的確走出了這條路線。
2023年Q3，拼多多營收688.4億元，與上一年同期的355億相比增長接近一倍，遠(yuǎn)超市場預(yù)期。由此，拼多多市值一度沖上1921億美元，超過阿里巴巴的1918億美元，引發(fā)市場熱議。
很多人認(rèn)為，拼多多市值暴漲，核心原因是其在電商行業(yè)掀起的低價戰(zhàn)爭中具備優(yōu)勢，使得營收大漲?；赝麄€2023年，阿里、京東、拼多多等電商平臺，都在重拾低價策略，以此來搶奪更加理性的消費(fèi)者。
不過，僅僅只靠低價，拼多多難以撐起千億美金的市值，一定是找尋到更大的增量空間。這個增量空間，就是上線僅一年的跨境電商平臺Temu，在廣闊的海外市場找到了增長極，給拼多多的收入增長貢獻(xiàn)了主要力量，給資本帶來極高的預(yù)期。
根據(jù)AppMagic公布的數(shù)據(jù)，2023年8月Temu成為全球下載量第六的APP，且還在保持高速增長。中金公司預(yù)測，2023年Temu的GMV或?qū)⑦_(dá)到180億美元，這是一個中國電商企業(yè)極難在海外斬獲的數(shù)字。
回到最初，拼多多為何要更激進(jìn)地做全球化？黃崢當(dāng)時給出了三個理由，第一，80后創(chuàng)業(yè)者比老一代創(chuàng)業(yè)者，有更加全面的全球化視野；第二，幫助中國產(chǎn)品和信息走出去，也是對國家更好的事情。第三，全球化之后利用全球的資源來打中國市場，會更加從容。
歸根結(jié)底，黃錚認(rèn)為新一代互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)掌舵人的視野，要更為寬廣。不過，阿里等老一代的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，并非視線就顯得狹窄，相反對自己有著非常全面的認(rèn)識。
海外的進(jìn)擊，讓拼多多在國內(nèi)一度坐上電商一哥的位置。有阿里員工在內(nèi)網(wǎng)感慨，“那個看著不起眼的砍一刀，快成老大哥了”。馬云對此做出回應(yīng)，“要祝賀pdd過去幾年的決策、執(zhí)行和努力。言外之意，似乎對阿里的決策和執(zhí)行不太滿意。
正所謂船大難掉頭，阿里在龐大體量之下，要在決策和執(zhí)行上表現(xiàn)地足夠出色，并不容易。
阿里前任CEO張勇任職期間，整個集團(tuán)處于快速擴(kuò)張階段，體量急劇擴(kuò)張。掌舵人最重要的作用不是沖鋒陷陣，而是維持穩(wěn)定。當(dāng)企業(yè)體量大的一定程度，“少出錯和不出錯”就是一種珍貴品質(zhì)。
當(dāng)然，這也是一把雙刃劍。企業(yè)過于保持穩(wěn)定，把戰(zhàn)線拉得過少，同時囿于組織的復(fù)雜性，就會缺少進(jìn)擊中的沖勁，應(yīng)對變局的靈活性降低。這是許多大企業(yè)都會面臨的發(fā)展瓶頸，蘋果、微軟、谷歌等頭部科技企業(yè)都碰到過這種情況。
因此，2023年阿里開啟了一場史無前例的變革，主題是：精簡和回歸。2023年3月，阿里宣布啟動24年來的最大組織變革“1+6+N”，各業(yè)務(wù)集團(tuán)拆分運(yùn)行獨(dú)立上市和融資，阿里從控股集團(tuán)變成創(chuàng)業(yè)孵化大本營的角色。
不再吃大鍋飯，意味著效率、速度和干勁。
與此同時，換帥也在同步進(jìn)行。宣布啟動變革第二個月，阿里宣布張勇將卸任阿里集團(tuán)董事長和CEO，由蔡崇信和吳泳銘分別接任董事長和CEO。
70后的吳泳銘，顯然決心讓阿里重新恢復(fù)創(chuàng)業(yè)時的干勁和沖勁。2023年12月22日，兼任淘天集團(tuán)CEO兩天后，吳泳銘年輕化管理團(tuán)隊(duì)全面接棒，6位年輕管理者被任命分別帶領(lǐng)淘天集團(tuán)各關(guān)鍵業(yè)務(wù)。
從上到下，從里到外，阿里正在掀起一場“青春風(fēng)暴”。這其實(shí)是在延續(xù)馬云今年指出的三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。
回歸，意味著重啟和進(jìn)擊。同在電商頭部梯隊(duì)里的京東，也在2023年開啟一場回歸。2023年4月，劉強(qiáng)東回歸一線，并且主導(dǎo)新一輪組織架構(gòu)變革——徐雷退休，CFO許冉升任CEO。
預(yù)計在2024年，阿里、拼多多、京東將會進(jìn)一步展開貼身肉搏。而另一邊的騰訊和字節(jié)，也在上演互相角逐的商業(yè)大戲。
擴(kuò)張和克制
素有“中國創(chuàng)投教父”之稱的IDG資本全球董事長熊曉鴿，曾在2016年這樣評判中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)：
BAT很了不起，但BAT最大的弱點(diǎn)在于過分中國化，而不是國際化。
他眼中下一代互聯(lián)網(wǎng)巨頭的核心特征是，其產(chǎn)品除了屬于中國市場，還應(yīng)當(dāng)是全世界的。
