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美團(tuán)鐵了心要攻無(wú)人配送了。
4月20日，美團(tuán)發(fā)布公告，將通過(guò)配售股份和發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方式募集人民幣約100億美元，用來(lái)發(fā)展無(wú)人車、無(wú)人機(jī)等配送技術(shù)。老股東騰訊已在此次配售中認(rèn)購(gòu)4億美元。
這也是美團(tuán)自2018年上市后，最大規(guī)模的再融資。
根據(jù)美團(tuán)財(cái)報(bào)，截至2020年末，其現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物及短期理財(cái)投資的結(jié)余共為611億元，加上此次將要募集的100億美元(約650億元)，公司將持有資金1261億元。
這筆錢對(duì)于美團(tuán)來(lái)說(shuō)意味著什么?
2020年美團(tuán)實(shí)現(xiàn)收入1147.95億元，也就是說(shuō)此次募集的資金占了美團(tuán)年收的過(guò)半資金，同時(shí)是凈利潤(rùn)31.2億的20多倍。
美團(tuán)此次大手筆的融資發(fā)力無(wú)人配送，一石激起千層浪，讓人聯(lián)想翩翩，莫非美團(tuán)要在無(wú)人配送領(lǐng)域搞決戰(zhàn)了?
那么，讓美團(tuán)用20倍凈利潤(rùn)的融資豪賭的無(wú)人配送究竟有多大潛力?它是會(huì)讓投資者買單，還是說(shuō)確實(shí)在開辟一個(gè)新單元讓無(wú)人配送成為業(yè)界標(biāo)桿?
斥巨資豪賭無(wú)人配送的背后
對(duì)于美團(tuán)此次手持重金攻打無(wú)人配送，難免讓人聯(lián)想最近無(wú)人駕駛、無(wú)人配送等概念的火爆，可以說(shuō)，美團(tuán)只是順應(yīng)未來(lái)智能化的發(fā)展的需求，在無(wú)人技術(shù)的領(lǐng)域果敢地邁出了一步。
但是對(duì)于一家上市企業(yè)來(lái)說(shuō)，實(shí)施一個(gè)戰(zhàn)略往往決定了企業(yè)未來(lái)的走向，特別是用如此大筆的資金投入，背后必有其慎重的考量。
首先，削減人工成本的需要。
要說(shuō)外賣最大成本是什么，沒有人懷疑是騎手。說(shuō)到底，做外賣的美團(tuán)本質(zhì)上是一家第三方服務(wù)企業(yè)，他服務(wù)的好壞嚴(yán)重依賴于外賣騎手。這也就意味著，美團(tuán)是一家勞動(dòng)密集型服務(wù)企業(yè)，人工成本就是最大成本。
數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，包括全職和兼職在內(nèi)，美團(tuán)共有騎手約950萬(wàn)名，全年的外賣配送成本約487億元，也就是說(shuō)，平均每人的年成本是5126.32元。如果把大多數(shù)的兼職人員折算成全職，單個(gè)騎手的年成本將翻倍，過(guò)萬(wàn)基本沒有懸疑。
這也就意味著，在外賣市場(chǎng)的格局已經(jīng)定下來(lái)的情況下，市場(chǎng)的體量無(wú)法獲得質(zhì)的提升，只能通過(guò)內(nèi)卷和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，即縮減成本來(lái)實(shí)現(xiàn)，騎手作為其成本的大頭，必然是公司需要關(guān)注的對(duì)象。顯然，無(wú)人配送在其看來(lái)是最好的方法。
