2022年開年以來,互聯(lián)網(wǎng)大廠包括阿里、騰訊、京東等紛紛開始大規(guī)模裁員,其中基于微信生態(tài)成長起來的SaaS服務(wù)商有贊,也被曝大規(guī)模裁員。有贊在官方回應(yīng)中稱,此次組織架構(gòu)的調(diào)整比例為20%左右,也就是說大概有一千人會被裁掉。
其實有贊的裁員也在意料之中,早在2020年疫情剛到來的時候,有贊由于吃到了中小型商戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型的紅利,以逆勢擴張的姿態(tài)迎來了營收和用戶的雙增長。但由于疫情的持續(xù)反復,疊加互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的政策性調(diào)整等因素擾動,持續(xù)賬面虧損的有贊,也從大量招人演變成大規(guī)模裁員。從行業(yè)來看,有贊的“收縮”幾乎也是電商SaaS在復雜外部環(huán)境下走得“步步驚心”的一個縮影。
電商SaaS緣何步步“驚心”
作為電商SaaS賽道的頭部玩家,有贊和微盟至今仍沒有跑通一條可持續(xù)的盈利道路,相關(guān)資料顯示,有贊自2018年在港借殼上市之后便一直處于虧損的狀態(tài),微盟雖然偶有盈利,但也已經(jīng)連虧兩年。據(jù)有贊財報顯示,從2018-2021年,有贊分別虧損7.26億元、9.16億元、5.46億元、32.93億元。據(jù)微盟財報顯示,從2020-2021年,微盟分別虧損11.57億元、7.83億元。那么,到底是什么造成了有贊、微盟的連年虧損?
其一,電商SaaS賽道的產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化嚴重、競爭激烈,從而抑制了業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長。目前國內(nèi)幾乎所有的電商SaaS服務(wù)商,提供的產(chǎn)品和服務(wù)都包括店鋪管理、客戶營銷和售后服務(wù),基本上也是大同小異;另外,因為有贊、微盟等面對的是更注重產(chǎn)品性價比和體驗度的中小型商戶,一些標準化的產(chǎn)品和服務(wù)就能滿足它們的需求,客戶的轉(zhuǎn)換成本相對較低,因此很難維持高續(xù)費率,這樣一來電商SaaS賽道的內(nèi)卷自然也就愈演愈烈了。
其二,騰訊阿里互通,商家不必再依靠有贊、微盟便可直接進行營銷,進一步擠占了它們的生存空間。有贊和微盟都是依靠微信生態(tài)發(fā)展起來的SaaS服務(wù)商,當微信用戶可以直接通過鏈接打開淘寶的店鋪時,意味著商家無需在微信搭建自有平臺,也不必再在微信花錢做精準營銷就可以進行跨平臺服務(wù),在此背景下主打“跨平臺營銷”的有贊、微盟的業(yè)務(wù),自然會受到?jīng)_擊。
其三,抖音、快手等流量平臺切斷外鏈,加速了有贊、微盟付費客戶的流失。有贊、微盟的主要收入是由訂閱解決方案和商家解決方案這兩個業(yè)務(wù)板塊貢獻的,也就是說它們的收入極其依賴商戶的持續(xù)性付費。
以有贊為例,有贊自身并不提供公域流量,它的發(fā)展依賴于流量平臺,一旦流量平臺切斷外鏈的話,商家就會失去流量,從而導致它們的利益受損。這樣一來,商家持續(xù)性付費的意愿就減弱了。比如,快手于2021年年初,就切斷了包括有贊在內(nèi)的外部電商鏈接。受此影響,截至2021年第四季度,有贊在快手渠道的GMV(商品交易總額)占比下降至20%,付費客戶大量流失,壓制了有贊的營收增勢。
有贊廣而不精
據(jù)有贊官網(wǎng)介紹,有贊的產(chǎn)品和服務(wù)涉及社交電商、新零售、本地生活、教育培訓和跨境電商等多個領(lǐng)域,而且為了提高經(jīng)營效率,有贊還推出了數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品Jarvis。盡管業(yè)務(wù)如此廣眾,卻依舊沒有讓有贊建立起自己的護城河。
一方面,有贊雖然業(yè)務(wù)繁多但在各個垂直領(lǐng)域都面臨著激烈的競爭,并且部分垂直行業(yè)玩家的解決方案比它做的更極致。比如,在教育培訓行業(yè),以有贊教育和小鵝通為例,作為最早一批入駐微信網(wǎng)課的應(yīng)用,小鵝通憑借著先發(fā)優(yōu)勢早早搶占了市場,這讓優(yōu)勢不足的有贊在短期之內(nèi)很難趕超。
比如在課程交付方面,小鵝通支持多終端、數(shù)據(jù)同步、公開課直播不收取流量費、支持回放等多種功能,深受用戶的青睞。另外,小鵝通內(nèi)容版權(quán)保護功能較強,有內(nèi)容加密、固定水印、防錄屏、學員ID跑馬燈等技術(shù)的加持予以維護。相比之下,有贊教育的課程交付形式就比較弱了,一直不支持在線教育的訓練營、電子書、付費問答等應(yīng)用需求,類似的情況在其他領(lǐng)域也有體現(xiàn)。
另一方面,有贊的科研投入產(chǎn)出比低。疫情爆發(fā)初期,短視頻和直播電商的爆火以及線下門店快速轉(zhuǎn)向線上,有贊迎來了高速增長。但有贊也因此誤判了形勢,進行了大規(guī)模的人員擴張。據(jù)財報顯示,2021年微盟的研發(fā)支出總額為7.75億元,較2020年的2.51億元同比增長了208.76%,而研發(fā)支出的大幅增加主要是因為研發(fā)人員的增加。
但在極速擴張之后,隨著快手直播電商自建生態(tài)閉環(huán)、商家遭受經(jīng)營窘迫等,都使得有贊交易額迅速下滑,虧損的境況進一步惡化,為此有贊只能采取裁員節(jié)流的方式縮小虧損。
