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云計算在過去十余年發(fā)展中，帶去了哪些真正的變革？

“重塑硬件體系”“重塑軟件研發(fā)范式”“重構云端融合體驗”。

如何理解這一變革？答案就藏在過去14年云棲大會的年輪中。

截至目前，云棲大會已經走過14年。與此同時，阿里云業(yè)務也逐漸成長。伴隨每年云棲大會不同的主題和內容，阿里云的比重、發(fā)布的產品、行業(yè)拓展程度逐漸增多、加深。

從發(fā)布云郵箱，到飛天系統(tǒng)的打造，再到今年云棲大會上的云數(shù)據(jù)中心處理器CIPU ,阿里云的技術不斷沉淀、迭代。與此同時，阿里云在人才架構、組織結構，以及商業(yè)化方面也在謀變。

技術之變

2008年，北京奧運會的成功舉辦，將中國經濟推向新的高 潮。阿里巴巴經過早期沉淀，獲得了最初一批用戶的支持。這一年，經過兩年商業(yè)化的淘寶，積累了方法論后，宣布推出了B2C業(yè)務。在開放廣告的首月，淘寶即實現(xiàn)收支平衡，商業(yè)化系統(tǒng)確立。“2008年，我們整體收入成長大概是2007年的十幾倍。”時任淘寶搜索中心負責人、集團副總裁張憶芬在2009年的一次專訪中談及。

業(yè)績暴增，阿里在算力上的短板卻暴露出來。

當時，在購物高峰期，數(shù)百萬用戶同時涌入站點，這給早期阿里的服務器帶來巨大挑戰(zhàn)。彼時，市場上普遍的解決方案就是采購服務器，比如 IBM小型機、Oracle數(shù)據(jù)庫、EMC存儲等等。購買硬件的做法雖然見效快，但是成本高昂，且效率低。

這就相當于一次性高價買了100臺蒸包子器，但是如果買包子的人不夠，那機器就閑置了。

阿里早期也通過購買服務器的方式解決算力問題，但很快內部發(fā)現(xiàn)，采購成本甚至超過業(yè)務增長，怎么辦？

阿里決定自建云計算系統(tǒng)。

一個江湖流傳已久的故事是，馬云在和王堅密談之后，決定搞阿里云，并且表明態(tài)度，“每年投10個億，先投10年，做不出來再說。”

2009年，阿里巴巴開始研發(fā)飛天云操作系統(tǒng)，如今已成為中國工程院院士的王堅，帶領團隊敲出第一行代碼。由此，中國云計算的故事開始書寫。

也是這一年，名為“中國地方網站發(fā)展論壇”大會首次在杭州召開，這是云棲大會的前身。這一年“發(fā)展論壇”主題為開放、共享、共贏，國內云計算產業(yè)起步了。

當時馬云說：“如果我們不做云計算，將來會死掉。”當時，這番言論被不少同行質疑，但如今，大廠們紛紛布局云計算，也算是驗證了馬云當年云觀點的正確性。

2010年，是云棲大會的一個轉折點。這一年的會議，主題是融合、創(chuàng)新、發(fā)展。這次大會上，阿里云的OSS、阿里云郵箱等產品第一次亮相?？梢哉f，阿里在云上邁出了第一步，但產品形態(tài)還相當初級。

與此同時，阿里云開始沉淀技術?；蛟S是早年，采購IBM小型機、以及大量使用oracle數(shù)據(jù)庫的印象太深刻，阿里云為了解決成本太高還受制于人的問題，決心做自主可控的研發(fā)系統(tǒng)。

而阿里云飛天是其自研道路上的一個標志。

從阿里云出發(fā)開始， 就自建了國產云計算系統(tǒng)“飛天”，此后， “飛天”系統(tǒng)也從此成為阿里云的奠基技術平臺。

2012年，第四屆大會舉辦， “阿里云開發(fā)者大會”首次以獨立會議品牌亮相，會議展示了阿里云為開發(fā)者提供的諸多云計算產品，包括彈性計算、存儲、大數(shù)據(jù)處理等，為業(yè)界詳解云計算究竟能帶來哪些創(chuàng)新成果。阿里云飛天平臺也在本屆大會上亮相。