其次，滿足新業(yè)務(wù)配套。
需要注意的一點(diǎn)是，如今的電商顯然已經(jīng)不滿足線上，逐漸發(fā)力線下，這也就引起了社區(qū)團(tuán)購(gòu)的熱潮。就目前來(lái)說(shuō)，興盛優(yōu)選、十薈團(tuán)已經(jīng)形成了自己的格局，同時(shí)拼多多、京東、阿里也相繼入場(chǎng)。
在美團(tuán)外賣業(yè)務(wù)已經(jīng)基本定局的情況下，它做業(yè)務(wù)拓展的野心早已顯現(xiàn)，社區(qū)團(tuán)購(gòu)顯然是不可放過(guò)的大餅。也就是去年，美團(tuán)花重金布局社區(qū)團(tuán)購(gòu)，即美團(tuán)買菜、美團(tuán)優(yōu)選、美團(tuán)閃購(gòu)。在全年?duì)I收首破千億的情況下，美團(tuán)因?yàn)樵诘谒募径戎亟鸩季中聵I(yè)務(wù)，導(dǎo)致這個(gè)季度利潤(rùn)凈虧損22.4億元。
除了像各大商家一樣撒錢圈市場(chǎng)，美團(tuán)這個(gè)后生要建立自己的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)要找到自己的差異化打法，其中之一就是速度。為此，美團(tuán)下面的閃購(gòu)業(yè)務(wù)打出了“30分鐘到貨”的廣告語(yǔ)。
綜合分析，美團(tuán)加碼物流是一種必然。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，無(wú)人配送是為了配合新業(yè)務(wù)打出的一套組合拳，目的是建立自己的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。
此外，無(wú)人配送也是下沉市場(chǎng)的布局需要。
過(guò)去幾年，巨頭們都是在城市的火拼和收割中發(fā)了家，如今隨著全面小康社會(huì)的建成，鄉(xiāng)村振興、小鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的呼聲在政府的政策扶持下高漲，各種圍繞鄉(xiāng)村的產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。
王興表示，目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)的零售滲透率仍較低，隱藏著數(shù)億的潛在消費(fèi)群體。因而，商家挖掘下沉市場(chǎng)已經(jīng)成為一種默契。
但是，與社區(qū)團(tuán)購(gòu)密集的用戶群有所差別，下沉市場(chǎng)涉及縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，消費(fèi)人群極其分散，特別是如果想覆蓋鄉(xiāng)村市場(chǎng)，采用人工的方式，效率低不說(shuō)，很可能面臨入不敷出的問題。
但與此同時(shí)，這些地方空間大，全國(guó)也基本實(shí)現(xiàn)了 “村村通”，相比在車流、人流負(fù)載的城市環(huán)境，有更多實(shí)施無(wú)人配送的可能性。
醞釀5年的無(wú)人配送夢(mèng)
無(wú)人配送的說(shuō)法已經(jīng)提了很多年。在2017、2018年無(wú)人機(jī)配送的風(fēng)口時(shí)，京東也著實(shí)火了一把。現(xiàn)在無(wú)人配送已經(jīng)不僅僅是快遞界的夢(mèng)想了，今年初，做平臺(tái)的阿里巴巴、亞馬遜也紛紛跨界入局。那么美團(tuán)憑什么敢把重金投到無(wú)人配送的賽道上?
