一場轟動全球的刺殺，無意間讓索尼又火了一把。據(jù)悉，當特朗普那張注定要被載入史冊的照片出來，索尼A9M3 迅速成為了相機圈的新頂流，電商平臺、經(jīng)銷商、甚至攝影師，都狠狠來蹭了一把熱度。
京東數(shù)據(jù)顯示，7月14日-7月15日，索尼相機品類整體成交額環(huán)比增長超30%。目前，SONY京東自營官方旗艦店的索尼Alpha 9 III顯示僅剩2件，即將售罄。坦白來講，相機市場很久沒有這樣的關(guān)注度了。
從手機創(chuàng)新停滯，轉(zhuǎn)而開始卷拍照開始，相機消費明顯下降，日本相機與影像產(chǎn)品協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年全球相機出貨額為7143億日元（約合人民幣325.69億元），僅為巔峰時的2008年的三分之一。
更值得一提的是，這個領(lǐng)域不僅市場需求在下降，同行競爭也在加劇。
僅在2024年上半年，相機市場就迎來佳能R1、富士GFX 100S ii、尼康Z6iii等一眾旗艦相機，還有富士X100Vi、索尼ZV-E10ii、奧之心OM-1 ii……索尼是刷了一次屏，但不經(jīng)意間回頭才發(fā)現(xiàn)，自己也在面臨一場危險的“刺殺”。
索尼沒能沾上“復蘇”的光
日本一項消費調(diào)查顯示，2024年日本2人以上的家庭中，數(shù)碼相機的普及率為49%，自2005年以來，時隔19年首次跌破50%，相比之下，智能手機的普及率則高達94%。盡管相機需求遠沒有鼎盛時代那么熱切，但細分之中，高端的專業(yè)相機出貨量卻不可小覷。
有數(shù)據(jù)顯示，專業(yè)相機在智能手機發(fā)達的影像攻擊下，年出貨量依舊高達1.1億臺。
這也有跡可循，首先，隨著短視頻與直播的爆火，攝影市場跟著水漲船高。2023年《短視頻行業(yè)研究報告》顯示，當前我國短視頻市場規(guī)模已接近3000億，用戶規(guī)模高達10.12億，占整體網(wǎng)民規(guī)模的94.8%。
不僅是專業(yè)相機市場得到拓展，產(chǎn)品需求也呈現(xiàn)出數(shù)字化、智能化、高清化的發(fā)展。就連整個攝影配件市場都在迅速增大。央視財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，只在為國內(nèi)的攝影配件市場的年復合率就高達13.2%，預計2030年規(guī)模將超過84.3億美元。
其次，全球范圍內(nèi)的相機廠商正在加大對高端產(chǎn)品的研發(fā)投入，據(jù)悉，目前的相機平均售價已經(jīng)是十年前的六倍，2023數(shù)碼相機中國客單價與2019年相比上漲300%。誠然，廠商發(fā)力高端機型，能在冷卻的相機市場獲得更大的營收，從幾大頭部相機品牌的營收報表中就能看出。
公開資料顯示，2022年4-12月，佳能、尼康、富士膠片的相機部門的營業(yè)利潤合計約為2200億日元（約合人民幣107.61億元），逐漸回暖，達到7年來的高點。
將高端相機列為主力業(yè)務(wù)的富士尤為明顯。
數(shù)據(jù)顯示，在2023年，富士的影像業(yè)務(wù)年營收 4697 億日元、整體銷售收入同比增長 14.5%、營業(yè)利潤同比增長 39.9%，其中，富士的XS10、XT5、XS20從發(fā)布至今幾乎全程處于溢價狀態(tài)，甚至溢價程度超過了40%。
無獨有偶，根據(jù)尼康公布的截至 2024年3月的財報數(shù)據(jù)，影像產(chǎn)品業(yè)務(wù)部門實現(xiàn)營收 2797.37 億日元，同比增長 23.2%，營業(yè)利潤 465.42 億日元，同比增長 10.3%。尼康更直接在報告里指出，其增長主要是由于產(chǎn)品平均銷售價格上升。
但這些在索尼身上少有體現(xiàn)。
