近期，因為公司高管的變動傳聞，再次引發(fā)了大家的關(guān)注。國內(nèi)云計算市場發(fā)展已有十年，綜合來看，現(xiàn)在才上車的京東云，相對于華為云、騰訊云、阿里云和電信云，甚至是金山云、Ucloud等玩家，顯然沒有任何競爭優(yōu)勢。而且未來3～5年，隨著行業(yè)寡頭效應(yīng)的越發(fā)明顯，京東云的命運將充滿太多的未知數(shù)。
市場還有沒有京東云的位置？
自2006年8月9日，Google首席執(zhí)行官埃里克·施密特(Eric Schmidt)在搜索引擎大會(SES San Jose 2006)首次提出“云計算”(Cloud Computing)的概念以來，至今已有十余年時間，“云計算”已經(jīng)不再是一個陌生的概念，而成為國內(nèi)各種場景下的常見服務(wù)形式。
根據(jù)中國信通院發(fā)布的最新云計算白皮書顯示，近幾年我國公有云市場保持高速增長，2018年我國云計算整體市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到962.8億元，增速39.2%。其中，公有云市場規(guī)模達(dá)到437億元，相比2017年增長65.2%，預(yù)計2019-2022年仍將處于快速增長階段，到2022年市場規(guī)模將達(dá)到1731億元;私有云市場規(guī)模達(dá)525億元，較2017年增長23.1%，預(yù)計未來幾年將保持穩(wěn)定增長，到2022年市場規(guī)模將達(dá)到1172億元。
白皮書還顯示，阿里云、騰訊云、百度智能云是公有云PaaS市場的“Top 3”。SaaS和政務(wù)云市場沒有進(jìn)行具體排名。進(jìn)入公有云綜合SaaS能力第一梯隊的企業(yè)有：用友、金蝶、暢捷通。政務(wù)云市場頭部企業(yè)分別是：中國電信、浪潮、華為、中科曙光。
目前公有云主要客戶集中在互聯(lián)網(wǎng)新興企業(yè)等長尾中小企業(yè)，而私有云用戶主要集中在政務(wù)、金融、電信等行業(yè)。
從客戶數(shù)量、營收規(guī)模來看：IaaS層阿里云一家獨大，加上其他幾家主流云服務(wù)商，占據(jù)80%以上份額。
PaaS層中，對象存儲、大數(shù)據(jù)、人工智能、通信細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)，存在各自頭部公司，但從PaaS覆蓋的全部領(lǐng)域來看，更大的市場則被大量的小企業(yè)瓜分。PaaS層的發(fā)展模式一般是IaaS+PaaS，或者SaaS+PaaS。
SaaS層中，互聯(lián)網(wǎng)公司產(chǎn)品如阿里釘釘擁有最多的客戶數(shù)量，轉(zhuǎn)型軟件企業(yè)如金蝶擁有最多的云業(yè)務(wù)營收。
整體來看，整個市場競爭格局基本接近尾聲，對于新進(jìn)場的玩家而言，進(jìn)入門檻將越來越高，進(jìn)入成本也越來越貴，生存空間越來越小。這就是京東云必須面臨的現(xiàn)實?，F(xiàn)階段有機(jī)會，但是機(jī)會并不大。現(xiàn)在京東云的處境是進(jìn)退兩難。不入場，意味著永遠(yuǎn)掉隊，畢竟阿里云已經(jīng)跑了好遠(yuǎn)，進(jìn)場意味著可能成為市場的炮灰，有錢有技術(shù)的玩家太多，可謂是賭場風(fēng)云，成敗乃以一念之間。
京東云進(jìn)場的資本
對于京東云而言進(jìn)不進(jìn)場已經(jīng)沒得選，畢竟作為中概股為數(shù)不多的幾家市值超過400億美元的中國互聯(lián)網(wǎng)公司，云計算業(yè)務(wù)已經(jīng)成為大部分公司的標(biāo)配，并且別家都已經(jīng)做的風(fēng)生水起，京東進(jìn)入云計算市場，是向投資人的一個交代。
目前，京東云雖然已經(jīng)進(jìn)場，但是還未上桌。要想上桌除非有很大的把握，其次還有翻盤的資本。
單純看京東云的官方簡介會發(fā)現(xiàn)，京東云的定位與其他玩家一樣，并沒有太大區(qū)別，都是定位于綜合性云計算服務(wù)商，并提供從IaaS、PaaS到SaaS的全棧式(Full Stack)服務(wù)，包含公有云、私有云、混合云、專有云在內(nèi)的全場景(Full Services)服務(wù)，從IDC業(yè)務(wù)、云計算業(yè)務(wù)到綜合業(yè)務(wù)的全頻段(Full Spectrum)服務(wù)，京東云還致力于為合作伙伴提供覆蓋全行業(yè)應(yīng)用、為全行業(yè)提供平臺支撐的全生態(tài)(Full Ecosystem)服務(wù)。