第二年，字節(jié)跳動旗下的短視頻社交平臺TikTok上線。當(dāng)時，誰也不會預(yù)估到它會成為風(fēng)靡全球的、來自中國的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，并且成為一顆“搖錢樹”。
據(jù)外媒報道，2023年字節(jié)跳動的收入和銷售額都將超過騰訊。具體來看，字節(jié)跳動的主要營收來自國內(nèi)廣告和電商，但海外市場的TikTok已經(jīng)成為營收的重要推動力，而且擁有較高的增長預(yù)期。
有業(yè)內(nèi)人士算了一筆賬，2023年字節(jié)海外市場的營收大概率超過200億美元，增長率達(dá)到50%以上。由于TikTok當(dāng)前一些地區(qū)的廣告和電商業(yè)務(wù)仍處于初期階段，未來仍有較大增長空間。
字節(jié)和騰訊因?yàn)樵谏缃?、短視頻、音樂、企業(yè)服務(wù)等業(yè)務(wù)上多有交叉，因此常常被拿來比較。尤其這次字節(jié)收入騰訊，更是讓二者的比較成為關(guān)注的焦點(diǎn)。
字節(jié)與騰訊的比較，表面上看的是產(chǎn)品、流量、時長等等，實(shí)際上看的是兩代互聯(lián)網(wǎng)公司對于經(jīng)營的差異化認(rèn)知——字節(jié)強(qiáng)調(diào)擴(kuò)張，騰訊強(qiáng)調(diào)克制。
認(rèn)知是張一鳴眼中的競爭壁壘，他曾經(jīng)表示，錢、人等生產(chǎn)要素理論上都可以構(gòu)建，而對于一件事的認(rèn)知，才是核心競爭力。
對于公司發(fā)展，字節(jié)曾有一種認(rèn)知，公司越大才能形成規(guī)模效應(yīng)。因此，在過去幾年，信奉“大力出奇跡”的字節(jié)是典型的快公司，其不斷加速破界擴(kuò)大體量，形成規(guī)模效應(yīng)。比如，在短視頻的根基之上，不斷進(jìn)軍本地生活、電商等領(lǐng)域。
基本盤不斷擴(kuò)大，收入自然持續(xù)上漲。
在企業(yè)發(fā)展的認(rèn)知上，騰訊講求的不是如何擴(kuò)張，而是克制和求穩(wěn)。
此前在微信的商業(yè)化上，騰訊就表現(xiàn)地極為克制。跟阿里在互聯(lián)網(wǎng)金融的競爭上，其態(tài)度也是不追求速度，但是要追求穩(wěn)健。如今，在2023年中國互聯(lián)網(wǎng)綜合實(shí)力排行榜上，騰訊已經(jīng)位居第一。面對龐大體量，維穩(wěn)比擴(kuò)張更重要，收入自然容易被字節(jié)反超。
不過，在流量放緩，增長愈發(fā)激烈的當(dāng)下，克制并不是一個優(yōu)點(diǎn)。騰訊的步子也在加大，并且推動著手中最重要的牌——視頻號。
早在2022年，馬化騰就將視頻號稱為全公司的希望。事實(shí)證明，視頻號的確顯現(xiàn)出巨大潛力。2024年1 月 11 日，微信公布一組數(shù)據(jù)，2023年視頻號GMV實(shí)現(xiàn)近3倍增長，視頻號訂單數(shù)量增長超過244%，表現(xiàn)出色。
視頻號的持續(xù)增長，對騰訊的整體業(yè)務(wù)尤為重要，如果能實(shí)現(xiàn)良好的商業(yè)化，將對利潤產(chǎn)生實(shí)質(zhì)的驅(qū)動力。華安證券預(yù)測，視頻號的直播打賞收入有望三年翻1.6-3.4倍，到2024年收入有望達(dá)135.59億元。
不過，此前出于謹(jǐn)慎考慮，騰訊對于視頻號的商業(yè)化一直十分克制，沒有跳出“直播打賞+廣告”的大框架。實(shí)際上，布局電商才是更具規(guī)模的商業(yè)化之路。
拿抖音電商來說，1月15日其發(fā)布2023年總結(jié)，抖音商城GMV同比增長277%?！锻睃c(diǎn)LatePost》此前報道，抖音電商2022年GMV為1.6萬億元，由此可測算抖音電商2023年GMV約2.88萬億元，已經(jīng)形成龐大規(guī)模。
馬化騰此前表示，騰訊做了很多短視頻和電商的結(jié)合嘗試，現(xiàn)在視頻號走出了第一步，已經(jīng)立住了，后面希望能更貼近交易，把電商閉環(huán)做好?？梢钥吹剑v訊最近開始在視頻號的電商布局上發(fā)力，以此推動商業(yè)化。2023年年底，有媒體報道，騰訊已調(diào)整微信支付及視頻號組織架構(gòu)，擬加大“直播帶貨”投入。
隨著抖音電商的高速增長，以及視頻號在直播帶貨上的發(fā)力，字節(jié)和騰訊的下一個戰(zhàn)場必然出現(xiàn)在電商板塊。
時代的企業(yè)，AI的潮水
一個人的命運(yùn)，既要考慮個人的奮斗，又要考慮歷史的進(jìn)程。同樣的，一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的命運(yùn)，也要考慮歷史的進(jìn)程。
