域名預(yù)訂/競(jìng)價(jià)，好“米”不錯(cuò)過(guò)
原創(chuàng) 文/草因心 GPLP
前言：
“I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.”
I have a dream today!
馬丁·路德·金《我有一個(gè)夢(mèng)想》的演講感動(dòng)了全世界，而如今，在芯片領(lǐng)域的中國(guó)夢(mèng)一直震撼著全世界，雖然現(xiàn)實(shí)一片蒼涼。
正文：
DRAM(動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取記憶體)，存儲(chǔ)芯片的主力軍，具有國(guó)家戰(zhàn)略意義的技術(shù)高地，DRAM的國(guó)產(chǎn)化一直是中國(guó)高端制造的“中國(guó)DREAM”。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)的背后離不開(kāi)手機(jī)芯片的支撐，DRAM存儲(chǔ)芯片在這其中更是不可或缺，得益于國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)的快速發(fā)展，我國(guó)成為全球最大的存儲(chǔ)芯片采購(gòu)國(guó)——每年超過(guò)680億美金，4500億人民幣的國(guó)內(nèi)需求市場(chǎng)空間，未來(lái)在服務(wù)器、云端、物聯(lián)網(wǎng)及人工智能領(lǐng)域的應(yīng)用空間也極其寬廣。
但是，與之對(duì)應(yīng)的尷尬現(xiàn)實(shí)是，2015年之前DRAM存儲(chǔ)器制造在中國(guó)還是空白，全球市場(chǎng)被三星、海力士和美光壟斷。在DRAM領(lǐng)域，即手機(jī)里的1G，2G，4G….內(nèi)存，三星+海力士+美光占了全球份額的近94%，擁有壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)。
被人扼住了脖子，中國(guó)該怎么辦?
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)小米們的哭泣
小米：2016年我們的日子很不好過(guò)，手機(jī)銷(xiāo)量持續(xù)下跌，其中一個(gè)很重要的原因是存儲(chǔ)器供應(yīng)不足，且價(jià)格不斷飆升。利潤(rùn)也受到存儲(chǔ)器大幅漲價(jià)的影響。
華為：我們2016年從韓國(guó)采購(gòu)存儲(chǔ)器等半導(dǎo)體產(chǎn)品的金額超過(guò)300億人民幣，占了我們?nèi)昕偁I(yíng)收的近6%!采購(gòu)金額增幅更是我們整體營(yíng)收增幅的3倍，大大侵蝕了我們的利潤(rùn)。
小米、華為們：三星、海力士，你們這些吸血鬼!
三星、海力士、美光卻抬著高傲的頭顱，撇著嘴說(shuō)：“誰(shuí)讓你們沒(méi)有能力自己生產(chǎn)，趁著供不應(yīng)求的大好行情我們當(dāng)然得聯(lián)合起來(lái)漲價(jià)大賺一波了，話(huà)說(shuō)2017年我們將DRAM的價(jià)格又提升了40%，給你們看看我們?nèi)ツ甑膽?zhàn)績(jī)”
好華麗的一張財(cái)報(bào)，亮瞎了小米、華為們及GPLP君的眼睛，原來(lái)我們與其差距簡(jiǎn)直是十萬(wàn)八千里：
以2016年全球半導(dǎo)體20強(qiáng)的營(yíng)收為例：
前20強(qiáng)中美國(guó)公司營(yíng)收總和1197億美元，世界第一
韓國(guó)三星+海力士?jī)杉覡I(yíng)業(yè)收入為587億美元，僅次于美國(guó)，位居世界第二
臺(tái)灣，臺(tái)積電+聯(lián)發(fā)科+聯(lián)電為423.89億美元;位居第三
歐洲三家NXP+英飛凌+ST為243.5億美元，居于第四
第五是日本，索尼+瑞薩+東芝三家加起來(lái)是213.74億美元
三星：看出來(lái)了吧，我們韓國(guó)現(xiàn)在是世界第二半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)，比歐洲和日本加起來(lái)還要多，我們?nèi)墙衲赀€超過(guò)了英特爾，成為了世界第一大半導(dǎo)體供應(yīng)商，2017年第三季度凈利潤(rùn)更是高達(dá)98.7億美元，增長(zhǎng)145%，季度凈利直逼蘋(píng)果，成為世界最賺錢(qián)的兩家公司，比全球所有銀行，保險(xiǎn)，石油公司都要賺錢(qián)。
GPLP君疑問(wèn)叢生：那你們的主業(yè)不是手機(jī)，而是半導(dǎo)體了?