此后多年，阿里基于業(yè)務自主可控的需求，研發(fā)了神龍架構、自研了含光800、倚天710這樣的芯片等，基本上從里到外，對核心技術進行了自研。

2013年，大會舉辦地定址云棲小鎮(zhèn)?，F(xiàn)場樹立了第一座標志，飛天5K紀念碑，上面刻滿了參與開發(fā)的技術人員的名字。距離飛天紀念碑不到200米的地方，部署了一個5000臺機器的云計算集群。

算力之變

在技術變化之余，阿里云的算力也在升級。

2015年更名為云棲大會，重點提出云計算為產業(yè)升級和改革創(chuàng)新提供了源源動力。大會上，阿里云宣布新品牌和品牌廣告“為了無法計算的價值”。

事實上，這句話也隱含了阿里云的發(fā)展路線：技術質變，引發(fā)算力量變。

2019年，阿里云首款自研服務器AI芯片含光800正式面世。在這之后，阿里云通過自我研發(fā)、外部收購兩條腿快速奔跑。試圖更快的殺入核心決賽圈——CPU市場。

CPU對于云計算而言，相當于包子鋪的包子餡。CPU的涉及難度非常大，壁壘極高。過去多年，這一市場一直被英特爾x86架構統(tǒng)治，其市場份額甚至一度超過90%。包括惠普、AMD在內的大廠都曾沖擊這一領域，但卻難以撼動英特爾的絕對優(yōu)勢。

“過去我們從分布式到資源池化，都是以CPU為中心的云時代，事實上也完成了非常多的一些創(chuàng)新，特別是像資源池化等等。但是隨著數(shù)據(jù)的增長、隨著規(guī)模的變大、隨著延遲的要求越來越高，需要呼喚一個全新的一個技術體系去滿足下一階段的要求。”在最近的云棲大會上，阿里云智能總裁張建鋒說。

去年云棲大會上，阿里云推出了首款自研云原生處理器CPU——倚天710。值得一提的是，倚天710去年完成流片，今年就已完成大規(guī)模部署。阿里云透露，倚天710在去年流片回來后不久，就迎來了阿里一年一度的“雙11”大促。不僅支撐了阿里巴巴內部核心電商業(yè)務，還開始對匯量科技等科學研究、智能手機和互聯(lián)網等多家企業(yè)提供服務。

更加重磅的是，在今年的云棲大會，阿里云發(fā)布了下一代云計算的基礎設施核心CIPU。CIPU的說法直接映射于PC時代的CPU，意為云時代的IDC內部的處理核心。在這個全新的架構下，計算、存儲和網絡接入CIPU，資源即可被高效的云化管理。

通過積累和不斷訓練，阿里云的技術水平已經處在行業(yè)最頂端。按照張建鋒的想法，云計算越來越接近進入下一個時代了——全新的架構定義，全新的軟件界面，硬件加速。“大家在重新定義云的結構的窗口期，如果我們定義好了，中國就可以在下一代的技術時代有自己的一席之地。”

如果這個時代來臨，阿里云在技術層面一定會站在最前排。

組織之變

在技術迭代之余，阿里云的組織架構也在隨之豐滿起來。

事實上，當企業(yè)業(yè)務規(guī)模、集群不斷增長，人才、架構就需要隨之變化，這一點上，阿里云也在自我革新。

如果說技術決定企業(yè)的底盤，那么人，才是決定技術方向的羅盤。

一個較為典型的代表就是張建鋒的上任。3年前他接手阿里云的時候，曾提出阿里云要“被集成”，這個說法的核心就是推動阿里云從提供資源向提供能力轉換。如今，張建鋒提出Back to Basic，再次把技術放在了首要戰(zhàn)略位置，也再次把向用戶提供能力作為努力的方向。

