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“2016年外賣市場(chǎng)的整體交易額、訂單量、客單價(jià)已經(jīng)超越出行市場(chǎng)，成為體量最大、價(jià)值最大的O2O領(lǐng)域。從本地生活行業(yè)自身而言，我堅(jiān)信我們今天遠(yuǎn)沒有到可以談?wù)撓掳雸?chǎng)的時(shí)候。這個(gè)行業(yè)，還只是曙光初顯。”

4月27日，在餓了么2017年會(huì)上，CEO張旭豪提到外賣市場(chǎng)體量已經(jīng)超過出行，但他卻又直言中國(guó)O2O連上半場(chǎng)都還沒有結(jié)束，在眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)年會(huì)上不說“下半場(chǎng)”都不好意思的輿論場(chǎng)下，這位CEO逆其道而行，成為了少有的反對(duì)“下半場(chǎng)”論的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)家。

那么，張旭豪何出此言?中國(guó)O2O沒到下半場(chǎng)有何邏輯支持?細(xì)細(xì)讀完張旭豪年會(huì)演講，以及各種中國(guó)外賣O2O數(shù)據(jù)報(bào)告，這番言論確有幾分道理。

光是靠做餐飲，餓了么未來5-10年都不存在增長(zhǎng)瓶頸

從去年開始，“下半場(chǎng)”概念逐漸火起來。不管是創(chuàng)業(yè)者、投資人、FA都在說“下半場(chǎng)”，但是大多數(shù)文章完全在摳概念，為了不同而不同，真正有干貨的證據(jù)無非就兩點(diǎn)：一是產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)完成，二是用戶已經(jīng)收割完畢，而這兩點(diǎn)放在別的領(lǐng)域尚可，但唯獨(dú)放在中國(guó)O2O市場(chǎng)就說不通了。

對(duì)于餓了么來說，單就餐飲服務(wù)一項(xiàng)，產(chǎn)業(yè)布局潛力依舊非常龐大。

所有創(chuàng)業(yè)公司，都能感受到獲取流量比之前難很多，唯有外賣O2O不會(huì)有這樣的困擾。目前，中國(guó)所有外賣平臺(tái)加起來在整個(gè)餐飲行業(yè)的滲透率也不到7%，但即便如此，2016年外賣市場(chǎng)的交易額還是突破了2000億，體量超越出行市場(chǎng)，，成為體量最大、價(jià)值最大的O2O領(lǐng)域。

體量之外，增速的數(shù)據(jù)也十分恐怖。2016年，全國(guó)餐飲行業(yè)的增長(zhǎng)是10%，但互聯(lián)網(wǎng)餐飲的增長(zhǎng)是300%。張旭豪預(yù)計(jì)，2017年還將繼續(xù)保持200%以上的高增長(zhǎng)。

不得不說，餓了么非常幸運(yùn)，它占領(lǐng)了整個(gè)O2O最有價(jià)值和潛力最大的賽道，基于目前相對(duì)較低的滲透率，增長(zhǎng)瓶頸在未來5-10年都不會(huì)存在。據(jù)國(guó)際投資機(jī)構(gòu)Coatue測(cè)算，如中國(guó)在線外賣滲透率未來能達(dá)到國(guó)外通行的30%，外賣市場(chǎng)壟斷者的市值保守估計(jì)可超過2000億美元。這甚至還沒算上價(jià)值巨大的2B餐飲業(yè)務(wù)。

人人都覬覦消費(fèi)品市場(chǎng)，但沒有誰(shuí)比餓了么更適合做

在年會(huì)上，張旭豪還提出的第二個(gè)戰(zhàn)略命題——外賣之外，還有萬(wàn)物。“萬(wàn)物”主要指比外賣更為巨大的30萬(wàn)億體量消費(fèi)品市場(chǎng)。事實(shí)上，由于體量極其可觀，在外賣市場(chǎng)以外，已經(jīng)有不少大小玩家已經(jīng)涉足或計(jì)劃涉足這片藍(lán)海，但玩得好的基本沒有，倒下的卻有一大片。