三星集團(tuán)：半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的確是我們的核心業(yè)務(wù)之一，業(yè)務(wù)收入超過(guò)了三星電子其他三項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)：手機(jī)+OLED屏幕+家電之和，比如2017年，三星業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)主要依靠的是存儲(chǔ)器，其次是屏幕。半導(dǎo)體行業(yè)已然成了三星的搖錢(qián)樹(shù)和盈利支撐。
中國(guó)的芯片企業(yè)：“I have a dream”
猶如京東方在面板領(lǐng)域?yàn)閲?guó)爭(zhēng)光一樣，中國(guó)芯片企業(yè)的中國(guó)夢(mèng)也在心底冉冉升起，來(lái)，讓我們看他們的進(jìn)展：
兆易創(chuàng)新：你別囂張，我們正在奮力追趕
兆易創(chuàng)新是一家技術(shù)型公司，創(chuàng)始人朱一明是清華的碩士，硅谷海歸，國(guó)家千人計(jì)劃技術(shù)專(zhuān)家，在他的領(lǐng)導(dǎo)下兆易創(chuàng)新開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化。
聯(lián)合合肥長(zhǎng)鑫，兆易創(chuàng)新于2016年底投資494億美元人民幣開(kāi)始建設(shè)DRAM存儲(chǔ)器基地，預(yù)計(jì)2018年底開(kāi)始量產(chǎn)，雖然預(yù)計(jì)良率僅為10%，但將是世界第四家突破20mm以下DRAM生產(chǎn)技術(shù)的公司。雖不及三星和海力士，但有望和美光一較高下。
爆發(fā)吧，小宇宙。
長(zhǎng)江存儲(chǔ)：我們正集國(guó)家之力彎道超車(chē)
長(zhǎng)江存儲(chǔ)的前身是武漢新芯，成立于2006年。成立之初的目標(biāo)就是做DRAM，但遭受當(dāng)時(shí)DRAM價(jià)格低谷項(xiàng)目無(wú)疾而終。
幾經(jīng)波折，由于國(guó)家集成電路大基金的推動(dòng)，武漢新芯在2016年3月宣布將投資240億美元在武漢打造一個(gè)世界級(jí)的半導(dǎo)體存儲(chǔ)企業(yè)，集中精力研發(fā)NANO FLASH 和DRAM 存儲(chǔ)芯片。四個(gè)月后在國(guó)家大基金的推動(dòng)下，紫光集團(tuán)參與進(jìn)來(lái)，共同在武漢新芯的基礎(chǔ)上成立了長(zhǎng)江存儲(chǔ)公司，武漢新芯成為長(zhǎng)江存儲(chǔ)的全資子公司。其中紫光集團(tuán)控股子公司紫光國(guó)芯占51.04%對(duì)長(zhǎng)江存儲(chǔ)形成控股。
2017年1月，紫光集團(tuán)進(jìn)一步宣布投資300億美元，在江蘇南京投資建設(shè)半導(dǎo)體存儲(chǔ)基地，一期投資100億美元，建成月產(chǎn)能10萬(wàn)片，主要生產(chǎn)3D NAND FLASH(閃存)、DRAM存儲(chǔ)芯片。
武漢工廠240億美元+南京工廠300億美元，光是長(zhǎng)江存儲(chǔ)項(xiàng)目，中國(guó)就砸了540億美元，那么長(zhǎng)江存儲(chǔ)前景如何?
近日，長(zhǎng)江存儲(chǔ)首次曝光了耗時(shí)2年，耗資10億美元研發(fā)成功的32層64G的3D NAND FLASH存儲(chǔ)芯片。這也是目前離世界水平最近的一顆存儲(chǔ)芯片。
目前長(zhǎng)江存儲(chǔ)的重心放在3D NAND flash的開(kāi)發(fā)上面，同時(shí)也在推進(jìn)20/18nm的DRAM開(kāi)發(fā)。按照長(zhǎng)江存儲(chǔ)的說(shuō)法，DRAM進(jìn)度慢于NAND FLASH，那么DRAM量產(chǎn)最快是在2020年，和2017年完成20nm制程轉(zhuǎn)換的海力士、美光差距還是有近3年。
福建晉華：落后就要挨打
福建晉華集團(tuán)與臺(tái)灣聯(lián)華電子合作，一期投資370億元，在晉江建設(shè)12英寸晶圓DRAM廠，2018年建成月產(chǎn)能6萬(wàn)片，年產(chǎn)值12億美元。規(guī)劃到2025年四期建成月產(chǎn)能24萬(wàn)片。
GPLP：我的天，近兩年中國(guó)在存儲(chǔ)器上的總投資已超過(guò)1400億美元!