通過(guò)歷史梳理發(fā)現(xiàn)，美團(tuán)的無(wú)人配送已經(jīng)醞釀5年了。
2016年，美團(tuán)就成立了無(wú)人車配送中心，這一年還成立了“W項(xiàng)目組”，致力于研制特定場(chǎng)景下的無(wú)人車配送;
今年4月，美團(tuán)自研的第一代L4級(jí)別無(wú)人配送車在北京順義落地運(yùn)營(yíng)，這標(biāo)志了美團(tuán)無(wú)人配送車擁有標(biāo)準(zhǔn)化量產(chǎn)能力;
除了無(wú)人車，美團(tuán)也在攻無(wú)人機(jī)。2017年11月，美團(tuán)啟動(dòng)了在無(wú)人機(jī)配送的項(xiàng)目;2021年1月，美團(tuán)無(wú)人機(jī)完成了面向真實(shí)用戶的首條飛行航線任務(wù)。
與此同時(shí)，為了加強(qiáng)自己的科研能力，在4月美團(tuán)成立了清華大學(xué)-美團(tuán)數(shù)字生活聯(lián)合研究院，加大在無(wú)人系統(tǒng)、智慧交通等前沿科技方向的研究。
可以說(shuō)，在研制無(wú)人機(jī)、無(wú)人車、無(wú)人配送系統(tǒng)上，美團(tuán)不斷加快步伐，在技術(shù)突破上取得了一定的成果。
除了技術(shù)的積累，美團(tuán)的廣大應(yīng)用市場(chǎng)場(chǎng)景也是助其發(fā)展無(wú)人配送的強(qiáng)大動(dòng)力和基礎(chǔ)。
之前已經(jīng)提到，外賣市場(chǎng)的格局已定，目前只有美團(tuán)和餓了么兩家獨(dú)大，兩家的市場(chǎng)覆蓋全國(guó)。根據(jù)Trustdata統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，這兩年美團(tuán)的市場(chǎng)份額一直維持在60%以上，2020年一季度，美團(tuán)外賣交易份額為67.3%。
可以說(shuō)，美團(tuán)掌握了國(guó)內(nèi)大多數(shù)的市場(chǎng)規(guī)模，也就意味著他需要更新自己的產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)不斷保持和提高自己的占有率。很顯然，作為無(wú)人車、無(wú)人機(jī)的下一代配送服務(wù)技術(shù)，就成了下一個(gè)突破口。
此外，得益于外賣市場(chǎng)的穩(wěn)固營(yíng)收，做外賣的美團(tuán)也在本地化服務(wù)、金融服務(wù)等領(lǐng)域不管擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍。以本地化服務(wù)為例，截至2020年底，美團(tuán)優(yōu)選已經(jīng)在全國(guó)超300個(gè)地級(jí)以上城市以及1500+縣鎮(zhèn)地區(qū)布局，優(yōu)選業(yè)務(wù)件單量在12月底達(dá)到2100萬(wàn)件。
這也就意味著，除了在一二線城市的外賣市場(chǎng)外，在下沉市場(chǎng)，包括縣鎮(zhèn)，美團(tuán)也在發(fā)力，并取得了成績(jī)。對(duì)于美團(tuán)而言，入口已經(jīng)找到，無(wú)人配送需要的是一個(gè)機(jī)會(huì)。
還有很重要的一點(diǎn)，那就是資金的可持續(xù)性。
做技術(shù)，搞研發(fā)，往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，盡管有先前技術(shù)和市場(chǎng)廣大的應(yīng)用場(chǎng)景的保障，但仍需要考慮后續(xù)技術(shù)突破和場(chǎng)景落地的可持續(xù)，這意味著需要巨大的資金池來(lái)與時(shí)間消耗，特別是在目前無(wú)人配送還處于前期布局階段的時(shí)候。
對(duì)比來(lái)看，同樣在無(wú)人配送發(fā)力多年的京東可以說(shuō)是一個(gè)勁敵，首先就是其資金的龐大，截至2020年底，京東賬上現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為860.85億元人民幣，可以說(shuō)，在資金體量上就比美團(tuán)高出一截。