技術的變革是不斷向上迭代，而推動技術改變的，是人才的躍遷。

今年，阿里云組織結構的變化不小。

今年4月，阿里云進行了新一輪組織架構調整，涉及多位中高層：前華為高管蔡英華空降阿里云，任M7級（資深副總裁）高管；阿里云中國區(qū)副總裁黃海清將接棒任庚，任阿里云中國區(qū)總裁；阿里巴巴集團副總裁、云智能銷售管理與生態(tài)發(fā)展部總經理郭繼軍（M6）離職；此外還有部分中層人員有變動。

高層人事變動，是戰(zhàn)略調整的前兆。

過去，阿里云業(yè)務多以行業(yè)、板塊劃分，例如國際業(yè)務由袁千負責，泛政府行業(yè)由許詩軍負責，金融領域由劉偉光負責。事實上，阿里云銷售線一直存在一個弊病，就是各自為政、各立山頭。蔡英華收攏了數(shù)位M6高管的匯報關系，均為銷售線，大概率擔負起重塑銷售體系的任務。

阿里云中國區(qū)有16個分公司，每個分公司都有專門的服務與拓展的BD人員。混合云業(yè)務更多聚焦在泛企業(yè)賽道里面的國央企數(shù)字化轉型、上市公司的轉型以及民營五百強的轉型需求。同時在數(shù)字政府加大投入。

但是轉型之路不易。

阿里云智能中國區(qū)總裁黃海清和團隊做了幾點要求：

第一，每個分公司的總經理其實就是和支持各位伙伴服務的1號位。每個分公司總經理會帶動每個泛企業(yè)、泛互聯(lián)網和泛政府的leader和核心骨干一起配合“打仗”。但分公司總經理是1號位。

第二，中國區(qū)作為伙伴先行的落實部門，在每個分公司BD同學和各個leader的帶動下，和當?shù)鼗锇橐悦總€月為單位開例會。主要對焦共同拓展的客戶名單，對齊要共同拓展的這些商機。

這些要求的背后，都是為了一點：避免開疆拓土過程中的內耗和生態(tài)合作中產生更多爭執(zhí)。

除了高層的變動，阿里云內部中高層變動也年初這輪調整中進行了改變。

比如，阿里云中國區(qū)總裁任庚離職，任庚早先在華為做過緬甸分公司總經理、華為泰國分公司副總經理，屬于中層干部。2015年加入阿里之后晉升迅速，由阿里巴巴跨境事業(yè)部總經理到阿里云，一路升至阿里云中國區(qū)總裁。任庚擔任中國區(qū)總裁之后，阿里云進入發(fā)展快車道。從營收數(shù)據(jù)來看，迅速由133.9億元猛漲到2021年的601.2億元。接棒任庚的，是阿里云中國區(qū)副總裁黃海清，他2016年加入騰訊，2018年從騰訊云副總裁崗位離職。

人事變動與業(yè)務戰(zhàn)略有緊密關聯(lián)。2021年，阿里云展開了一系列變動，諸如省公司自負盈虧等措施，重視政府業(yè)務和區(qū)域下沉，中國區(qū)變化首當其沖。

這些變化調整，劍指商業(yè)化。

商業(yè)之變

阿里云雖然是市場上出發(fā)最早、份額第一的云計算廠商，但在商業(yè)化上，也并非一帆風順。

一個首要原因就在于，阿里云的成長是同中國云計算一起成長起來的，技術的積累、市場的教育，每一步都需要摸著石頭過河。

早期，中國市場的付費意識非常薄弱，即便是今天，To B領域企業(yè)仍然受困于市場教育問題。阿里云出發(fā)的早，但是也沒有逃過市場競爭。

對“云計算是新時代基礎設施”的觀點逐漸統(tǒng)一后，產品出現(xiàn)同質化，價格戰(zhàn)也無可避免拉開序幕。2014年3月，阿里云的云服務器、云存儲和云數(shù)據(jù)庫價格大幅下調，其中云存儲降幅達42%；一個多月后，騰訊云宣布云服務價格全線下調50%。

