文|陳小江
來源 | 螳螂財經(jīng)（ID:TanglangFin）
不久前，共享電單車墳場的出現(xiàn)，告訴我們從單一的用戶視角出發(fā)，可能撐不起共享電單車的天花板。
1月29日，在極客公園IF大會上，松果出行創(chuàng)始人兼CEO翟光龍在演講中提到“在交通產(chǎn)業(yè)里，“唯用戶論”是一種*，開始很爽，還會上癮，但是隨后就會破壞整個肌體。共享單車也好，共享電單車也好，首先都要找到自身在成熟交通系統(tǒng)里的定位，這是一個產(chǎn)業(yè)邏輯”，引發(fā)行業(yè)熱議。
事實上，自2019年頒布的電動車“新國標”正式執(zhí)行后，各地管制逐步放開，從共享單車到共享電單車，兩輪出行由此進入“鳥槍換炮”新時期。2020年，更是被業(yè)界稱為“共享電單車”元年。
過去一年，兩輪出行企業(yè)紛紛加碼，行業(yè)市場規(guī)模大增。
據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2019年中國共享電單車數(shù)量已超過100萬輛。在未來五年更將迎來爆發(fā)式增長，預計到2025年，共享電單車投放量將達到800萬輛，復合增長率將達到41.4%，行業(yè)收入規(guī)模也將增加到200億元。
看起來，共享電單車的“春天”已經(jīng)來臨，但故事遠非如此簡單。慣用用戶思維和流量思維的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，希望通過在城市進行大規(guī)模投放、用補貼戰(zhàn)圈住用戶、搶占市場的計劃恐怕要落空了。原因就在于，沒有找準共享電單車的定位——即到底哪里才是最需要共享電單車的市場？
首當其沖的便是北上廣深等一線城市明確“不發(fā)展電動自行車租賃”，讓共享電單車向一線城市滲透之路變窄。
此外，一線城市受阻后，很多企業(yè)押注二三線城市，進行大規(guī)模無序投放，給城市安全、環(huán)境和管理帶來問題，從而相繼引發(fā)長沙、杭州等二三線城市監(jiān)管加嚴，逐漸提高共享電單車準入門檻，也讓共享電單車在二三線城市發(fā)展受阻。
可見，從用戶和流量視角來看，一二三線城市似乎是共享電單車企業(yè)的首選。但現(xiàn)實是，共享電單車正在“飛躍”北上廣，直奔下沉市場。
一、共享電單車，始于“下沉”也將盛于“下沉”
共享電單車發(fā)展始于下沉市場，并隨著巨頭企業(yè)的加碼，開始在二三線城市爆發(fā)，但很快又被按下暫停鍵，最終可能又將回到下沉市場。
若以電動車“新國標”出臺為界，又可將其分為兩大階段。
在前一階段，哈啰率先出手，是兩輪出行三巨頭中最早投放電單車的。早在2017年哈啰就開始試水電單車，主要在三四五線城市投放。到2020年4月，哈啰出行CEO楊磊對外宣布，哈啰電單車市場份額達到70%。彼時，美團和滴滴在共享電單車賽道上，還處于比較保守的態(tài)勢。
2017年，松果出行的創(chuàng)始人兼CEO翟光龍，開始將目光瞄向五六線縣級市場。到2019年，松果出行的目標變成了“大縣域市場”——包括共享電單車（松果電單車）及共享新能源汽車（松果租車）。考慮到縣域市場至少有6億人，且交通相對匱乏，對共享電單車的剛需性更強，給了松果非常巨大的的商業(yè)想象空間。
數(shù)據(jù)顯示，截至2020年11月底，松果電單車已落地中國24個省，近千個縣城和縣級市，擁有近5000萬用戶，日訂單超過300萬單。用三年時間就攻下了中國縣城的半壁江山，增速非常驚人。按照日均服務用戶量統(tǒng)計，松果出行在縣域市場是絕對的領先地位，成為下沉市場繼拼多多、快手之后的又一個小巨頭。