這些年，索尼在高端市場的地位被富士、徠卡等友商不斷沖擊，全球相機市場里又遲遲打不過老對手佳能。調(diào)查顯示，2024年亞馬遜市場占有率排名前五的品牌里，索尼無論是單位銷售量，還是營收收入都在墊底。
其中，富士的單位銷售量增長了10%，品牌的營業(yè)收入增長了6%；柯達與去年同期相比，單位銷售量上漲了48%，品牌的營業(yè)收入增長了36%；大疆與去年同期相比，單位銷售量上漲了19%，品牌的營業(yè)收入增長了31%。
而索尼與去年同期相比，單位銷售量上漲了8%，品牌的營業(yè)收入只增長了2%。
從全年的業(yè)績來看，相機市場的小幅度回溫可能并沒有惠及到索尼。單看索尼去年在影像方面的營收，銷售收入雖同比大漲14%至16027億日元，但營業(yè)利潤同比有所下降，至1935億日元。
此外，索尼去年營業(yè)利潤達12088億日元（約合人民幣559億元），同比下降7%，凈利潤9706億日元（約合人民幣448億元），同比微降3%?？偠灾粡埑鋈Φ恼掌?，想要重振索尼的榮光，怕是沒那么簡單。
索尼后方，慘遭“偷家”？
整個影像業(yè)務(wù)里，除了相機等成品硬件，索尼最重要的生意是圖像傳感器供應(yīng)，在這一點上，索尼需要仰仗全球手機市場。數(shù)據(jù)顯示，在CIS市場上，索尼常年占據(jù)市場第一，排在第二的是三星跟豪威。
但這兩年，索尼“老大”的寶座日益難守，如坐針氈。
一方面，手機是CIS市場最廣泛的下游應(yīng)用，根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，這其中的占比高達63.32%。且當前手機創(chuàng)新不足，一味堆砌攝像頭的惡習成風，預計至2028年，平均單部智能手機后置攝像頭數(shù)量將達到3.31個。
有一點需要注意，全球手機市場正面臨困難時期，IDC發(fā)布的《全球手機季度跟蹤報告》》顯示，2023年全球智能手機出貨量同比下降3.2%，降至11.7億部，這是十年來最低的全年出貨量。
另外一方面，索尼55%的智能手機CIS收入來自蘋果。但蘋果顯然不想把后背全部交給索尼，這段時間頻繁有報道傳出，蘋果將于今年秋天推出的iPhone 16，正在測試三星的4800萬像素CIS主攝像頭。這不是空穴來風，早在去年，蘋果與索尼之間的合作就出現(xiàn)了嫌隙。5月份，蘋果又向中國視涯科技派遣了技術(shù)人員，協(xié)助他們與日本索尼展開競爭。
種種跡象顯示，索尼在手機CIS領(lǐng)域的前景越來越模糊。
有意思的是，整個CIS行業(yè)也在悄然轉(zhuǎn)移應(yīng)用重心，試圖走出手機的逼仄市場，例如汽車、電腦、安防監(jiān)控。數(shù)據(jù)顯示，手機之外，這三項在下游端的占比分別為10.29%、9.26%、5.84%。
尤其是汽車已迎來智能時代，相比手機攝像頭，L3自動駕駛至少需要單車攝像頭用量17顆。但這對索尼而言并不算什么好消息，在手機市場里，索尼是當之無愧的第一，而在汽車、安防等工業(yè)領(lǐng)域，三星、豪威、甚至安森美的存在都不小。
以安森美為例。
數(shù)據(jù)顯示，在2023年汽車CIS市場，安森美占據(jù)了全球超過33%的市場份額，其次是豪威27%，索尼14%。根據(jù)安森美自己的數(shù)據(jù)，在2023年的工業(yè)應(yīng)用的CIS市場，安森美也以31%的市場份額穩(wěn)居全球第一，索尼也只能曲居第二。
索尼一心想要走出手機圈，甚至立下要在汽車市場超過安森美的目標。
然而，需要索尼注意的是，除了頭部廠商，二三線的品牌已經(jīng)開始加快動作，格科微、思特威等中國廠商正在進軍高端CIS產(chǎn)品，2023年，思特威推出數(shù)款用于旗艦機主攝、包括長焦和廣角的輔攝系列高端CIS產(chǎn)品，2023年，格科微手機CIS的收入已達22.42億元。
