近日，在2021阿里投資者日上，阿里云智能總裁張建鋒表示，阿里云正在加速拓展海外市場，東南亞市場的營收增長超60%。
事實上，不管是阿里云還是其他企業(yè)，出海早已是尋求增長曲線的常見動作。企業(yè)出海的范圍更是遍布全球，有布局中東地區(qū)、非洲地區(qū)、韓國市場亦或是歐美市場的，但是近年來東南亞市場猶得國內(nèi)外企業(yè)的偏愛。
像騰訊云、阿里云、谷歌云、微軟Azure等云服務(wù)商也紛紛選中東南亞市場進(jìn)行布局，在技術(shù)跟服務(wù)上不斷深入。反觀東南亞市場，盡管近年來數(shù)字經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，企業(yè)上云需求也擴(kuò)大，但遲遲沒有跑出一個本土的云服務(wù)廠商獨角獸，這是為何？
“跑馬圈地”，大廠紛紛掘金東南亞
說到出海，早已不再新鮮，其中互聯(lián)網(wǎng)巨頭出海最常被外界講到的便是電商和物流兩大板塊。
譬如電商方面，早前騰訊就在東南亞投資Sea Limited，旗下有電商平臺shopee；京東從2016年開始相繼投資了JD.ID、Tokopedia、TiKi.Vn等；阿里收購Lazada、WorldFirst，后續(xù)投資了印尼電商平臺Tokopedia、Bukalapak等。
物流方面，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)布局得更早。從2010年開始順豐便在新加坡設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點打入東南亞市場，后對緬甸物流公司KOSPA Limited、東南亞物流商嘉里物流進(jìn)行投資。
2018年時，京東就已在印尼設(shè)立7個倉庫，并加快增加派送團(tuán)隊及改善設(shè)施，配送服務(wù)已覆蓋7大島嶼、483個城市和6500個區(qū)縣。
2019年百世進(jìn)行國際化的戰(zhàn)略調(diào)整，把東南亞市場作為戰(zhàn)略重心，通過干線運(yùn)輸自營、末端派件加盟的模式，混得風(fēng)生水起。同年，中通快遞在柬埔寨擁有30多個快遞網(wǎng)點。
其他如IDC行業(yè)中，在東南亞布局的速度不減。今年7月份，萬國數(shù)據(jù)已于馬來西亞投資建設(shè)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心園區(qū)，11月正式簽署對印度尼西亞峇淡島（Batam）農(nóng)薩數(shù)碼工業(yè)園綠地的收購協(xié)議。
秦淮數(shù)據(jù)在馬來西亞布局有3個超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，另外在馬來西亞柔佛州還有一個百兆瓦級別的超大規(guī)模定制化園區(qū)正進(jìn)行建設(shè)，并正在完成對泰國曼谷一家運(yùn)營中IDC企業(yè)的收購。
而云服務(wù)方面的布局也為數(shù)不少。從2013年－2015年開始布局東南亞，發(fā)力較早的以迅達(dá)云、Ucloud、奧飛數(shù)據(jù)、阿里云為代表；其中，在東南亞動作最為頻繁的阿里云于2015年在新加坡建立國際總部，目前在東南亞區(qū)域共有9個可用區(qū)，分別位于新加坡、印尼、菲律賓和馬來西亞，再加上即將開服的泰國數(shù)據(jù)中心總計10個。
2016年－2018年，以華為云、青云QingCloud、騰訊云為代表開始布局東南亞市場，國外以微軟、亞馬遜、谷歌等為代表。雖說這些國外企業(yè)在東南亞的發(fā)展時間不一，但有個共同點是大多集中于新加坡、印尼一帶。
譬如2018年微軟投資東南亞打車公司Grab，并提供Azure云計算服務(wù)；今年將計劃在印度尼西亞開設(shè)一個新的數(shù)據(jù)中心區(qū)域。同年，亞馬遜就已在孟買設(shè)有2個可用區(qū)，又于2021年2月，馬來西亞政府條件性批準(zhǔn)了微軟（Microsoft），亞馬遜（AWS）在當(dāng)?shù)亟⒉⒐芾沓笠?guī)模數(shù)據(jù)中心及云服務(wù)。
能夠發(fā)現(xiàn)的是，東南亞各行業(yè)拓展自身版圖的“掘金”地，高新技術(shù)行業(yè)的云服務(wù)也不例外。不過，技術(shù)稍落后的東南亞為何會成為這些云服務(wù)商的“心頭好”？
待開發(fā)的寶地，有何吸引力？
相對于十年前，如今的東南亞地區(qū)正處于互聯(lián)網(wǎng)人口紅利迅速發(fā)展時期。根據(jù)淡馬錫、谷歌、貝恩近日聯(lián)合發(fā)布的《2021數(shù)字經(jīng)濟(jì)報告》（下稱《報告》）：2021年，《報告》覆蓋的六個東南亞國家（印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南）互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)約4.4億，新增用戶4000萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率由去年的70%提升至75%。同時隨著消費(fèi)者行為和商家運(yùn)營模式持續(xù)深入數(shù)字化，投資者信心增強(qiáng)，東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)有望到2030年達(dá)1萬億美元規(guī)模。
