套用魯迅先生的話，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型大概有兩條必經(jīng)之路：一條是云計算，另一條也是云計算。
不同的是，1.0時代，云計算的客戶是喜歡“嘗鮮”的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。雖然布局更簡單，但總體市場規(guī)模有限。邁入2.0時代，云計算的客戶轉(zhuǎn)向以中大型組織為主的政企市場。云計算企業(yè)的經(jīng)營模式，也從賣設(shè)備和算力，轉(zhuǎn)向賣服務(wù)和解決方案。
2020年的云棲大會上，阿里云智能總裁張建鋒宣布阿里云進(jìn)入2.0時代，而今年5月的峰會上，他再次喊出：“如果今年只做一件事，那就是做好服務(wù)。”
北京時間8月3日，阿里巴巴發(fā)布了2022財年第一季度財報。在這份財報中，阿里云對外傳遞的價值該如何看待？站在云計算行業(yè)來說，阿里云有沒有邁出新步伐？
跨越成長拐點
“上云”的梯子，是拿錢堆出來的。
這話一點不假。2015年的阿里云收入只有12.71億元，但當(dāng)年阿里宣布為了加速部署全球數(shù)據(jù)中心，向阿里云增資的額度高達(dá)10億美元。
對于所有云計算企業(yè)來說，前期巨額的硬件、建設(shè)等開支是無法避免的，這也導(dǎo)致虧損至今依然是云計算行業(yè)某些玩家面臨的常態(tài)。不過，阿里云已經(jīng)“苦盡甘來”。
阿里最新一季度財報披露，阿里云Q1營收達(dá)160.51億元，重要的是，自2020年三季度首次利潤轉(zhuǎn)正以來，在過去三個季度里，阿里云分別實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整EBITA利潤2400萬、3.08億元和3.4億元，利潤持續(xù)擴(kuò)大。
如果說投資者對阿里第一次盈利的態(tài)度是觀望，那第二次是驚喜，第三次或許就是放心。
首先，在云計算這個特殊的“重資產(chǎn)”行業(yè)里，從成本上說，阿里云的盈利證明云計算前期的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入在規(guī)模效應(yīng)下終于走入了平衡期。
因云計算必需的服務(wù)器等硬件的特點決定了，客戶規(guī)模是盈利的必要條件。它的擴(kuò)大代表邊際成本的降低，即一次鋪設(shè)后，采用的客戶越多，利用率越高，攤薄成本就越低，跨過那個盈虧平衡點之后，成本壓力向下，營收動力向上。
來自亞馬遜的例子是，2015年，它首次披露云計算業(yè)務(wù)AWS財務(wù)狀況，報告期內(nèi)AWS獲得6.6億美元凈利潤，甚至扭轉(zhuǎn)了亞馬遜整體的虧損狀態(tài)，而在跨過那個平衡點之后，一路盈利至今。
從整體業(yè)務(wù)邏輯上看，作為繼亞馬遜之后全球第二家在財報中公布盈利的云廠商，阿里云的正向成長證明，云是一種能自己造血、可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式。
換句話說，從最初的賣設(shè)備到現(xiàn)在的賣服務(wù)和解決方案，基于云的PaaS化/IaaS化服務(wù)改造能夠與傳統(tǒng)云計算模式良好銜接，并轉(zhuǎn)化為商業(yè)產(chǎn)出，而阿里云已率先跟上節(jié)奏。
除了盈利之外，本季度財報中阿里云還有一個動作值得關(guān)注——和釘釘首次并表，這又有何含義？
“云釘一體”加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
2020年6月，阿里云智能總裁張建鋒在阿里云峰會上首次闡釋“云釘一體”時，給出了一個“PC+windows”的比喻——阿里云是基礎(chǔ)設(shè)施，釘釘是操作系統(tǒng)。
實際上，云釘一體大致經(jīng)歷了從去年6月概念提出、去年9月云釘合并、今年1月釘釘從基于IM的協(xié)同辦公平臺，升級為企業(yè)協(xié)同辦公和應(yīng)用開發(fā)平臺幾個階段，這一次的云釘并表可以視為一個標(biāo)志性事件：釘釘在阿里云體系中“操作系統(tǒng)”式的平臺地位被進(jìn)一步確認(rèn)。
既然如此，云釘一體如何實踐自己硬件+平臺的構(gòu)想？對企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型而言，其價值體現(xiàn)在哪？