這樣來看的話，意味著京東云的打法將是全面出擊，多點開花，采取這樣的策略無非是兩種邏輯：其一可以通過價格戰(zhàn)優(yōu)勢，迅速打開市場覆蓋面，其二無論是公有云、私有云、混合云或者專有云，廣撒網(wǎng)總歸會有收獲。
攤子鋪這么大，當(dāng)然也會考驗京東云的背后支撐力。結(jié)合幾大云計算巨頭玩家發(fā)展情況來看，要想做好云計算主要有三點：足夠的財力、強(qiáng)大的研發(fā)實力以及完善的服務(wù)能力。
足夠的財力主要指公司現(xiàn)金流是否充裕，且具備持續(xù)投入、回報周期漫長的抗風(fēng)險能力。今年前三季度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計達(dá)到247.78億元，而反觀阿里巴巴前兩季度經(jīng)營現(xiàn)金流已達(dá)到819.4億元，騰訊前三季度的經(jīng)營現(xiàn)金流高達(dá)979.86億元。對比來看，京東的經(jīng)營性現(xiàn)金流金額和阿里、騰訊相差巨大。
再看研發(fā)實力，阿里自主研發(fā)了云操作系統(tǒng)飛天，開發(fā)了數(shù)據(jù)庫OceanBase、物聯(lián)網(wǎng)平臺Link人工智能 ET大腦等，正在研發(fā)AI芯片NPU。此外，阿里還投資1000億元設(shè)立了達(dá)摩院做底層技術(shù)研發(fā);百度在AI、自動駕駛上砸錢;騰訊也成立了各種實驗室、研究院。相對而言，京東云目前在研發(fā)技術(shù)方面動作非常少。
最后在看服務(wù)能力，由于服務(wù)是基于一家公司的產(chǎn)品或者解決方案而存在，所以現(xiàn)在來看京東云的服務(wù)能力有點時間稍早。當(dāng)然也不排除京東后期會選擇像金山云、Ucloud等幾家一樣的方向，通過資源整合后再向市場輸出不同的解決方案。這個方向最大的挑戰(zhàn)就是，進(jìn)入門檻較低，玩家較多，競爭較大，毛利低，未來市場想象空間一般。
綜合來看，京東云的進(jìn)場資本唯獨公司的品牌以及尚且充裕的現(xiàn)金流，但是在公司整體盈利基礎(chǔ)比較爆弱的情況之下，公司需要投入資源孵化的新業(yè)務(wù)比較多，必然需要考量投資回報周期問題，然而云計算業(yè)務(wù)屬于投資十年可能不一定會有收獲的賽道，這顯然不符合京東的持久發(fā)展需求。持續(xù)的財力高消耗，必然會拖累整個公司財務(wù)業(yè)績。這一點非常值得關(guān)注。
京東為什么要做云？
目前來看，京東云的未來的確充滿了太多的未知數(shù)，而且這些未知數(shù)短期內(nèi)很難有較大的改變。既然沒有改變的機(jī)會，那么京東云面世的背后邏輯就值得深入了解。
從京東的財報數(shù)據(jù)來看，京東的整體營收增速已經(jīng)進(jìn)入增長平穩(wěn)期，而且前有阿里后有拼多多兩大威脅一直存在，其中拼多多無論是營收規(guī)模，還是用戶數(shù)均已十分逼近。
細(xì)看的話，京東的物流雖然已經(jīng)取得了一定的成績，但是面對其他物流玩家，京東物流任重而道遠(yuǎn)，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到能夠撐起半邊天的地步。另外京東孵化的其他業(yè)務(wù)小的目前也可以忽略不計。這樣就導(dǎo)致了京東即將正式進(jìn)入營收增長瓶頸期。在此情況之下，京東能做的，除了繼續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)效率之外，還能做的就是采取跟隨策略，跟隨其他玩家進(jìn)行新的市場布局，而云計算就是一個不錯的選擇。
京東布局云計算，不僅可以豐富公司的業(yè)態(tài)模型，創(chuàng)造更大的現(xiàn)象空間，另外還能區(qū)別于拼多多其他電商同行，講述更大的資本故事。
總結(jié)來看，京東布局云計算市場是建立在市場尚未完全壟斷，整個市場剛剛進(jìn)入收割期，在此期間存在以小博大的可能性。同時，京東目前現(xiàn)金流充裕，足以支撐公司進(jìn)行更加多元化的業(yè)務(wù)孵化布局，最后，京東本身具備強(qiáng)大的“顛覆”基因，換個賽道將成功經(jīng)驗進(jìn)行復(fù)制，理論上也存在一定的成功概率。
當(dāng)然，京東云的最終命運，如果只談京東本身，那么未免過于主觀臆斷。京東云的最終成敗很大程度上還與華為云、騰訊云、阿里云、電信云、金山云、Ucloud等幾家主流玩家的發(fā)展息息相關(guān)，畢竟諸如已經(jīng)對外披露數(shù)據(jù)的阿里云和騰訊云兩家單季度營收金額就已經(jīng)接近100億，而京東云還才剛剛開始。京東云還需要交大量的學(xué)費完成“補課”。
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