據(jù)紅星資本局發(fā)布消息稱,有贊商城和零售的產(chǎn)研人員被裁掉30%,中臺技術(shù)人員被裁掉79%,其創(chuàng)始人白鴉在內(nèi)部信中說明,會暫停短期內(nèi)沒有利潤產(chǎn)出的嘗試性業(yè)務(wù)。以此來看,以此來看,技術(shù)部分能成為本次裁員“重災(zāi)區(qū)”,必然與其投入產(chǎn)出比過低有關(guān)。
微盟廣而不深
相比有贊關(guān)注產(chǎn)品和技術(shù)本身,微盟則是希望通過更廣泛、更優(yōu)質(zhì)的客戶群體來尋求企業(yè)發(fā)展的第二條增長曲線。鑒于此,微盟在2020年推出了大客化、生態(tài)化、國際化三大核心戰(zhàn)略,并且取得了一定的成果。據(jù)微盟財報顯示,微盟2021年實現(xiàn)營收26.9億元,同比增長36.4%。其中,SaaS營收為11.9億元,同比增長90.9%;大客戶收入占比超36%。
可以說,微盟的高速增長是公司大客化轉(zhuǎn)型成效顯現(xiàn)的結(jié)果,但這也改變不了微盟虧損的命運。據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示,2021年微盟全年凈虧損為8.53億元,經(jīng)調(diào)整凈虧損為5.66億元。關(guān)于虧損,微盟方面表示是由于此前在研發(fā)上投入巨大造成的,但除了研發(fā)投入之外虧損還與以下原因有關(guān)。
首先,微盟付費用戶流失嚴重,影響了其盈利能力。與有贊類似,微盟的大部分客戶都是中小商家,資金并不充裕,更注重產(chǎn)品的性價比和體驗度。
據(jù)微盟財報顯示,2018-2021年付費商家流失率分別為26.8%、22.2%、26.1%、23%,而國外優(yōu)秀的SaaS企業(yè),客戶流失率大多低于10%,例如全球SaaS領(lǐng)域的標桿企業(yè)Salesforce,其流失率只有8%左右,可見客戶流失對其的沖擊之大。
其次,微盟正在燒錢拓展其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域,導致其虧損進一步加劇。微盟通過公司直投+兼并收購+產(chǎn)業(yè)基金等多元化的投資布局來拓展業(yè)務(wù),例如收購向心云,投資跨境電商服務(wù)商馬幫軟件和短視頻生產(chǎn)平臺秒影工場,與華映資本聯(lián)合成立的產(chǎn)業(yè)基金也迎來小麥助教、構(gòu)美等項目的落地,這些舉措的落地都耗費了其大量的資金,使其內(nèi)部虧損問題愈加嚴重。
最后,受到疫情等宏觀經(jīng)濟的影響,廣告主的收入減少,也對其盈利造成了一定的影響。微盟的主要業(yè)務(wù)包括數(shù)字商業(yè)和數(shù)字媒介這兩大類,據(jù)財報顯示微盟2021年數(shù)字媒介收入為7.19億元,同比下降12.15%。其中,廣告主數(shù)量為2287名,同比下降8.67%;每廣告主平均開支為36.33萬元,同比下降0.62%,這意味著廣告主也在削減營銷預算,由此影響了微盟的數(shù)字媒介收入。
機遇仍然存在
有贊和微盟的持續(xù)虧損,說明了電商SaaS這個新興行業(yè)在短期內(nèi)想要盈利并不現(xiàn)實。無論是有贊、微盟付費客戶流失率高,還是它們過度依賴流量平臺,都極大地增加了它們的經(jīng)營風險,使它們難以形成穩(wěn)健的經(jīng)營業(yè)務(wù)。雖然有贊、微盟目前面臨著諸多挑戰(zhàn),但電商SaaS行業(yè)卻依舊存在著諸多機遇。
一方面,目前來看流量平臺自建的SaaS服務(wù)取代有贊、微盟的可能性不大。雖然像騰訊、快手等流量平臺自建的SaaS服務(wù)短期內(nèi),的確壓制了有贊、微盟的業(yè)務(wù)增長。但從長期來看,流量平臺自建SaaS服務(wù)本質(zhì)上是為了建立生態(tài)閉環(huán),將流量圈在自己的領(lǐng)域。但這樣一來,勢必會弱化商家的話語權(quán),導致商家無法獲取最大化的利益,這時商家就還是會借助有贊、微盟逐漸將公域流量,轉(zhuǎn)變?yōu)樽陨砥放频乃接蛄髁俊?/p>
另一方面,我國中小型商戶規(guī)模龐大,SaaS作為中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的殺手锏,仍具備較大的成長空間。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,目前我國有1.2億個體小微經(jīng)濟主體,其中個體工商戶超過8000萬,當下數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級早已是迫在眉睫。對于缺乏運營經(jīng)驗的中小商戶來說,有贊、微盟可以為它們提供高性價比、操作簡便的SaaS服務(wù)軟件,助力其開展線上業(yè)務(wù)。
總體來說,在電商SaaS賽道,挑戰(zhàn)與機遇并存,而且國內(nèi)對SaaS的認知還停留在概念階段,想要真正達到成熟還有很長的路要走。作為業(yè)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域的先行者,相信已經(jīng)先行一步的有贊、微盟等平臺,有望借助國內(nèi)得天獨厚的基礎(chǔ)和條件在未來走得更遠。
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