這些都成了索尼背后的隱患，索尼站在行業(yè)前列多年，不知不覺中，格局之變迫在眉睫。或許是意識到這一點，索尼有意減少CIS業(yè)務(wù)方面的投入，據(jù)悉，2024~2026年度的3年內(nèi)規(guī)劃的設(shè)備投資額，索尼的CIS業(yè)務(wù)將比上一個3年減少約30%。
要知道，在過去六年，索尼在CIS上的設(shè)備投資累計達100億美元，時至今日，巨頭的熱情逐漸被磨滅。
索尼相機的“出路”在何方？
即便是沒有那一幕刺殺名場面，2024年也注定會是專業(yè)相機爆發(fā)的一年，今年以來，佳能、索尼、尼康基本都在進行產(chǎn)品迭代，去年新一代相機幾乎找不出6000元以下的產(chǎn)物，又恰逢奧運會，消費市場上對相機的要求只會更為精細。
索尼這兩年，在相機方面尤為偏愛無反相機。
從一些市場數(shù)據(jù)上來看，無反相機已然撐起了相機市場的半壁江山。CIPA發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在2023年，無反相機出貨量占到可換鏡頭數(shù)碼相機的78.4%，占價值的90.7%；在今年1-5月，無反相機出貨量占到可換鏡頭數(shù)碼相機的83.7%，占價值的92.9%。
索尼也成功在無反市場占據(jù)了第一，終于一舉超越了佳能。
這并沒有讓索尼從此高枕無憂，至少在目前來看，佳能正在拼命追趕，今年3月份，佳能公布2024年企業(yè)戰(zhàn)略，直白提出要在未來兩年取得無反相機市場絕對領(lǐng)先的地位。索尼不可能不害怕。
畢竟索尼能在無反領(lǐng)域排名第一與自身產(chǎn)品沒太大的關(guān)系，除了入局早外，更重要的是其開放了E卡口授權(quán)，吸引大量第三方鏡頭廠商的加入。但今年4月份，適馬和騰龍官方宣布，即將推出或者開發(fā)佳能RF卡口 APS-C畫幅鏡頭。
一旦佳能開放，索尼這點優(yōu)勢便不足為奇，何況雙方在無反市場的占比差距只有6個百分點。不可否認，索尼急需尋找一條新路線，來突破生氣漸少的相機市場，這些年，無人相機、運動相機、甚至AI相機層出不窮。
就在去年，索尼發(fā)布了ZV-E1，因為內(nèi)置AI芯片，帶來了AI智能自動構(gòu)圖、自動穩(wěn)定畫面、多人景深識別。隨后，又先后發(fā)布了α6700和α7C II，這兩款產(chǎn)品同樣具備極強的AI能力?？上?，市場反響沒什么水花。
在京東上，α6700的評價只有200多條。
至于無人相機與運動相機領(lǐng)域。前者預計至2029年，全球市場規(guī)模將達到37.6億美元，年復合增長率高達10.6%。后者預計2028年將達到201億元，2022-2028期間年復合增長率為6.1%。
索尼在運動相機市場的占比能排到全球前三，與垂直玩家GoPro、SJCAM競技多年，三家合計的市場份額超過60%，又碰巧遇到小米、insta360、大疆等新玩家。索尼在運動領(lǐng)域不得不繼續(xù)努力。
今年6月，索尼還宣布成為“2024上海明日之星籃球爭冠賽” 官方贊助商?；蛟S索尼自己都在疑惑，昔日，其在攝影行業(yè)算是變革的領(lǐng)路者，2011年，索尼將更高品質(zhì)的圖像捕捉帶入了一個新時代。
而后，索尼也一直是技術(shù)流。在不少信奉“索尼大法好”的消費者心里，索尼相機擁有更高的像素和更大的感光面積，在智能化進程上，諸如智能對焦、智能曝光和智能白平衡……注定了其頭部品牌的地位。
如今，這些光環(huán)悉數(shù)不再，當相機消費需求變冷，再高的技術(shù)都不如一張出圈的照片，這是索尼的悲哀，也是全球相機廠商的遺憾。
道總有理，曾用名歪道道，互聯(lián)網(wǎng)與科技圈新媒體。同名微信公眾號：道總有理（daotmt）。本文為原創(chuàng)文章，謝絕未保留作者相關(guān)信息的任何形式的轉(zhuǎn)載。
申請創(chuàng)業(yè)報道，分享創(chuàng)業(yè)好點子。點擊此處，共同探討創(chuàng)業(yè)新機遇！
