繼去年云服務大規(guī)模降價之后，2月29日阿里云再次祭出“史上最大規(guī)模降價”的殺招，緊接著京東云連夜發(fā)布降價消息，選擇了貼臉跟進，其“隨便降、比到底”的口號，頗有對壘的意味，直接吹響了新一輪云計算價格戰(zhàn)的號角。
事實上，早在2023年5月，阿里云就曾有過一次“史上最大規(guī)模降價”，隨后騰訊云、京東云、移動云紛紛跟進，直接將這一場價格戰(zhàn)推向了高潮。時間再往前推，阿里云在2013年首次降價之后，2014年就連續(xù)降價了6次，而在2015-2016年，更是連續(xù)降價17次，核心云產(chǎn)品降價幅度，更是一度超過了50%。彼時，面對阿里云的帶頭降價，其他大廠為了搶奪市場份額，幾乎無一例外全部卷入其中。
棄舊求新已成必然
在人工智能時代加速到來的關鍵節(jié)點，很多云巨頭們忽然發(fā)現(xiàn)，過去死活不肯放下的方向，現(xiàn)在似乎有了放手的理由，顯然云在新時代有更大的使命。作為行業(yè)老大哥的阿里云，它顯然早已看清了這一點，并再次走到了行業(yè)前列。
一方面，阿里云對混合云展開了大刀闊斧的整頓、優(yōu)化，進一步提升了其整體標準化的程度。早在2024年一月份，就有媒體傳出消息稱，阿里云在核心銷售業(yè)務層面進行了調整，將原有的混合云事業(yè)部更名為政企事業(yè)部。報道同時稱，專有云的銷售、服務團隊并入政企事業(yè)部，成為政企事業(yè)部一級部門，目的是提高專有云產(chǎn)品解決方案的標準化和服務能力，更好被合作伙伴集成。
不過在去年11月底，新成立公共云、混合云和國際事業(yè)部時，專有云相關的業(yè)務線就已經(jīng)被納入到混合云，所以這次阿里云方面，進一步提升了專有云標準化服務的優(yōu)先級。事實上，在實踐中政企客戶，恰恰跟混合云客戶有著較高的重疊比例，因此阿里的調整目的很明確，即將不同的私有云、公有云、內部IT資源統(tǒng)籌，整合成客戶最終想要的混合云架構，而阿里云則不想?yún)⑴c太多了。
其實，這種指向業(yè)務層面的調整早有端倪。比如，蔡英華的離職，就可以看做是一個相當重要的轉折點，這實際標志著阿里向大B要增長的策略未能奏效。其實，對于阿里云而言，蔡英華離開并非壞事，畢竟阿里當初找他來，就是為了系統(tǒng)學習華為云，在面向政企客戶時的系統(tǒng)打法。但事無巨細、高度定制的華為打法，顯然并不適合阿里云，阿里云也沒有從中構建優(yōu)勢，因而這種優(yōu)化調整只是早晚的事情。
另一方面，伴隨著ChatGPT的爆發(fā)，關于云的第三波產(chǎn)業(yè)浪潮或許已經(jīng)到來。過去，阿里云創(chuàng)始人王堅曾對云做出了一波預測，提出了三波產(chǎn)業(yè)浪潮理論。其中第一波就是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的云原生化，第二波就是傳統(tǒng)企業(yè)對云計算的采納。如今看來，第一波云原生化浪潮，的確帶動了云計算行業(yè)的爆發(fā)式增長，但第二波產(chǎn)業(yè)浪潮卻進展明顯不如人意。
然而，隨著ChatGPT的爆發(fā)，第三輪的通用人工智能熱潮，正在席卷云服務行業(yè)，而它代表著通用人工智能的進展，通用意味著其未來的普適性更廣，相對的就是定制更少，而這恰恰是云廠商所渴望的目標市場。
不得不做的戰(zhàn)略取舍
站在當下來看，隨著行業(yè)競爭環(huán)境日益激烈，此次阿里云的降價舉措并不讓人感到意外。
據(jù)IDC 2023年第三季度數(shù)據(jù)顯示，阿里云在公有云市場的份額，盡管仍牢牢占據(jù)市場第一，但份額同比下跌5.8個百分點，同時市場份額位居第二、第三和第四的華為云、天翼云和移動云的份額，則有所上升。顯然，對于阿里云而言，當下的公共云市場仍然競爭激烈。
正如阿里云智能集團公共云事業(yè)部總裁劉偉光所說：“阿里云降價并非短期市場競爭行為，而是一個長期戰(zhàn)略選擇。”這種堅定表態(tài)與阿里云早前的搖擺不定，可以說是大相徑庭。正如前文所述，早前面對私有云市場可觀的規(guī)模增長速度，阿里云也有意與華為云、運營商云等，爭奪非公有云的市場份額，但現(xiàn)實是阿里云并沒有能在這里建立起來優(yōu)勢。
而如今隨著國內公有云市場競爭的進一步加劇，重新回到公有云的“優(yōu)勢戰(zhàn)場”，對阿里云來說幾乎已經(jīng)成了不得不做的決定了。
一方面，降價可以直接擴大阿里云的客戶規(guī)模，推動更多的客戶上云，增加阿里云的市占率和影響力。從全球來看，中國云計算發(fā)展了十多年，但公共云滲透率仍大幅低于歐美成熟市場，阿里云這一輪降價，顯然是更希望進一步提升國內公共云市場滲透率。另外，通過降價還可以擴大中小企業(yè)的上云規(guī)模，將因降價產(chǎn)生的收入損害補回來。
