英特爾創(chuàng)始人Andy Grove曾在《Only the Paranoid Survive》（只有偏執(zhí)狂才能生存）這本書中提到一個觀點：戰(zhàn)略拐點往往發(fā)生在一個競爭因素，或者多個競爭因素突然變成原來10倍的時候，這時候往往預示著生意本質(zhì)已經(jīng)發(fā)生改變。
對于這一觀點，今年的“大熱門”——低空經(jīng)濟給出了正面回應。
尤其在最近高密度的投資潮中，eVTOL板塊脫穎而出。8月3日，寧德時代攜手峰飛航空開啟航空電池的研發(fā)。8月5日，小鵬匯天獲1.5億美元B1輪融資，用于飛行汽車研發(fā)、量產(chǎn)以及商業(yè)化。
正如沃蘭特航空合伙人、高級副總裁黃小飛所說：“過去兩三年，國內(nèi)發(fā)展低空經(jīng)濟所需要的基礎要素發(fā)生了10倍級的變化，制約國內(nèi)低空經(jīng)濟eVTOL發(fā)展的技術難點和成本難點已經(jīng)不再存在，需要的只是時間，我們經(jīng)歷過四五波所謂的‘春天’，這一次的體感是低空經(jīng)濟的春天真的來了。”
是的，低空經(jīng)濟的春天，它真的來了。
低空經(jīng)濟：“酒過三巡，味剛濃”
如今，再度沖上話題熱榜的低空經(jīng)濟，已經(jīng)不是一個新的概念。
2010年，《關于深化我國低空空域管理改革的意見》發(fā)布，拉開了低空空域管理改革的序幕。低空經(jīng)濟正式進入商業(yè)版圖。2021年，“低空經(jīng)濟”概念首次被寫入國家規(guī)劃。市場順勢而為，跳過預熱期直接進入速熱階段。
2022至2023年，隨著通用航空安全、規(guī)模、服務三方面的專項指標、空域管理條例被重新設定和規(guī)范。低空經(jīng)濟再度躋身“熱詞”，吸引一眾企業(yè)勇闖“無人區(qū)”，但由于技術、基建以及監(jiān)管系統(tǒng)仍處于完善期，最終只是曇花一現(xiàn)。
曾多次被市場加熱的低空經(jīng)濟，始終未能迎來拐點。
直到今年，低空經(jīng)濟中的eVTOL板塊（電動垂直起降航空器）開始呈現(xiàn)由量變走向質(zhì)變的趨勢，這其中表現(xiàn)最明顯的就是，該領域今年的投融資活動熱度明顯升溫。
3月至今，沃蘭特航空共完成四輪億元級融資；同月，時的科技宣布，完成2000萬美元A輪戰(zhàn)略融資，計劃在中東地區(qū)打造“空中出租車”應用場景；6月27日，沃飛長空宣布完成B輪數(shù)億元融資。
據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)eVTOL領域今年以來的融資事件已超過10起。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，國內(nèi)eVTOL領域累計發(fā)生的投融資事件21起。相較之下，今年的融資頻率增幅明顯。
在eVTOL賽道融資不斷升溫的同時，今年低空經(jīng)濟首次被寫入政府工作報告，并被定義為“新增長引擎”，隨后地方及中央產(chǎn)業(yè)政策層出不窮。
工信部下屬機構賽迪顧問發(fā)布《中國低空經(jīng)濟發(fā)展研究報告(2024)》顯示，今年至少有24個城市將低空經(jīng)濟寫入了地方政府工作報告，廣州、深圳、武漢、吉安、蕪湖、蘇州、成都等地都已陸續(xù)出臺低空經(jīng)濟相關規(guī)劃或支持政策。
政策層面，從納入規(guī)劃到寫入工作報告，從“萌生想法”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;執(zhí)行力拉滿”，低空經(jīng)濟正式步入高速發(fā)展的新階段。
總體來看，2024年，投融資活躍、支持政策密集，當下低空經(jīng)濟已處于多重利好集中發(fā)力的催化期，產(chǎn)業(yè)整體進入新階段。
下一個“新能源汽車產(chǎn)業(yè)”
低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)之所以在現(xiàn)階段受到政策、融資的多重發(fā)力推動，是因為市場將低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)視為下一個“新能源汽車產(chǎn)業(yè)”。
一個是產(chǎn)銷量已近千萬輛的國民產(chǎn)業(yè)，一個是剛進入產(chǎn)品測試階段的熱門賽道，看似完全沒有共同性，但實際上，兩個產(chǎn)業(yè)在技術要求、監(jiān)管方向和產(chǎn)業(yè)形態(tài)上都十分相近。
更關鍵的是，兩者擁有同一個底層邏輯：電動化。
因為，對比傳統(tǒng)航空業(yè)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈相對弱于歐美國家。但在新能源汽車產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)的優(yōu)勢明顯，這主要得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)能力外溢，對于航空產(chǎn)業(yè)電動化進程的加速。類比于電動汽車對于燃油車的替代，當前的eVTOL、無人機產(chǎn)品均完成了電動化升級。
尤其是整機中最重要的組成部分——三電（電機、電池、電控）系統(tǒng)，完全可以借鑒中國新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)和制造成果。
