域名預(yù)訂/競(jìng)價(jià)，好“米”不錯(cuò)過
文丨智能相對(duì)論
作者丨陳選濱
說起近兩年的熱門領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)安全絕對(duì)是排得上號(hào)的一個(gè)。
要知道10年前(也就是2011年)，我國(guó)的新增網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量還不足1萬(wàn)家，直到近兩年來(lái)，我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量才出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)新增網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量為19.79萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)107.31%，2021年新增網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量更達(dá)到36.99萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)86.89%。
與此同時(shí)，資本市場(chǎng)的加碼也在不斷的刺激著網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。根據(jù)國(guó)家工信部網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心發(fā)布的《2021網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)融報(bào)告》，在過去的一年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)融資總額達(dá)到158.9億元，同比增長(zhǎng)約52%。其中，涌向網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資機(jī)構(gòu)也多達(dá)559家，投資次數(shù)總計(jì)1056次，資本市場(chǎng)一片火熱。
即便如此，但我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全占信息化的投入比例仍舊不足，根據(jù)國(guó)海證券指出，目前國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全占信息化的投入比例約為3%，而歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家均在10%以上，部分甚至超過了15%，兩者之間仍有一段不小的差距。
為此，國(guó)家工信部發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》明確指出，要促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全需求釋放，指導(dǎo)電信等重點(diǎn)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全投入占信息化投入比例達(dá)到10%。到2023年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元。
總的來(lái)說，有企業(yè)、有投資、有回報(bào)、有政策、有規(guī)劃，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)欣欣向榮。但是，身處其中的企業(yè)看起來(lái)似乎并沒有那么賺錢。
日前，360與奇安信相繼發(fā)布了2021年年度報(bào)告，業(yè)績(jī)下滑、持續(xù)性虧損等問題依舊懸在兩大巨頭企業(yè)之上，不禁令人唏噓：網(wǎng)絡(luò)安全的「生意經(jīng)」不好講?!
網(wǎng)絡(luò)安全，深陷“賺錢迷局”
在網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)領(lǐng)域，360與奇安信是相當(dāng)具有話題性的兩家巨頭企業(yè)。
兩家都有各自的網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略思路。但360更多被外界認(rèn)為是互聯(lián)網(wǎng)公司，而非網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)，盡管在近些年來(lái)360一直想向網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域靠攏，但結(jié)果似乎卻也不盡人意。而奇安信相對(duì)來(lái)說是一個(gè)非常純粹的網(wǎng)絡(luò)安全玩家，與深信服、啟明星辰等同屬于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全陣營(yíng)。
譬如，在中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的“2021 年CCIA中國(guó)網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力50強(qiáng)”榜單中，奇安信則被評(píng)為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者企業(yè)并位居50強(qiáng)榜首，其次再到深信服、啟明星辰等業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)，360雖然也上榜，但卻連前10都沒有擠進(jìn)，只得委居第11名。
盡管如此，但外界在討論網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)時(shí)，依舊不會(huì)回避360。對(duì)此，「智能相對(duì)論」認(rèn)為，這不僅僅只是因?yàn)?60本身自帶的市場(chǎng)話題性，還在于360作為目前網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的ICT陣營(yíng)代表，在定位、業(yè)績(jī)以及戰(zhàn)略上都非常值得討論——由此來(lái)探討同屬ICT陣營(yíng)的阿里、騰訊、華為、新華三等玩家跨界網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展情況，從而更全面地解構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的走向。
那么，360的安全業(yè)務(wù)表現(xiàn)究竟如何?