對客戶而言，云釘一體最直接的吸引力是一體化開發(fā)流程和一站式解決方案。
這么說或許稍顯抽象，舉一個例子，山東能源通過選用釘釘作為移動數(shù)字化轉(zhuǎn)型平臺，15天開發(fā)了企業(yè)自己的應(yīng)用市場，并上線了專屬于自己的5款應(yīng)用，其價值體現(xiàn)在自己的應(yīng)用體系。
這種“專屬”意味著，企業(yè)可以在基礎(chǔ)功能之上，自行實現(xiàn)需求的解決。就像阿里云基礎(chǔ)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人蔣江偉所說：“很多公司做的Paas，比阿里云做的還要好。”合適的，或許是最好的。
站在另一個角度看，還有很多人將云釘一體類比為微軟的Azure+Teams，將其稱為“企業(yè)市場的頭等艙機(jī)票”。
實際上，阿里云的路徑或許正在接近微軟Azure基礎(chǔ)云+Office365/teams服務(wù)套件，云釘一體“云基礎(chǔ)產(chǎn)品+靈活工具”的屬性，對企業(yè)的需求、二次開發(fā)、甚至整體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有簡化流程、推動上云進(jìn)度的意義。
值得關(guān)注的是，云釘一體配套的完善還將提升阿里云的整體估值，原因是企業(yè)選用的產(chǎn)品和服務(wù)會增加，阿里云的業(yè)務(wù)范圍得以擴(kuò)大。
阿里云智能總裁張建鋒表示，云釘一體最終的目標(biāo)是希望企業(yè)IT的人員在一個基于云的技術(shù)、釘釘?shù)牡痛a開發(fā)平臺之上能夠快速的、按需來開發(fā)。
這背后隱含的事實是，云釘一體創(chuàng)造的自主需求開發(fā)環(huán)境讓企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型有了自己的主動權(quán)。比如今年1月，三一重工在深入數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，董事長梁穩(wěn)根要求“每周上報至少兩個智能化應(yīng)用的需求”，這些需求將和阿里云的服務(wù)人員一起解決，但它依然“專屬于”三一重工。
可以說，在從基礎(chǔ)云計算跨越廣泛行業(yè)、從國內(nèi)走向海外的過程中，阿里云正在標(biāo)準(zhǔn)地踐行產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展之道，這與阿里整體的集團(tuán)戰(zhàn)略一脈相承。
阿里云成阿里布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“金鑰匙”？
阿里CEO張勇在7月底發(fā)布的股東信中提到，“消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)雙輪驅(qū)動”。
消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)不難理解，以消費(fèi)者為核心的淘寶等電商業(yè)務(wù)早已在全球擴(kuò)張，而產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)很長一段時間內(nèi)卻是普遍的“盲區(qū)”，原因是跨度之廣、信息密度之高讓企業(yè)無從下手。
那么，阿里云會是打開產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大門的金鑰匙嗎？結(jié)合近期它加速走向海外——比如成為東京奧運(yùn)會云上轉(zhuǎn)播伙伴，這將給未來的出海戰(zhàn)略帶來什么影響？
對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)而言，云計算最首要的還是堅實的底層技術(shù)保障。8月2日，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會的信息指出，云計算在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)、平臺、行業(yè)三個層級中屬于基礎(chǔ)層，穩(wěn)定可靠是首位的。