技術(shù)的迭代，成為推動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的重要動力，產(chǎn)生了PC互聯(lián)和移動互聯(lián)兩個大時代。阿里和騰訊在PC互聯(lián)時代并非頭部玩家，但在移動互聯(lián)時代成功逆襲。如今，他們從新秀變?yōu)槔蠈?，與字節(jié)和拼多多這樣的后浪同臺競技。
在你追我趕的競逐當(dāng)中，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正處在移動互聯(lián)網(wǎng)的末端。面向未來，各家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)面對的是同一個時代——AI。
高盛研究認(rèn)為，生成式AI的突破可以在十年內(nèi)推動全球GDP增長7%，并將生產(chǎn)率增長提高1.5個百分點(diǎn)。紅杉資本表示，生成式AI有潛力產(chǎn)生數(shù)萬億美元的經(jīng)濟(jì)價值。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，AI的觸角將蔓延到電商、搜索、短視頻、企業(yè)服務(wù)等方方面面，產(chǎn)生根本性的變革。
對于各家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，布局AI的側(cè)重點(diǎn)和和意義都是不一樣的。
拼多多市值超過阿里的時候，馬云曾表示“AI電商的時代剛剛到來，對誰都是機(jī)會，也是挑戰(zhàn)”。對于阿里而言，在AI時代布局電商的底層邏輯已經(jīng)從流量變?yōu)榧夹g(shù)。因此，淘天集團(tuán)已經(jīng)梳理完其AI業(yè)務(wù)，并且自上而下都在思考業(yè)務(wù)與AI結(jié)合的可行性。
當(dāng)然，其他對手也沒閑著，京東已經(jīng)上線AIGC內(nèi)容生成平臺，拼多多在跨境業(yè)務(wù)上線了AI開店工具。不過，除了電商，阿里在AI時代還有兩張最具想象力的牌——釘釘和阿里云。如果說，電商扎根于C端的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，那么釘釘和阿里云是在B端的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)里挖掘增量。
同樣，對于騰訊來說，AI是其進(jìn)一步布局B端的重要武器。
早在2022年，騰訊以金融科技和企業(yè)服務(wù)為代表的B端業(yè)務(wù)，在收入上首次超過游戲。2023年第三季度，騰訊B端營收貢獻(xiàn)達(dá)到34%?？梢哉f，B端業(yè)務(wù)已經(jīng)成為騰訊第一大收入來源和主要增長引擎。
如何進(jìn)一步推動B端業(yè)務(wù)？AI是最大的動力。其產(chǎn)生的降本增效效果，受到大量B端商家的青睞，也能夠讓騰訊在B端業(yè)務(wù)上的探索更具競爭力。
在AI時代，百度是被外界寄予較多期待的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之一。
過去一段時間，百度常常被視為“移動互聯(lián)時代的掉隊(duì)者”。但如今看來，百度在AI上具備領(lǐng)先優(yōu)勢，并且正在朝著一家典型的AI企業(yè)邁進(jìn)。
表現(xiàn)在業(yè)績上，百度的非營銷收入占比逐步增大，增長引擎正轉(zhuǎn)向以AI為主的創(chuàng)新業(yè)務(wù)。2023年第三季度，百度AI平臺（含百度云）收入同比增長47%，達(dá)到75億元，占總營收的27%，成為第二大收入來源。
在AI潮水中，阿里、騰訊、百度、拼多多、字節(jié)、京東等企業(yè)都在全力入局，趕超和掉隊(duì)的局面在持續(xù)進(jìn)行。
“一個企業(yè)從行業(yè)標(biāo)桿到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，這個速度可能會更快。”馬云曾以諾基亞和柯達(dá)舉例，形容商業(yè)競爭的慘烈。
在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的AI時代，這個速度也許還會更快。
結(jié)語
在某次接受采訪時，張一鳴被問到如果有天被對手全面超越，原因可能是什么。他回答有三方面原因，先后順序分別：競爭、政策環(huán)境變化、自己的問題。
翻譯過來，就是對手、行情和自己。任何后浪超越前浪的故事，都繞不開這三要素。
往后，在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)追逐AI的歲月里，這三要素依然會影響著競爭格局的洗牌和重塑。
故事還在繼續(xù)。
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