根據(jù)三六零2021年年度報(bào)告數(shù)據(jù)，2021年360最賺錢的業(yè)務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收63.06億元，占總營(yíng)收比重高達(dá)57.93%，其次是智能硬件業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為20.63億元，占比18.95%，進(jìn)而才到安全及其他業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.81億元，占比12.69%，最后就是互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.04億元，占比10.14%。
簡(jiǎn)單來(lái)說，目前真正支撐起360這家巨頭企業(yè)的，并非是網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)，而是互聯(lián)網(wǎng)廣告。雖以網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)自居，但360的安全業(yè)務(wù)看起來(lái)也并沒有那么賺錢，其占比更不足以支撐360成為一家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)
這樣的情況，是否獨(dú)屬于跨界玩家?接下來(lái)，重點(diǎn)關(guān)注奇安信與深信服的表現(xiàn)。
根據(jù)奇安信2021年年度報(bào)告，2021年奇安信實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入58.09億元，同比增長(zhǎng)39.60%，但凈虧損5.55億元，虧損金額較上年同期擴(kuò)大了65.91%。
與360不同，奇安信的網(wǎng)絡(luò)安全屬性顯然要更為純粹，其主營(yíng)業(yè)務(wù)基本與網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)，分為三大模塊，分別為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)、硬件及其他。也就意味著，在很大程度上營(yíng)收結(jié)構(gòu)并不會(huì)影響奇安信的網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)績(jī)，同時(shí)也更能清晰地看清楚網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)是否賺錢的事實(shí)。
從毛利率來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)業(yè)務(wù)的毛利率都不錯(cuò)，其中在2021年，奇安信的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的毛利率高達(dá)77.02%，網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的毛利率達(dá)到60.13%。同樣的，360的安全及其他業(yè)務(wù)的毛利率也達(dá)到67.26%。
由此來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)也并非是不賺錢。
另一個(gè)網(wǎng)安巨頭深信服的業(yè)績(jī)同樣也說明了這一點(diǎn)。根據(jù)深信服2021年年度報(bào)告，2021年公司營(yíng)業(yè)收入為68.05億元，同比增長(zhǎng)24.67%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.73億元，同比減少66.29%。其中，網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入約為36.89億元，同比增長(zhǎng)10.15%。
總結(jié)就5個(gè)字——“增收不增利”，盡管網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)也同樣增長(zhǎng)。但問題并不在于是否賺錢的問題，而是賺的夠不夠多的問題。
「生意經(jīng)」不好講
簡(jiǎn)單來(lái)說，網(wǎng)絡(luò)安全并不是不賺錢，只是在當(dāng)前的環(huán)境下，這些業(yè)內(nèi)巨頭所能賺到的錢還不夠多，尚不足以支撐他們到達(dá)一個(gè)相對(duì)舒適的發(fā)展階段。
對(duì)于身處網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的企業(yè)而言，當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)還不算是一門容易賺錢的“好生意”。
一、 網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)雖然賺錢，但是也同樣“燒錢”，而且“燒錢”的趨勢(shì)更甚以往。
目前來(lái)說，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)之所以“燒錢”出自兩方面，一是網(wǎng)絡(luò)安全面臨的新技術(shù)、新場(chǎng)景以及新領(lǐng)域的前沿需求愈發(fā)復(fù)雜，高精專的技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新停不下來(lái)，不可避免地得“燒錢”。二是網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)存在特殊性，從業(yè)人員普遍會(huì)和原單位簽訂保密和競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，最稀缺的高端人才在業(yè)內(nèi)很難自由流轉(zhuǎn)，更多只能依賴企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)，自然而然的也就拉長(zhǎng)了行業(yè)周期，促使企業(yè)研發(fā)投入擴(kuò)大。