2019年4月，被稱為電動自行車“新國標”的《電動自行車安全技術規(guī)范》正式實施，將標準內的電動自行車被歸為非機動車，上路并不需要駕照，使共享電單車發(fā)展進入到第二階段。
在新國標下，相比傳統(tǒng)電單車，符合共享需求的電單車從政府、運維、業(yè)務和用戶側提出了新標準。如能夠全方位滿足政府監(jiān)督管理部門的管理需要，便于調度和維修保養(yǎng)的運維需求，具有更強的三防性能以及更高的安全和舒適度。
從產(chǎn)品層面來看，符合共享需求的電單車是一個“新物種”。
以松果電單車為例，大數(shù)據(jù)物聯(lián)、GPS實時定位、智能APP換電作業(yè)、電池ENS管理系統(tǒng)、故障自檢等智能物聯(lián)技術，為遠程控制和安全管理方面提供支撐。滿電續(xù)航70公里IP67級防水電池、雙重防盜、防破壞等三防性能，以及堅如磐石的車身材料和設計等皆為此而來。
從市場層面來看，資本和出行巨頭紛紛開始重視共享電單車。
2019年7月，哈啰出行將電動車平臺事業(yè)部獨立，升級為與哈啰單車平行的一級部門，主要負責電單車業(yè)務。同年，滴滴宣布將共享電單車和共享單車合并，成立兩輪事業(yè)部。美團王興則表示要“致力成為這個行業(yè)的領軍者”。
松果更是自建電單車智能制造工廠，成為行業(yè)首家引入自動化設備、提出對標汽車行業(yè)概念的共享電單車出行企業(yè)。
通過高度自動化、信息化、系統(tǒng)化的4G工廠，松果智能工廠將傳統(tǒng)兩輪車的生產(chǎn)自動化水平從0提升到50%。并加大了研發(fā)投入，與中科大先研院聯(lián)合推出聚焦物聯(lián)網(wǎng)技術和人工智能技術的智能“交通實驗室”，以及涉及車身新材料、電池、車輛結構等研發(fā)的“智能制造實驗”。
到2020年，哈啰、美團和青桔紛紛大打出手，讓共享電單車的競爭日趨白熱化。
有媒體此前報道，2020年上半年，美團向富士達、新日等電動車企業(yè)下單高達百萬輛。據(jù)財報顯示，美團2020年Q2投放了近30萬輛電單車。而截止到2020年10月份，哈啰電單車已經(jīng)入駐超400個城市。青桔單車和電單車也共同覆蓋超過150個城市。
長沙市場爭奪，是這場戰(zhàn)爭的一個縮影。據(jù)《長沙晚報》報道，在2019年年底，長沙市共享電單車不足10萬輛，到2020年最高一度超過46萬輛，品牌數(shù)由4家變成13家。
不過，好景不長。2020年11月23日，長沙市相關部門監(jiān)管加嚴，約40萬輛無牌共享電單車被“回收”，相關企業(yè)被約談，共享電單車企業(yè)在長沙瘋狂擴張被按下暫停鍵。也意味著，長沙“回收”的數(shù)十萬輛電單車要“另謀出路”。
長沙的監(jiān)管加嚴，是二三線城市對共享電單車新一輪監(jiān)管加嚴的一個風向標。此前杭州、天津、武漢等城市的共享電單車，也被要求整頓和清退，2019年7月，芒果電單車在武漢上線第一天就相關部門暫扣。而在2020年下半年、佛山、中山、合肥、大同、東莞、江門等地，也相繼開展了共享電單車整治和清退工作。
與此同時，北上廣深等一線城市“不發(fā)展共享電單車”的政策依然明確。2020年12月15日，北京有關部門對小遛共享、芒果電單車、蜜步出行等多家在京運營的共享電動車企業(yè)進行約談，要求限期整改。有業(yè)內人士指出，這是北京此前明文規(guī)定“不發(fā)展電動自行車租賃”政策的延續(xù)，并可能日趨加嚴。
可見，雖然一二線城市的高人口密度和高頻出行需求，能給共享電單車帶來更高的投入產(chǎn)出比。但由于共享電單車的大規(guī)模投放，帶來的亂停亂放、占用人行道等擾亂正常交通秩序、占用大量市政公共資源、影響市容市貌以及帶來的潛在安全問題，在交通資源相對豐富的一二線城市，勢必會面臨更嚴的規(guī)模和運營管控，于發(fā)展不利。