好消息是，美團(tuán)此次的無(wú)人配送戰(zhàn)略得到了老股東騰訊4億美元的支持。這就意味著，有了騰訊這樣一個(gè)強(qiáng)大的靠山，后續(xù)的技術(shù)研發(fā)和落地場(chǎng)景所需的資金有了一定的保障，而且騰訊的入股顯然也會(huì)增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)美團(tuán)無(wú)人配送業(yè)務(wù)的信心。
無(wú)人配送賽道或迎新一輪排位賽
然而，不管餅有多大，前面的機(jī)會(huì)有多少，都無(wú)法改變無(wú)人配送還處在前期試驗(yàn)階段的事實(shí)，所有的一切都是處在想象階段，前面的困難未可知。
首先是技術(shù)更迭的問題。
目前，不管是美團(tuán)的外賣業(yè)務(wù)還是快遞行業(yè)的物流，都是以人工配送為主。這也就意味著，現(xiàn)行的所有系統(tǒng)都是以運(yùn)送人員為中心，而要做到把人的主體轉(zhuǎn)換到無(wú)人機(jī)或無(wú)人車上，會(huì)面臨一系列新的問題需要解決。
拿美團(tuán)來(lái)說(shuō)，它的美團(tuán)超腦調(diào)度系統(tǒng)通過(guò)分析路況、天氣、交通等給出騎手規(guī)劃最優(yōu)線路，從而實(shí)現(xiàn)時(shí)效的最大化。機(jī)器的優(yōu)勢(shì)在于執(zhí)行力，但缺陷在于應(yīng)變力。機(jī)器故障不說(shuō)，如果遇到突發(fā)情況，比如高峰期的堵路，作為人來(lái)說(shuō)就會(huì)靈活地選擇小道，而作為機(jī)器來(lái)說(shuō)，顯然存在靈活性上的缺陷。
這就意味著，作為中央的指揮調(diào)度系統(tǒng)，需要面臨一系列實(shí)際的問題，要把“訂單-調(diào)度系統(tǒng)-人-消費(fèi)者”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;訂單-調(diào)度系統(tǒng)-機(jī)器-消費(fèi)者”。還有一道難題：如何實(shí)現(xiàn)人到機(jī)器的轉(zhuǎn)變。如果在配送終端仍需大量的人工去維護(hù)，這樣無(wú)人配送就有名無(wú)實(shí)了。
其次，落地場(chǎng)景的局限。
去年疫情，美團(tuán)新一代自研無(wú)人配送車在順義正式落地運(yùn)營(yíng)，這意味著無(wú)人配送車由室內(nèi)轉(zhuǎn)向室外，從園區(qū)轉(zhuǎn)向更復(fù)雜的公開道路。根據(jù)美團(tuán)公開數(shù)據(jù)，無(wú)人車配送服務(wù)已覆蓋20多個(gè)小區(qū)，累計(jì)配送3.5萬(wàn)訂單。
可以說(shuō)，美團(tuán)在實(shí)地配送上已經(jīng)邁開了步子，但其中的問題也很明顯，根據(jù)其新一代L4級(jí)別自動(dòng)駕駛配送車的數(shù)據(jù)，其最高時(shí)速是20km/h，相當(dāng)于一輛自行車的速度，與電動(dòng)車或者物流車不是一個(gè)級(jí)別。
以其業(yè)務(wù)為例，美團(tuán)閃購(gòu)是要求半小時(shí)送達(dá)，外賣業(yè)務(wù)基本上從點(diǎn)餐到送達(dá)也在三四十分鐘以內(nèi)，而且從實(shí)際的運(yùn)送上看，外賣業(yè)務(wù)更多的時(shí)間是花在接單上，也就是說(shuō)行駛的速度要更高才能到達(dá)時(shí)效需求。
就目前無(wú)人配送車的最高運(yùn)送速度上看，要拓展到閃購(gòu)、外賣等以速度為賣點(diǎn)的業(yè)務(wù)上，仍需要一定的時(shí)間。
總的來(lái)說(shuō)，美團(tuán)在無(wú)人配送的布局源于其內(nèi)部業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，同時(shí)也契合了未來(lái)智能化的時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)，這意味著美團(tuán)的無(wú)人配送是有其市場(chǎng)價(jià)值的。
但不可忽視的是，目前行業(yè)內(nèi)還存在一些技術(shù)和運(yùn)用場(chǎng)景上的限制，于美團(tuán)而言，重金投入的結(jié)果會(huì)如何，相信時(shí)間會(huì)給出答案。但可以預(yù)見的是，在國(guó)內(nèi)外電商巨頭阿里、京東、亞馬遜等實(shí)力玩家均已布局的賽道上，無(wú)人配送已漸行漸近，這一賽道也將成為巨頭蜂擁的新戰(zhàn)場(chǎng)。
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