根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，在過去的一年，360的研發(fā)費(fèi)用達(dá)到31.29億元，同比增長(zhǎng)約8.97%，占總營(yíng)收的比重為28.73%;而奇安信的研發(fā)投入也達(dá)到17.48億元，同比增長(zhǎng)42.37%，占總營(yíng)收的比重為30.09%;深信服2021年的研發(fā)投入也達(dá)到了20.88億元，同比增長(zhǎng)38.34%，占總營(yíng)收的比重為30.68%。
三大巨頭企業(yè)都不約而同地將研發(fā)投入拉高，基本奠定了網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的“燒錢”趨勢(shì)。高研發(fā)帶來(lái)的巨額成本支出已是網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的常態(tài)。
對(duì)于各大網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)而言，伴隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化升級(jí)以及新型產(chǎn)業(yè)的崛起，網(wǎng)絡(luò)安全早已被各類前沿需求架上了一個(gè)更高、更廣泛的技術(shù)維度，技術(shù)的持續(xù)性研發(fā)與突破性創(chuàng)新更是不可避免。
那么，在未來(lái)的較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)仍將繼續(xù)“燒錢”，在企業(yè)的賺錢速度趕不上“燒錢”速度之前，這門生意做起來(lái)就比較困難了。
二、 網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的“蛋糕”還不夠大，但是分“蛋糕”的人已經(jīng)接踵而來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)愈演愈烈。
一如開篇所述，當(dāng)前每年新增網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)企業(yè)多達(dá)36.99萬(wàn)家，而我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)安全占信息化的投入比例約為3%，在網(wǎng)絡(luò)安全需求尚未充分釋放之前，業(yè)內(nèi)又面臨著如此龐大數(shù)量的同行競(jìng)爭(zhēng)者，市場(chǎng)的“蛋糕”分下去對(duì)于每一個(gè)企業(yè)而言，也就小了不少。
再看看“2021 年CCIA中國(guó)網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力50強(qiáng)”榜單，入圍前十的華為、騰訊、阿里云、新華三等企業(yè)都并非以網(wǎng)絡(luò)安全起家，相反，網(wǎng)絡(luò)安全只是他們面向市場(chǎng)兜售“云”方案的另一個(gè)技術(shù)亮點(diǎn)和標(biāo)配產(chǎn)品。在他們的身上，云、網(wǎng)絡(luò)安全互為助力，形成一體式解決方案面向政企市場(chǎng)輸出，使得行業(yè)垂直玩家承壓顯著，不得不面臨著這些跨界巨頭們的商業(yè)化沖擊。
總的來(lái)說，目前網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的“蛋糕”還不夠大，但I(xiàn)CT領(lǐng)域的巨頭們?cè)缫咽治崭黝?ldquo;利器”跨界擠進(jìn)了這個(gè)賽道，并分走了相當(dāng)一部分的蛋糕。比如，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，在網(wǎng)絡(luò)安全軟件的WEB細(xì)分領(lǐng)域，阿里巴巴的市場(chǎng)占有率就高達(dá)61.8%，騰訊則為25.5%。
三、 網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)仍以項(xiàng)目制和定制化為主，規(guī)模化道路尚未走通。
當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)安全主要面向政企市場(chǎng)進(jìn)行服務(wù)輸出，不管是360還是奇安信，無(wú)一例外，都在強(qiáng)調(diào)自家的政企服務(wù)的投入和產(chǎn)出。
在投入方面，360自2020年就加大了對(duì)政企安全領(lǐng)域的投入力度，周鴻祎甚至還喊出“我們要做中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的安全衛(wèi)士”的口號(hào)。在產(chǎn)出方面，奇安信則有超40%的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)自政府和公檢法部門。兩大巨頭對(duì)于政企安全的重視與依賴程度可見一斑。
然而，政企市場(chǎng)并不好做，大多是以項(xiàng)目制為主，需要的往往也是定制化產(chǎn)品和服務(wù)，很難依托一個(gè)通用型產(chǎn)品“大殺四方”，只能根據(jù)客戶的個(gè)性化需求“穩(wěn)扎穩(wěn)打”。這樣的商業(yè)模式無(wú)形之中就拉長(zhǎng)了企業(yè)服務(wù)的周期，也推高了企業(yè)的人力成本支出，使得網(wǎng)安技術(shù)解決方案很難快速的、大規(guī)模的落地。
由此來(lái)說，哪怕只是要“吃下”當(dāng)前市場(chǎng)已經(jīng)釋放出來(lái)的政企網(wǎng)絡(luò)安全需求，困于政企服務(wù)的項(xiàng)目制模式和定制化需求，網(wǎng)安企業(yè)的商業(yè)化進(jìn)程也始終無(wú)法實(shí)現(xiàn)規(guī)劃化加速，只能“一個(gè)蘿卜一個(gè)坑”地把各大政企組織的需求解決，打通相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)。
以上，在這些問題的影響下，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)雖然賺錢，但并不容易。對(duì)于奇安信、深信服、360等網(wǎng)安企業(yè)而言，仍需要進(jìn)一步尋求突圍的路徑。
突圍之路