到了2018年前后，新一輪價格戰(zhàn)席卷重來。當時，阿里云一個很大的難題就是，雖然位居行業(yè)老大的位置，但是8成都是中小客戶。而此后，疫情的加劇，更直接導致中小企業(yè)對云計算的需求銳減。

中小客戶付費能力弱，數(shù)字化進程，正在轟轟烈烈駛向政企大客戶，時代車輪轉變，阿里云也急需要掉頭。

阿里云曾經歷了大客戶流失所帶來的陣痛，掙扎于價格戰(zhàn)的泥潭，加之外部環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，市場一度認為阿里云財季盈利難以維持。阿里云走向多元化以對沖風險，主要向尋求政企與金融領域突破，同時進一步向中小企業(yè)與非互聯(lián)網行業(yè)滲透。

Cana lys數(shù)據(jù)顯示，2019年Q1阿里云在國內云計算市場的份額是47%，到了2021年Q4降到了37%。雖然還在首位，但是份額旁落。另據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場（2022上半年）跟蹤》報告則顯示，阿里云在IaaS市場份額減少4.1%至34.5%；IaaS+PaaS市場份額減少4.4%至33.5%。

阿里云也在焦慮。這樣的背景下，政企大客戶就是不得不攻的市場。

蔡英華的加入，就是阿里轉向政企大客戶的標志。

受疫情催化，企業(yè)存在廣泛的上云需求，何況G端與金融領域客戶粘性高，決定了營收的基本盤。阿里一直希望能在上述領域提升自己的市場份額，以對沖價格戰(zhàn)所帶來的低毛利困境。

蔡英華加入正值阿里云未來核心增長點從互聯(lián)網市場轉向政企（政府、電信、金融、能源、制造等所有需要數(shù)字化能力的行業(yè)）市場的調整期。

政企市場的策略和打法與互聯(lián)網市場不同。政企市場包括政府、金融、電信、能源、制造等十余個細分行業(yè)，每一個細分行業(yè)都有特定企業(yè)。行業(yè)需求和企業(yè)需求均不同。為了更好的打入政企，蔡英華來到了阿里云。

除了政企，阿里云正在加速深入其產業(yè)。

值得注意的是，在本次云棲大會上，就有不少來自各領域的客戶。

比如專注智能汽車領域的汽車云，就在云棲大會上正式發(fā)布。阿里云在研發(fā)、制造、流通三個業(yè)務場景形成了“自動駕駛云”“智造云”“營銷云”解決方案，提供“產研供銷服”全生命周期的技術支持。目前，阿里云“汽車云”在國內已服務超過70%的汽車企業(yè)，小鵬、一汽、吉利、長城、長安、地平線等均已上云。

在教育行業(yè)，阿里巴巴與教育部門試點共建，已在全國64所學校捐建云機房，捐贈云電腦賬號3萬個。云電腦可以在云端更新，不斷升級算力，始終保持最新配置，師生們從終端進入專屬賬號，就能隨時隨地上云，“算力奔流到山區(qū)、海島的村落，讓這些孩子有機會接受最前沿的科技教育，飛得更高、看得更遠。”

在金融行業(yè)，過去，阿里云相繼推出了“金融數(shù)據(jù)中體”和“金融級云原生工廠”等多款行業(yè)產品及解決方案。目前客戶已包括6家國有大型商業(yè)銀行、12家股份制商業(yè)銀行、90%已上市商業(yè)銀行以及60%保險企業(yè)、60%證券公司等數(shù)百家金融機構。

同樣的，在電影特效、工業(yè)設計等對海量數(shù)據(jù)處理具有深刻需求的行業(yè)，也在借助云計算進行快速發(fā)展。

云棲大會上，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇表示，科技是阿里巴巴從過去走到現(xiàn)在，并且更好走向未來的基石。阿里對技術先進性的追求始終不變，未來將承擔更大的責任，為社會經濟發(fā)展作出更大貢獻。

伴隨云棲大會的落幕，阿里云的新征途又來了?；貧w底層，對于阿里云而言，技術是基座，人是核心，目標商業(yè)化。

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