歸根結(jié)底，是消費(fèi)品的即時(shí)配送市場(chǎng)尚處于低頻階段，還被淘寶、京東分食了一部分線上流量，專注于做低頻業(yè)務(wù)的垂直平臺(tái)，根本沒有出路。

按照“高頻打低頻”的互聯(lián)網(wǎng)永恒法則，這片市場(chǎng)，必須是一個(gè)高頻平臺(tái)往這里滲透才做得起來。而O2O行業(yè)里，高頻的無非只有三個(gè)領(lǐng)域：外賣、打車和共享單車。三者中，則只有外賣平臺(tái)具有成熟的在線交易和即時(shí)配送體系，可以說，沒有誰(shuí)比餓了么更適合了。

關(guān)于這一點(diǎn)，張旭豪一語(yǔ)道破玄機(jī)——“隨著在線外賣和即時(shí)配送體系的成熟，大規(guī)模滲透消費(fèi)品市場(chǎng)的戰(zhàn)略機(jī)遇已經(jīng)到來”。今年年初，餓了么成立新零售部門，先后與7-Eleven、屈臣氏等知名便利店達(dá)成合作;情人節(jié)當(dāng)天，餓了么也創(chuàng)下賣出15萬(wàn)束鮮花的記錄。

值得注意的是，在基本沒有補(bǔ)貼的情況下，餓了么的非餐飲交易額已經(jīng)占到平臺(tái)整體的10%。這直觀地表明，用戶對(duì)餐飲以外消費(fèi)品的即時(shí)配送需求不僅真實(shí)存在，而且潛力巨大，那些在這片市場(chǎng)倒下的平臺(tái)，只是沒有找對(duì)路子而已。

說到這里，回顧那些鼓吹“下半場(chǎng)”觀點(diǎn)的人，他們不斷在散布流量紅利消退、市場(chǎng)拓展困難的悲觀論調(diào)。然而，一個(gè)淺顯的道理是，人是有限的，需求卻是無限的。即使流量紅利正在消退，該轉(zhuǎn)化成網(wǎng)民的人都被轉(zhuǎn)化完畢，但是，新的需求仍然不斷在被發(fā)掘出來。在線外賣、在線打車、到家服務(wù)……哪一個(gè)不是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代才被激活出來的需求?因此容易看出，對(duì)處于有利賽道的公司來說，在可見的未來，還遠(yuǎn)不存在“下半場(chǎng)”，需要它們?nèi)M足的需求實(shí)在太多了。

科技一直是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)核心，戰(zhàn)爭(zhēng)沒有上下半場(chǎng)之分

更不值一駁的是，一些人認(rèn)為，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進(jìn)入“下半場(chǎng)”的特征，就是科技、精細(xì)運(yùn)營(yíng)逐漸扮演核心角色。但問題是，這些元素從來就沒有被邊緣化過。

在餓了么9年的創(chuàng)業(yè)過程中，就是依托大數(shù)據(jù)和人工智能不斷創(chuàng)新的過程。從第一代餐廳接單系統(tǒng)Napos、第一代數(shù)據(jù)化地推系統(tǒng)Walle，到如今基于大數(shù)據(jù)的智能調(diào)度系統(tǒng)和千人千面餐廳推薦機(jī)制，餓了么做的外賣，本來是最有科技含量的互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域之一。對(duì)餓了么來說，如果說未來會(huì)有什么不同，那就是隨著數(shù)據(jù)的不斷積累，它的護(hù)城河將越來越深。

所以，“下半場(chǎng)”其實(shí)是一句廢話，這一場(chǎng)仗，根本就沒有上下半場(chǎng)之分。

正如張旭豪所說：“當(dāng)越來越多的用戶開始使用餓了么來滿足他們生活的各種需求，我們或許也會(huì)幸運(yùn)地成為下一次生活方式的改造者，成為本地生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)者。”對(duì)于普通創(chuàng)業(yè)者來說，與其糾結(jié)自己所在行業(yè)有沒有進(jìn)入“下半場(chǎng)”，倒不如看看還能為用戶多提供哪些服務(wù)，創(chuàng)業(yè)始終不是“上半場(chǎng)”還是“下半場(chǎng)”的問題，而是有沒有在場(chǎng)上把科技用到極致、把服務(wù)做到極致的問題。

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