云計算有沒有新故事？如果有，該和誰講最合適？
AI或許能算一個。大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能堪稱新經(jīng)濟基礎(chǔ)“三大件”。
這三大件也成為科技巨頭布局業(yè)務(wù)的重點，從亞馬遜打開云計算大門開始，巨頭們各出奇招。而在國內(nèi)，阿里、騰訊不斷加碼，百度智能云悄然變化。
7月29日，2021百度云智峰會上，百度CEO李彥宏表示，這是一個“新瓶裝新酒”的故事。
8月12日，百度公布了2021財年第二季度財報。百度智能云的新酒值得我們細品嗎？
孵化的“彩蛋”正破殼而出
今年2月18日，百度發(fā)布2020年Q4和全年財報時，或許由于百度智能云表現(xiàn)搶眼，被管理層反復(fù)提及，彼時有媒體稱，它成了百度的一個“彩蛋”。
半年過去，這個彩蛋孵化的如何？
從百度公布的新一季度財報來看，智能云業(yè)務(wù)同比大幅增長71%。
必須肯定的是，云計算巨頭的營收增速始終備受投資者關(guān)注，這也是曾經(jīng)亞馬遜與微軟財報發(fā)布后，畢竟云計算業(yè)務(wù)總是帶動股價增長的重要原因之一——作為第二增長曲線，云業(yè)務(wù)一定程度上代表著巨頭潛在的成長性。
2015年，亞馬遜首次從虧損轉(zhuǎn)向盈利，當年10月22日，一份凈利潤7900萬美元的財報讓亞馬遜股價一天大漲11%，幕后締造者就是高增速的云業(yè)務(wù)。當時，AWS的利潤占到了第三季度總利潤的四分之一。
更令人咂舌的是，當年的財報期內(nèi)，云業(yè)務(wù)的成長讓亞馬遜市值從1000多億美元迅速跳漲到超過3000億美元?，F(xiàn)在，百度智能云或許要以高增長復(fù)現(xiàn)這種趨勢。
第二季度，百度智能云的增速又一次刷新了市場關(guān)注者的預(yù)期，同比71%的增速超過Q2的阿里云29%，亞馬遜AWS 37%，微軟Azure 51%，谷歌云53.9%。在一眾云計算巨頭當中，百度智能云的這個增速表現(xiàn)可圈可點。
而在百度整體業(yè)務(wù)發(fā)展背景下，不難猜測云業(yè)務(wù)已經(jīng)進一步產(chǎn)生了協(xié)同效應(yīng)，所以百度智能云呈現(xiàn)出云業(yè)務(wù)發(fā)展期明顯的滾雪球形態(tài)：最近三個季度，百度智能云的增速分別為67%、55%、71%。
在云計算領(lǐng)域，不論是亞馬遜、微軟，還是谷歌、阿里，無一不是投入多年才走上營收規(guī)模順風式增長——2006年，亞馬遜就創(chuàng)造了云計算售賣算力的商業(yè)模式，但直到近10年之后的2015年，AWS才首次以46億美元的營收驚艷市場。
現(xiàn)在，在AI領(lǐng)域投入多年的百度智能云在業(yè)績層面即將走上收獲階段，這背后，AI帶來的云智一體功不可沒。按照巴菲特的滾雪球理論，云計算的高山上，百度智能云抓住了AI這把又濕又厚的雪，這才有機會在長長的雪坡上勢如破竹。
云智一體注入新動能
云計算的價值有兩個方面，一個是技術(shù)價值，一個是商業(yè)價值。
從云計算巨頭的發(fā)展經(jīng)歷來看，這兩個價值都獲得了資本與市場雙重認可，典型的例子是亞馬遜與微軟云業(yè)務(wù)的發(fā)展為公司帶來的價值增量。
到今天，云計算的產(chǎn)業(yè)化帶來了一種新的協(xié)同效果：AI、大數(shù)據(jù)和云計算在表面的邊界之下實現(xiàn)了底層融合，數(shù)據(jù)是燃料，云計算是引擎，而AI則是掌舵人。
百度智能云如何在獲得行業(yè)既有數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，利用云智一體驅(qū)動發(fā)展？答案是更適合跑AI的云，與更懂場景的AI。
首先，技術(shù)決定方向，AI是差異化競爭的核心要素之一，它對技術(shù)實力的要求很高。
6月23日，IDC發(fā)布《中國AI云服務(wù)市場2020年度研究》報告，在中國AI公有云服務(wù)市場，百度智能云以33%的市場份額排名第一，連續(xù)四次奪魁，側(cè)面證明其技術(shù)實力受到客戶認可。
IDC中國助理研究總監(jiān)盧言霞說：企業(yè)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型是驅(qū)動AI Cloud市場規(guī)模增長的重要因素，“云服務(wù)廠商要建好AI平臺與行業(yè)用戶之間的橋梁”，言下之意，云要適應(yīng)AI。