據(jù)GPLP君調(diào)查，存儲(chǔ)器行業(yè)的人才競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入白熱化，國(guó)家和企業(yè)都在拉攏相關(guān)領(lǐng)域最頂尖人才，畢竟，天時(shí)地利已經(jīng)具備，剩下的就是人和了。
三星：雖然你們的技術(shù)不可能超過(guò)我，但我按例還是“反周期性打壓”一下吧
所謂的“反周期定律”，是指在市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品價(jià)格下跌、其他企業(yè)削減投資的時(shí)候，依靠政府輸血，強(qiáng)行擴(kuò)大產(chǎn)能，使產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步走低，瘋狂扼殺其他企業(yè)的利潤(rùn)，在把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手驅(qū)逐出場(chǎng)的時(shí)候，便可以在產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)的時(shí)候狠賺一筆。三星早將這種手段運(yùn)用到爐火純青，也是其多次擊倒競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的手段。
2017年5月，三星在韓國(guó)華城工廠投資27億美元增設(shè)DRAM產(chǎn)線
2017年8月，三星宣布未來(lái)三年投資70億美元，在中國(guó)最大的西安工廠擴(kuò)產(chǎn)NAND Flash產(chǎn)能
2017年11月的消息，三星還將繼續(xù)擴(kuò)容內(nèi)存產(chǎn)能。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年三星的資本支出將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的260億美元，單NAND FLASH就投了140億美元，而2016年三星的資本支出總額才113億美元。
這背后的目的不言而明，雖然短期內(nèi)的高成本支出將帶來(lái)折舊費(fèi)用的提升，并導(dǎo)致獲利能力下滑，但三星著眼的是長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)布局，并試圖保持其在DRAM市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。此外，通過(guò)迅速壓低DRAM和NAND的價(jià)格，將使中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手因生產(chǎn)良率低和技術(shù)的差距虧損擴(kuò)大，增加發(fā)展難度并減緩其開(kāi)發(fā)速度，甚至?xí)眠M(jìn)一步壓低價(jià)格的市場(chǎng)手段進(jìn)行壓制，畢竟，利用自己的少量虧損可以加大其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的虧損。
海力士：那我也跟著擴(kuò)產(chǎn)吧
海力士也沒(méi)有閑著，2017年11月，SK海力士與無(wú)錫市政府簽約，計(jì)劃投資86億美元擴(kuò)充DRAM產(chǎn)能，估計(jì)新廠房每月產(chǎn)能為20萬(wàn)片。廠房預(yù)計(jì)2018年底完工，在2019年搬入機(jī)臺(tái)設(shè)備開(kāi)始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
中國(guó)、三星、海力士、美光：我們2019年正式開(kāi)戰(zhàn)
按GPLP君整理的時(shí)間線來(lái)看，2016年是中國(guó)存儲(chǔ)元年，2019年是技術(shù)和產(chǎn)品轉(zhuǎn)為量產(chǎn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。也很可能是低價(jià)周期到來(lái)的節(jié)點(diǎn)。
但即使到那時(shí)技術(shù)仍相差2年，即使只是剛剛真正進(jìn)入戰(zhàn)場(chǎng)，即使會(huì)面臨三星等巨頭的瘋狂價(jià)格打壓。那也值得我們所有人興奮，因?yàn)榈侥菚r(shí)，不僅是華為小米等相關(guān)企業(yè)會(huì)因此受益，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也會(huì)發(fā)生極大的變化，蝴蝶效應(yīng)正在產(chǎn)生。
總結(jié)：
細(xì)細(xì)回想可以發(fā)現(xiàn)，在曾經(jīng)三星引以為豪的家電、手機(jī)和屏幕中，三星可以汲取中國(guó)的利益已經(jīng)越來(lái)越少，尤其是家電。那么，當(dāng)中國(guó)半導(dǎo)體開(kāi)始真正走向強(qiáng)大之時(shí)，三星還能剩下什么，想到這里小編都不自覺(jué)地笑出聲來(lái)。
GPLP君認(rèn)為，無(wú)論是反周期性打壓還是技術(shù)壓制，最后比拼的都是資金，拼的是資金帶來(lái)的抗虧損能力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。與之前中國(guó)核心半導(dǎo)體半路夭折不同的是，此次芯片戰(zhàn)爭(zhēng)國(guó)家將傾國(guó)力，絕不會(huì)半途而廢。
還有各路資本大拿們，做點(diǎn)為國(guó)爭(zhēng)光的事情吧，別整那些沒(méi)用的泡沐，想想GPLP君就覺(jué)得無(wú)聊啊，大家洗洗睡吧。
“i have a dream”中國(guó)夢(mèng)不是一句口號(hào)。
讓我們共同期待2019年的亮劍。
文章來(lái)源：GPLP微信公眾號(hào)
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