豐富的人口加上互聯(lián)網(wǎng)普及率的提高帶來豐富的流量紅利，又擁有優(yōu)越地理位置的利于對外貿(mào)易和發(fā)展交流，能夠有效帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。當(dāng)更多產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的催動下，相應(yīng)的對云服務(wù)的需求也會增大，進(jìn)一步打開云服務(wù)的市場。
但是從東南亞當(dāng)?shù)氐脑品?wù)市場來看，還處于初期發(fā)展階段，對形成較為穩(wěn)定格局的中國以及歐美市場來說，東南亞還是一片藍(lán)海，有較大的發(fā)展?jié)摿Αartner公司預(yù)測，在東南亞地區(qū)，由于中小型企業(yè)（SME）對云計算的需求增加，預(yù)計到2025年，云計算市場收入將達(dá)到403.2億美元。
這也正如野村國際（香港）副總裁Andrew Orchard認(rèn)為，除了東南亞經(jīng)濟(jì)快速增長的潛力，其尚未被“充分挖掘”也是眾多科技公司所看重的地方。
且東南地區(qū)也對云服務(wù)發(fā)展積極響應(yīng)。如2017年10月馬來西亞前總理納吉布·拉扎克推出“云優(yōu)先”戰(zhàn)略。印度尼西亞新建數(shù)據(jù)中心表明業(yè)務(wù)優(yōu)先級正在不斷變化，促使當(dāng)?shù)亟M織采用多云戰(zhàn)略。這意味著隨著東南亞越來越多的企業(yè)投資數(shù)字化轉(zhuǎn)型之旅，對托管基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的需求將會增加。
另外，相較于外國企業(yè)而言，作為在2018年人口總數(shù)就達(dá)6.5億人的東南亞，擁有可觀的人口紅利，加上文化相近，有利于一些在國內(nèi)成功的產(chǎn)品或服務(wù)能夠快速復(fù)制。中國的跨境電商和物流闡釋著“復(fù)制”的成功，如中通快遞的加盟模式在東南亞市場的“降維打擊”，反映在財報中；2021年中報顯示，百世國際在東南亞地區(qū)包裹總量達(dá)3880萬單，同比增長140.7%，其中泰國和越南的包裹量分別同比增長80%、195.5%。這足以給其他前來布局的企業(yè)一個成功的借鑒模板。
不過，東南亞地區(qū)雖有著眾多云服務(wù)商發(fā)展的優(yōu)勢，但是在國內(nèi)外云服務(wù)廠商在東南亞“掘金”如火如荼時，我們或許會意識到一個問題——東南亞本土卻遲遲沒有跑出一家“像樣”的云服務(wù)企業(yè)。
內(nèi)生孵化慢+外強(qiáng)涌入，難誕生本土云巨頭
東南亞的經(jīng)濟(jì)近年來雖得到較快發(fā)展，但是對比亞太其他地區(qū)和歐美國家，東南亞的經(jīng)濟(jì)實力以及基礎(chǔ)設(shè)施和科技能力還是有一定的差距。如在2018年亞洲云計算協(xié)會的云就緒指數(shù)中，菲律賓仍然是亞太地區(qū)在云采用方面尚未成熟的國家之一。
眾所周知，云服務(wù)企業(yè)作為一個需要技術(shù)以及資金等支撐的行業(yè)，在前期投入成本高。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，UCloud這樣典型的創(chuàng)業(yè)公司投入20多億人民幣，阿里在2020年4月宣布未來三年將在數(shù)據(jù)中心等云基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資2000億元人民幣（280億美元）。
對于初創(chuàng)企業(yè)來說需要足夠的資金“燒錢”換取增長，當(dāng)投入效益尚未成正比時，初創(chuàng)云計算企業(yè)的發(fā)展就需的資金去填充，發(fā)展壓力也會更大。
而對整個行業(yè)來說，不管是基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)、專業(yè)咨詢、數(shù)據(jù)分析挖掘等方面的專業(yè)人才，亦或是兼具專業(yè)運(yùn)營能力、行業(yè)動態(tài)理解力、解決問題能力的多學(xué)科復(fù)合型人才都儲備緊缺。對于初創(chuàng)企業(yè)來說，招聘專業(yè)人才也成為一大阻礙，而缺失了專業(yè)人才的數(shù)據(jù)云服務(wù)企業(yè)在“核心”競爭力較弱，也就少了更多的發(fā)展機(jī)會。
另外，在東南亞布局外來巨頭多且早，有著成功經(jīng)驗和先發(fā)優(yōu)勢。中國最早一批進(jìn)軍東南亞的云服務(wù)廠商可追溯到2013年，國內(nèi)多家企業(yè)陸續(xù)相繼布局，并累積了大量的客戶，占了一定的先機(jī)。
對當(dāng)時云服務(wù)市場還處于萌芽的東南亞來說，一家初創(chuàng)發(fā)展會受到一定的牽制。雖經(jīng)濟(jì)發(fā)展起來有更多的資金和機(jī)會助推發(fā)展，但是外來入駐的云服務(wù)商并不會等待它們?nèi)ッ鞒砷L，而是推動當(dāng)?shù)卦品?wù)市場不斷的發(fā)展，將大量的資源以及市場份額進(jìn)行收割，這也就不意外為何東南亞云服務(wù)市場難以跑出一頭本地巨頭。
文|港股研究社（ID：ganggushe）
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