由360與奇安信的動(dòng)作來(lái)看，擺在網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)面前的突圍之路有兩條。
一是“野路子”，即開拓前沿領(lǐng)域，跳到更大的市場(chǎng)去。
在過去的一年，360一直在追逐風(fēng)口，進(jìn)廠、上車、進(jìn)擊元宇宙......開拓前沿領(lǐng)域的動(dòng)作頻頻。其中，又以“上車”的聲量最大，360以29億入股合眾新能源，搭上哪吒汽車，加速闖入智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)。
可以說，在過去的一年，360在智能網(wǎng)聯(lián)汽車上花費(fèi)了大量的精力與時(shí)間。根據(jù)財(cái)報(bào)披露，2021年360牽頭標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布2項(xiàng)、參與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布37項(xiàng)，參與在研標(biāo)準(zhǔn)66項(xiàng)，其中相當(dāng)一部分就涉及車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。比如，我國(guó)牽頭的第一個(gè)汽車安全國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ITU-T X.1376《基于大數(shù)據(jù)的聯(lián)網(wǎng)汽車安全異常行為檢測(cè)機(jī)制》就是由360牽頭制定的。
盡管目前不管是智能網(wǎng)聯(lián)汽車還是元宇宙，最終的形態(tài)都尚未成立，談網(wǎng)絡(luò)安全為時(shí)尚早。但對(duì)于360的做法或許并不難理解，一方面大有借助新領(lǐng)域講新故事，拉升股價(jià)的意圖，暫且不講，另一方面則是可以通過積極布局前沿產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，既先入場(chǎng)占據(jù)市場(chǎng)高地，又能加速培育新市場(chǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)該領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全需求釋放。
簡(jiǎn)單來(lái)說，360秉持的理念，類似于“把一個(gè)新蛋糕做大，而他作為參與做蛋糕的人，先做先分先吃”，或是沒有需求也要?jiǎng)?chuàng)造需求，沒有技術(shù)優(yōu)勢(shì)就提前入局做大產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，并以此提升其在網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。
二是“學(xué)院派”，即深耕垂直領(lǐng)域，用更專業(yè)的能力去應(yīng)對(duì)復(fù)雜化的市場(chǎng)。
對(duì)于這一條路徑，奇安信是最通透的。根據(jù)2021年3月安全牛發(fā)布的第八版中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)全景圖，奇安信的產(chǎn)品線覆蓋13個(gè)一級(jí)安全領(lǐng)域和94個(gè)二級(jí)細(xì)分領(lǐng)域，連續(xù)多年蟬聯(lián)入選全景圖細(xì)分領(lǐng)域最多的企業(yè)。
第八版中國(guó)網(wǎng)絡(luò)行業(yè)全景圖(圖片來(lái)自安全牛)
可以說，相對(duì)于前者，奇安信這樣的做法更傾向于“先把切蛋糕用的刀叉?zhèn)潺R、磨好，不管是哪個(gè)蛋糕，都能切得下來(lái)”，講究用硬核技術(shù)能力與布局來(lái)征服市場(chǎng)。
比如，面對(duì)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域項(xiàng)目制與定制化拖慢建設(shè)進(jìn)程的問題，奇安信就在積極探索平臺(tái)化的路徑，將過去服務(wù)所積累的大量經(jīng)驗(yàn)與通用型能力沉淀下來(lái)，集成發(fā)展成為一個(gè)平臺(tái)，再應(yīng)用到政企市場(chǎng)上，率先解決一些通用需求，再對(duì)差異化需求進(jìn)行定制化服務(wù)與建設(shè)，由此縮短建設(shè)周期，提高交付效率。
在本屆冬奧會(huì)上，奇安信基于大禹平臺(tái)，僅用了4個(gè)月時(shí)間就完成了新增兩個(gè)節(jié)點(diǎn)的建設(shè)和開發(fā)工作，在項(xiàng)目建設(shè)上基本得到了驗(yàn)證。
以上，兩條路徑各有側(cè)重，而對(duì)于行業(yè)內(nèi)的網(wǎng)安企業(yè)而言，也均有布局，比如360同樣也在布局多細(xì)分領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)，只是沒有奇安信那么全面而已;奇安信同樣也在服務(wù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等前沿領(lǐng)域，只是沒有360那么激進(jìn)罷了。
總的來(lái)說，擺在360與奇安信前面的是看得見的道路，但身后留給他們的時(shí)間卻也不多了。
根據(jù)兩者發(fā)布的2022年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，360與奇安信依舊面臨著業(yè)績(jī)下滑、持續(xù)性虧損等問題，賺錢依舊是重中之重。
面對(duì)這樣的情況，可見網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的日子并不怎么好過，誰(shuí)又能熬到最后，迎來(lái)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)需求的大爆發(fā)呢?
安全的活著，很關(guān)鍵。
*本文圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)
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