無獨有偶，7月29日的2021百度云智峰會上，百度CTO王海峰在致辭中提到了這樣一個觀點：“百度智能云的云，不僅為數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供安全穩(wěn)定彈性靈活的云計算服務(wù)，同時也是適合跑AI的云。”
實際上，這首先得益于百度智能云的AI全棧能力，除了戰(zhàn)略上的重視，AI開發(fā)平臺也有差異化優(yōu)勢，比如百度自研的產(chǎn)業(yè)級開源深度學習平臺飛槳——國內(nèi)使用最廣的深度學習平臺，對算法、建模都十分友好，甚至配備了面向零基礎(chǔ)人員的配套組件，這利好針對AI需求的二次開發(fā)。
而且，百度智能云基于百度大腦形成的AI引擎在視頻、電商、游戲、教育等領(lǐng)域都有眾多應(yīng)用落地，或提升效率或革新業(yè)態(tài)；全新的AI異構(gòu)計算平臺百度百舸給企業(yè)們提供了高性價比的算力，詮釋了從技術(shù)到門檻再到支出的“適合跑AI的云”。
另一方面，從2016年驚艷世界的AlphaGo，到今年5月央視五四晚會上亮相的百度AI主持人，沒有人會否認AI展現(xiàn)出的強大技術(shù)力量。然而，AlphaGo無法在看到黑白棋的時候聯(lián)想到五子棋，也不可能僅靠自己從專業(yè)主持人轉(zhuǎn)變成其他職業(yè)。
換句話說：人工智能的功能極其強大，能實現(xiàn)非常專業(yè)化的效果，卻缺乏對“常識”的掌握，它們的學習能力，是由人賦予的。即使人工智能是掌舵手，駛向片海洋的決定權(quán)依然在開發(fā)者手中。
正因為AI的這種不確定性，行業(yè)需要以模式驅(qū)動它的有效運轉(zhuǎn)，“讓AI懂場景”。
而云智一體就是這樣的模式，百度智能云依靠人工智能領(lǐng)域的技術(shù)積累，能優(yōu)先匹配行業(yè)需求、AI落地方式，解決智能化航向哪里的問題。
7月29日的百度云智峰會上，百度智能云發(fā)布梧桐計劃，行業(yè)包含甚廣：SaaS 專項計劃、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項計劃等，以國內(nèi)第一的深度學習平臺——飛槳作為基礎(chǔ)，360萬開發(fā)者是生態(tài)建設(shè)者，云智一體有機會走向更多領(lǐng)域。
有意思的是，這屆東京奧運會熱度爆表的國家跳水隊背后也有百度智能云的身影：國內(nèi)首個云端3D+AI跳水訓(xùn)練系統(tǒng)，AI成了隱形教練。
遍栽梧桐樹，引得鳳凰來。“鳳凰”又是誰？是智能化背景下的產(chǎn)業(yè)落地。
面對市場，云計算的首要被關(guān)注點在于落地效果，它關(guān)系到企業(yè)和機構(gòu)的實際運作，并且，沒有商業(yè)化成果的產(chǎn)業(yè)是難以自己造血的。百度智能云的方式依然是從云智一體出發(fā)，做“云基礎(chǔ)平臺+產(chǎn)業(yè)需求適配”，實現(xiàn)跨行業(yè)效果。
三一重機設(shè)計工業(yè)AR遠程協(xié)助系統(tǒng)，實現(xiàn)空間立體標識，遠程幫助排障；蘇州廣電創(chuàng)建內(nèi)容管理系統(tǒng)，還在平臺上自行開發(fā)所需的組件；在重慶，百度智能云落地“開物”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，幫助企業(yè)打造AI基礎(chǔ)設(shè)施，加速數(shù)字化、智能化升級。
在福建泉州，百度AI遠程監(jiān)控處理廠的設(shè)備故障，并根據(jù)預(yù)測使用量動態(tài)調(diào)整水壓，將用電量減少8%，800萬居民受益；河北雄安，百度幫助部署V2X智能公路，遠程檢測公路維護需求，評估惡劣天氣條件下的道路封閉情況。
回顧過去，在曾經(jīng)沒有云智一體、跨行業(yè)運用的云計算“蠻荒時代”，大概沒有多少人敢于預(yù)測，這個從服務(wù)器集群出發(fā)的行業(yè)居然能在傳媒、機械制造、工業(yè)、交通、醫(yī)療等等領(lǐng)域同時生效。
更進一步地，2021云智峰會上，百度CTO王海峰宣布百度智能云的戰(zhàn)略升級為，以“云計算為基礎(chǔ)” 支撐企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以“人工智能為引擎”加速產(chǎn)業(yè)智能化升級，云智一體“賦能千行百業(yè)”。