不過，阿里云本次進行的操作，并非單純以價換量。據(jù)相關媒體報道，阿里云降價的核心產(chǎn)品包括新款迭代后的舊款服務器，受使用年限的限制，硬件從出廠那一刻就開始貶值了。同時，部分高頻、低毛利的打折產(chǎn)品，也帶動了低頻高毛利產(chǎn)品的銷售，這對于阿里云而言可謂是一舉多得。
另一方面，隨著阿里云逐步戰(zhàn)略放棄私有云，其對公有云創(chuàng)收的期望更為迫切，于是降價自然就成了不得不做的決策。在早前阿里云發(fā)布的2024年Q3業(yè)績報中，阿里云的經(jīng)調整EBITA實現(xiàn)了同比86%的高增長，阿里云對此給出的解釋是，這是由于我們專注于公共云，而導致的產(chǎn)品結構改善和運營效率提升所致。
在預期高毛利的情況下，阿里云此次全線降價就有了很大的空間，而更多公有云客戶的接入則能夠攤薄成本。而對于當下的阿里云來說，相對提升毛利，加速拉動營收增長、擴大規(guī)模顯然更為緊迫。
價格戰(zhàn)并非唯一手段
從整個市場來看，單純的價格戰(zhàn)并非唯一的競爭手段，尤其是價格戰(zhàn)背后也存在著不小的安全隱患。尤其是在數(shù)據(jù)越來越集中于云端的情況下，云安全正變得越來越重要。
首先，單純的價格戰(zhàn)雖然是順應了行業(yè)規(guī)律，但倘若對事關云上安全的服務質量問題不聞不問的話，也會影響云服務企業(yè)的聲譽。根據(jù)網(wǎng)上公開資料統(tǒng)計，頭部云服務商出現(xiàn)宕機的次數(shù)，大大小小不下幾十次甚至更多，其中身為行業(yè)老大哥的AWS，就前后出現(xiàn)過不同程度的宕機20余次，持續(xù)時間從40秒到兩天不等。
例如，2011年8月，亞馬遜在北弗吉尼亞州的EC2（彈性計算云）服務發(fā)生斷網(wǎng)故障，使許多使用亞馬遜Web服務云計算基礎設施的網(wǎng)站和服務臨時中斷。這個數(shù)據(jù)中心是亞馬遜在歐洲唯一的數(shù)據(jù)存儲地，也就是說，EC2云計算平臺客戶在事故期間，沒有其他數(shù)據(jù)中心可供臨時使用。這次宕機事件使得采用亞馬遜EC2云服務平臺的多家網(wǎng)站中斷達兩天之久。
從目前的云實踐現(xiàn)狀來說，“低價的公有云服務并沒有想象中那么便宜，一旦故障發(fā)生造成的損失將間接抬高成本”。長遠來看，倘若只是單純降價而不提升云安全的質量，必然會引發(fā)一系列的合同法律風險，對云服務企業(yè)的長期發(fā)展非常不利。
另一方面，降價的核心目的除了擴大用戶之外，更為重要的目的是推動云客戶增加對AI的使用，這才是云廠商降價背后的真正核心。拿業(yè)內人士的話來說，公共云是AI的最佳拍檔，云計算并不只是為大模型提供算力支持，還包括網(wǎng)絡存儲以及配套技術架構的升級迭代。很多企業(yè)需要大模型的能力，但是他們并不需要自己去做推理訓練，但通過使用公共云的資源，讓AI能力唾手可得。
但從客戶市場的角度來說，當前很多客戶僅僅把云當成服務器資源來用，并沒有用到云上的很多數(shù)據(jù)能力、AI能力，也沒有讓云成為幫助企業(yè)業(yè)務轉型升級的技術武器。降價的思路，具體可以概括為“用的人越多，云網(wǎng)絡的資源利用率越高，閑置成本就會越低。”而閑置成本越低，越利于云服務廠商降價，降價會繼續(xù)提升規(guī)模，從而形成良性循環(huán)。
所以，價格戰(zhàn)的核心還是在于提升云端資源利用率，增加用戶消費頻次。倘若達不到這個目的，單純降價顯然是不明智的，也是不合理的。
寫到最后
針對阿里的降價，業(yè)內有人將之稱作“掀桌子”行動，認為其必然會打亂整個友商2024年的節(jié)奏；不過也有人說，阿里的降價看似劍拔弩張、狂悖無道，戰(zhàn)斗氣息滿滿，但實際上形式大于實質，如果友商盲目跟進，反而會自亂方寸。
一方面，阿里降價確實狠，不過這種降價對大客戶的影響相對有限，因為大客戶通常享有更大力度的折扣議價權。雖然阿里對外強調，只要大客戶優(yōu)惠低于活動優(yōu)惠，就會按照孰低的原則讓利給客戶，但現(xiàn)實中這種情況基本上不存在。另一方面，受限于不同客戶的不同情況，可能本次降價受益的客戶也會有所限制。具體來看，云服務企業(yè)往往是固定業(yè)務購買包年套餐，彈性業(yè)務則按需購買或者選擇包月。本次阿里降價只是包年降價，但是目錄價（相當于包月價）沒降，所以其實際影響遠沒有那么大。
另外，為了進一步推動降價策略落地實施，阿里云還在內部推動，彈性計算與存儲兩大部分完成整合，推動存算一體的融合落地。從長遠來看，價格戰(zhàn)對外是一種壓力，對內則是一種動力，驅動整個公司啟動內部變革，以適應市場環(huán)境的變化，這種情況既適用于阿里云，也同樣適用于其他友商。
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