阿里云能打牢基礎(chǔ)、穩(wěn)定承載產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)復(fù)雜的上層生態(tài)嗎？
其實，經(jīng)過征服全球最大流量洪峰“雙11”，以及廣為人知的12306解決方案，阿里云的技術(shù)保障能力或許毋庸置疑。
面對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，云計算另一個問題在于必須擁有針對不同行業(yè)的經(jīng)驗——解決方案精準(zhǔn)對應(yīng)行業(yè)特點。
阿里飛天一部工業(yè)大腦算法團(tuán)隊負(fù)責(zé)人光鹽（吳云崇）在采訪中表示，他去過各種稀奇古怪的工廠，比如鍋爐廠、光纖廠、橡膠廠、石化廠，而阿里云如今參與的智慧城市項目、農(nóng)業(yè)大腦等等，對于早期悶頭做底層的云計算企業(yè)而言可謂難以想象，它的跨行業(yè)能力是一筆寶貴的財富。
IDC的報告還指出，阿里云在工業(yè)云市場、數(shù)字政府大數(shù)據(jù)市場、金融云市場均排名市場第一，鑒于政企市場上大型客戶對云廠商的選擇有著很強(qiáng)的行業(yè)示范性，某種程度上，贏得政企市場可能決定著未來云計算行業(yè)的市場格局。
國內(nèi)滾雪球式發(fā)展后，阿里的眼光與行業(yè)頂尖選手AWS等一樣，快速謀求海外進(jìn)取，國內(nèi)加速賦能產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，國外先打基礎(chǔ)，步步為營。
6月，它宣布在印尼和菲律賓加建兩大數(shù)據(jù)中心；在新加坡，它服務(wù)于該國最大的郵政集團(tuán)；全球市場，阿里云運(yùn)營著24個地區(qū)超百個大型數(shù)據(jù)中心，市場規(guī)模三年漲10倍背后，阿里云做的幕后工作遠(yuǎn)比出鏡次數(shù)多。
今年4月21日，國際研究機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布2020年全球云計算IaaS市場追蹤數(shù)據(jù)，阿里云排名全球第三、亞太第一，市場份額升至9.5%，過去五年，阿里云全球的市場份額上漲近3倍。
除了布局海外市場，近期廣泛傳播的東京奧運(yùn)會內(nèi)容就有阿里云的建設(shè)做支撐。
本屆東京奧運(yùn)會是首次通過云計算進(jìn)行轉(zhuǎn)播助力，通過阿里云與奧林匹克轉(zhuǎn)播服務(wù)公司聯(lián)手開發(fā)的“轉(zhuǎn)播云”，讓東京奧運(yùn)會的國際轉(zhuǎn)播中心面積縮小25%，現(xiàn)場工作人員減少27%。
另外，它還讓轉(zhuǎn)播機(jī)構(gòu)能在平臺上建立自己的內(nèi)容管理、創(chuàng)作和分發(fā)系統(tǒng)，這種給予企業(yè)自主權(quán)的方式，很“阿里云”。
國際奧委會主席巴赫表示，“首次采用阿里云支撐全球轉(zhuǎn)播，意味著奧運(yùn)邁入數(shù)字時代的一大步”。
“感謝阿里巴巴的云技術(shù)”，他說，“今年將是數(shù)字化水平最高的一屆奧運(yùn)”。
結(jié)語
作為消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)兩架馬車中，后者的核心部分，阿里云的發(fā)展不僅是一切上層服務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)，更將為自身和阿里整體打開新的成長空間與估值空間。AWS與Azure已經(jīng)成為亞馬遜與微軟市值創(chuàng)新高的新動能。未來，同樣的估值邏輯也會出現(xiàn)在阿里身上。
8月3日，在2021數(shù)字化轉(zhuǎn)型影響力峰會上，阿里云發(fā)布了數(shù)字化轉(zhuǎn)型成長模型，并宣布建立“數(shù)字樣板工程”長效運(yùn)營機(jī)制，近乎標(biāo)準(zhǔn)化的流程背后，阿里云的實踐積累正在釋放給企業(yè)，成為數(shù)字化紅利。
張建鋒指出，阿里云不僅是一家云計算公司，更是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的服務(wù)提供商。
風(fēng)潮不止，它面對的天地依舊廣闊。
文|美股研究社（ID:meigushe）
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