這讓外界更能明白，云智一體以及升級后的“2.0”版本專注的究竟是什么。
在存量經(jīng)濟時代，百度智能云通過云智一體讓傳統(tǒng)企業(yè)工作產(chǎn)生基于云的自主“進化”需求，以優(yōu)化改造創(chuàng)造增量，在供給端實現(xiàn)了創(chuàng)新。多年投入帶來的時間和成本優(yōu)勢下，業(yè)務(wù)參與者有機會實現(xiàn)一步到位，向效率與創(chuàng)新要未來。
云“重塑”科技巨頭價值
回過頭去再一次思考，百度智能云為何當初被外界視為彩蛋？最大原因可能是，這種基于新業(yè)態(tài)的業(yè)務(wù)有希望讓我們看到一個新的百度，就像AWS重塑亞馬遜，Azure讓微軟的外衣從產(chǎn)品變成服務(wù)。
云計算首先會讓巨頭的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更清晰。
阿里云調(diào)整了阿里的業(yè)務(wù)邏輯，騰訊云也改善了騰訊的架構(gòu)。在業(yè)務(wù)上，百度智能云從作為重點發(fā)展的那一天起就承擔著新增長核心的重任。幸運的是，這條第二增長曲線的發(fā)掘之路，巨頭們都走對了。
這個季度，百度智能云已經(jīng)推動非在線營銷收入大增80%至50億元，占百度核心收入240億元的21%?；仡檹臒o到有、從0到1的過程，百度核心非廣告收入或許將在未來幾年內(nèi)翻身成為主力，其中主要的推動者將是百度智能云。CEO李彥宏也在Q2財報中強調(diào)，人工智能還將“為更多的人服務(wù)”。
估值方面，云計算可謂拔高巨頭估值的一把好手。遠到當年逆轉(zhuǎn)亞馬遜虧損趨勢的AWS云業(yè)務(wù)，近到百度智能云業(yè)績超預(yù)期，更強的發(fā)展動力是估值邏輯的底層支撐。
摩根大通上調(diào)百度目標價格至380美元，尤其是將百度智能云的估值從90億美元大幅升至250億美元——連續(xù)三個季度加速增長的穩(wěn)定進步是投行看重的。
百度智能云在自我估值得到提升的同時，協(xié)同的飛輪效應(yīng)將讓外界重新理解和認知百度，對百度整體的估值邏輯進行革新。
立足現(xiàn)在，大多數(shù)增長都要落腳于數(shù)字經(jīng)濟，數(shù)字經(jīng)濟的核心路徑，其一是數(shù)字化，其二則是智能化，共同目的都是業(yè)態(tài)與效率的改變。尤其是在互聯(lián)網(wǎng)也同步轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道的時代，云為數(shù)字經(jīng)濟打好基礎(chǔ)，而百度智能云給產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造技術(shù)基礎(chǔ)、落地經(jīng)驗與業(yè)務(wù)模式的革新。
在BAT身上，我們都能看到對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的布局，產(chǎn)業(yè)智能化時代的星辰大海已經(jīng)出現(xiàn)，百度智能云在2021云智峰會上帶來戰(zhàn)略、架構(gòu)、產(chǎn)品、生態(tài)四個方面的全面升級，或?qū)⒃贑端之外的賽道上搶占先機，重塑未來。
結(jié)語
今年3月11日，全國兩會閉幕，十三屆全國人大四次會議表決通過十四五規(guī)劃綱要，明確提出發(fā)展智能經(jīng)濟，“推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合，構(gòu)建一批各具特色、優(yōu)勢互補、結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長引擎，培育新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式。”這意味著，相關(guān)行業(yè)將進入黃金年代。
因此，云的價值已經(jīng)不止一份財報釋放的財務(wù)數(shù)據(jù)，尤其是智能云產(chǎn)業(yè)，它的背后是大環(huán)境在換道轉(zhuǎn)向，巨頭隨之做出了自己的選擇。
對于百度智能云而言，厚積薄發(fā)可能是最好的代名詞，長遠來看，持續(xù)釋放的價值或許會讓百度迎來新的時代。
文章來源：美股研究社
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