正因為新能源汽車產(chǎn)業(yè)在前方“鋪路”，目前我國在eVTOL電池領域處于領先地位。正在研發(fā)中凝聚態(tài)電池、軟包電池、高能量密度鈉電池和全固態(tài)電池就是最直接的力證。
而且，低空飛行器作為低空經(jīng)濟的重要載體，具備汽車和飛行器的雙重屬性，也構成了夠長、夠深、夠獨特的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構。
其中，僅eVTOL板塊就有望拉動產(chǎn)業(yè)鏈上電機、電池、自動駕駛、智能控制、自動導航、飛行通訊、結(jié)構件等零部件及碳纖維等核心材料的發(fā)展。
還能有效拉動汽車研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及低空飛行活動相關的基礎設施建設運營、飛行保障，并衍生出綜合服務等商業(yè)模式，帶動更多的產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展。
由此可見，這不僅是主機廠的機會，億航智能、沃蘭特航空、時的科技、沃飛長空得以加速孵化，也是小鵬、吉利、廣汽集團等車企需要把握的新機遇，更是寧德時代、國軒高科、孚能科技、山河智能等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不可錯過的新市場。
在電動化以及產(chǎn)業(yè)鏈的推動下，中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大概率會成為下一個新能源汽車產(chǎn)業(yè)，引領全球航空產(chǎn)業(yè)向電動化、智能化方向進行轉(zhuǎn)型升級，并成為我國新的經(jīng)濟發(fā)展引擎。
2024，低空經(jīng)濟奏響商業(yè)化“序曲”
借由動力電池等技術的助推，低空經(jīng)濟中eVTOL、無人機這兩種個飛行器產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完成了第一輪的“淘汰賽”，即將在2024年進入商業(yè)化元年。
接下來，我們從市場需求、認證許可、飛行技術、安全性、監(jiān)管、應用場景等維度來探討。
首先，一個新生事物想要長期“存活”，那么他需要有存活的意義，對低空飛行器來說，市場需求就很重要。
據(jù)羅蘭貝格、海通證券預測，2025年全球 UAM載人eVTOL數(shù)量可達3000架，到2050年這一數(shù)量將達到98000架，保持高增長態(tài)勢。顯然，高增長的市場需求證實了低空飛行器存在的價值。
其次，當前國內(nèi)的飛行器認證體系已經(jīng)大幅完善。中國民航局（CAAC）對于航空器投入使用提出了三項取證要求，分別是產(chǎn)品型號認證（TC 認證）、生產(chǎn)許可證（PC 認證）和適航證（AC 認證）等多個審批階段。三大認證各有側(cè)重，對企業(yè)設計、生產(chǎn)等多方面提出了要求，其中TC難度最大、流程最長。
取證方面，國內(nèi)eVTOL主機廠取得的進展也值得肯定。億航 EH216-S（載人）已取三證（TC\AC\PC）、峰飛V2000CG （貨運）已取TC證；沃飛長空 AE200-100、沃蘭特VE25-100、時的科技E20、御風未來M1B型（貨運）、小鵬匯天X3-F均已獲得地方局TC受理申請。
技術層面，對以電力為推進驅(qū)動系統(tǒng)的低空飛行器而言，電池是關鍵所在，電池的能量密度、充電時間、循環(huán)壽命、安全性等決定著eVTOL的性能，特別是電池的能量密度直接決定了eVTOL的飛行時間。
得益于國內(nèi)通用航空的飛行技術沉淀，電動汽車的電池技術積累，為低空飛行器在飛行穩(wěn)定性、飛行距離、使用壽命上打下了堅實基礎。尤其在主流動力廠商入局電動航空領域之際，電池成本及技術均有望更進一步。
去年4月，寧德時代宣布公司的凝聚態(tài)電池單體能量密度高達500Wh/kg，正在進行民用電動載人飛機項目的合作開發(fā)。2023年11月國軒高科與億航智能簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方致力于共同開發(fā)eVTOL產(chǎn)品的動力電芯、電池包、儲能系統(tǒng)和充電基礎設施。
隨著低空飛行設備在研發(fā)、技術上的進步，應用場景也變得更為明確。目前最為熱門的eVTOL可被應用于載人客運、物流載物、應急響應、消防救援等方面，推動城市空中交通（UAM)行業(yè)的成長，為城市擁堵提供解決方案。
這其中，低空旅游有望成為eVTOL最早落地運營的場景。經(jīng)測算疊加政府補貼，乘坐eVTOL進行20分鐘左右的空中觀光單人票價有望降低至525元/人，約為當前直升機觀光旅游價格的二分之一。
在應用場景邁向具象化的同時，落地應用成果也開始展現(xiàn)使用上的經(jīng)濟性。
不容忽視的是，當前低空飛行器與新能源汽車一樣，也需要面對智能駕駛、感知與規(guī)避上的挑戰(zhàn)，安全問題應當被上升至最高級別。與此同時，相應的地面基礎設施、低空交管、監(jiān)管法規(guī)也需同步完善。
長遠來看，隨著低空經(jīng)濟商業(yè)化進程的加快，原本只屬于電影畫面中的空中交通也將走進現(xiàn)實。
作者：桑榆
來源：港股研究社
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