10月30日晚，旗下?lián)碛型昝廊沼浀绕放频囊菹呻娚滔蛎绹C監(jiān)會提交IPO文件，準備沖刺紐交所上市，證券代碼為“YSG”。目前這一版本的招股書暫未透露發(fā)行價區(qū)間、發(fā)行量等細節(jié)。投行方面，老虎證券作為唯一一家新興互聯(lián)網(wǎng)投行，與高盛、摩根士丹利、中金一起位列為此次逸仙電商的IPO承銷商。
招股書透露，成立于2016年的逸仙電商推出三個彩妝和護膚品品牌，其中包括完美日記、小奧汀、完子心選。三個品牌分別在2019年和2020年前9個月服務了2340萬和2350萬客戶(DTC)。灼識咨詢報告稱，完美日記在推出三年后，成為中國在線零售額最高的彩妝品牌。完美日記將其歸功于數(shù)據(jù)驅(qū)動和直接觸達消費者(DTC)的商業(yè)模式，這在中國美妝行業(yè)是全新的探索。通過這種模式，公司專注于客戶深度接觸、創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)和個性化服務。
從成長態(tài)勢來看，招股書顯示，自成立以來，逸仙電商經(jīng)歷了快速的增長。總銷售額從2018年的7.577億元增長到2019年的35億元，增長了363.7%，大約是同期中國美妝行業(yè)零售總額增速的30倍。此外，根據(jù)灼識咨詢報告，在2019年和截至2020年9月30日的9個月中，完美日記是唯一一個在天貓每月GMV超過1億元人民幣的彩妝品牌。
截至2020年9月30日，逸仙電商在中國90多個城市擁有超過200家體驗店，比2019年底的40家有顯著增長。凈收入方面，2018年至2019年，逸仙電商從6.4億元增長至30億元，2020年前9個月凈收入為32.7億元，超過去年整年收入。
作為此次逸仙電商承銷團中唯一一個互聯(lián)網(wǎng)投行，老虎證券再次與國際大行“同臺競技”也向外傳遞出其差異化投行價值已受到越來越多發(fā)行人的認可。逸仙電商之前，老虎證券今年已參與22家中概股赴美上市，承銷12家，包括理想汽車、小鵬汽車、燃石醫(yī)學、洪恩教育等新經(jīng)濟細分賽道里的頭部企業(yè)，分別貢獻18.87億美元、24億美元、3.6億美元和2.7億美元訂單。
立足新經(jīng)濟、服務新經(jīng)濟的定位，讓老虎投行在競爭激烈的投行業(yè)迅速闖出自己的天地，2019年和截至2020年三季度老虎證券均是承銷最多中概股赴美上市的投行。“我們能和傳統(tǒng)投行進行互補，以全周期視角提供契合公司長期發(fā)展的服務，而不是僅僅將服務局限于訂單方面。”老虎證券投行有關負責人表示，無論是主動聯(lián)合理想汽車面向老虎社區(qū)用戶舉行試駕活動，加深投資者對公司的理解，還是承銷小鵬汽車時幫助其與國內(nèi)頭部地產(chǎn)公司“牽線搭橋”，老虎投行一直堅定地站在發(fā)行人身邊，給予發(fā)行人更為“接地氣”的全周期解決方案。
針對近期美股波動，老虎證券投研團隊表示，大選再疊加美國本土疫情加劇，美股短期內(nèi)或維持震蕩狀態(tài)。但從對資產(chǎn)價格的影響看，任何一種選舉結果對應的前景，都很難改變?nèi)嗣駧艔妱莞窬值内厔?。期待?yōu)秀中概股借四季度窗口，打開新一輪上漲空間。
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