相比而言，交通資源相對匱乏的三四五線及以下區(qū)域，共享電單車無疑是公共交通的一個更好補充，也會在政策上獲得更好的支持，提供更好的發(fā)展土壤。“螳螂財經(jīng)”認為，想向“上”發(fā)力的共享電單車，在遇阻后，接下來又將轉攻下沉市場。
據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，在2020年共享電單車用戶城市分布中，36.2%共享電單車分布在三線城市，34.6%分布在四線城市及農(nóng)村。而一、二線城市的共享電單車用戶分別為27.4%和1.8%。
因此，共享電單車將“飛躍”北上廣，被投放到更為下沉的三、四、五線及以下城市/縣鎮(zhèn)，可能是更符合用戶用車、政府監(jiān)管以及平臺運營等各方利益的一個選項。“螳螂財經(jīng)”認為，從現(xiàn)階段來看，始于“下沉市場”的共享電單車，還將興盛于“下沉市場”。
二，轉攻下沉市場的共享電單車，會是一門好生意嗎？
不管愿不愿意，一線城市的“不歡迎”，以及二三線城市的門檻漸高，讓下沉市場成為當下共享電單車發(fā)展的主陣地。那么，轉攻下沉市場的共享電單車，會是一門好生意嗎？答案無疑是肯定的。
首先，與共享單車相比，共享電單車顯然是門更重的生意。無論車輛成本，還是運維成本等都相對更高。
據(jù)申萬宏源研究數(shù)據(jù)，共享電單車的制造成本約為2000-2500元，單輛成每日運維開銷約為3元。對比而言，共享單車的兩項支出分別為700-1100元和0.5-1元。綜合來看，每輛共享電單車和共享單車要想維持盈虧平衡，其單日收入分別約為4-5元和1-2元。
不過由于更高的翻臺率和客單價，共享電單車實際上比共享單車更容易實現(xiàn)盈利。
“豹變”此前對此做過報道，據(jù)業(yè)內人士介紹，電單車的騎行時長一般約為15分鐘，客單價約為2元。以一輛翻臺率為6次的電單車為例，單日盈利為12元。而從共享單車的翻臺率和客單價折半來看，其單日盈利約為3元，兩者盈利能力相差4倍。
因此“螳螂財經(jīng)”認為，綜合成本和盈利能力來看，共享電單車的盈利能力和空間要強于共享單車，這也是出行巨頭紛紛發(fā)力共享電單車的一個重要原因。王興之前在美團2020年Q2財報電話會議中，就強調了電單車“高頻、高現(xiàn)金流”的特性。而在共享電單車上率先發(fā)力的哈啰，據(jù)悉早就通過電單車實現(xiàn)了盈利，并且金額不少。
其次，共享電單車是一門重政府需求的生意。這是制約很多共享電單車平臺發(fā)展的關鍵。與很多一二線城市對共享電單車“不歡迎”不同，很多縣級城市和用戶對“共享電單車”解決出行難題持歡迎態(tài)度。比如在在山東聊城市陽谷縣，松果共享電單車，就是陽谷縣政府引進的民生工程項目，也是當?shù)厝腭v的第一家共享電單車企業(yè)。
目前，松果出行擋墻主要業(yè)務也都集中在縣城，并且翟光龍表示，松果并不會走“農(nóng)村包圍城市”的路線，而是就定位在縣城。
背后邏輯很好理解。據(jù)翟光龍介紹，“松果電單車全國統(tǒng)一起步價2塊錢，一線城市用戶覺得貴，縣城老百姓反而覺得便宜”。因為在一線城市交通眾多，比如北京的公交只要4毛錢起步，但在大多數(shù)縣城，公交并不多，打車至少5元起步，相比松果電單車要貴很多。因此，翟光龍認為“共享電單車是最匹配縣城的出行方式”。
此外，騎行安全是多地政府最關注的問題。比如多人騎行就很不安全，很多共享電單車使用的是大坐墊，足夠做多個人，雖然坐起來很舒服，但容易出事，也加大了政府監(jiān)管難度。
據(jù)翟光龍介紹，松果電單車，從第一款起就采用小坐墊。雖然沒有大坐墊舒服，但是更安全也更能滿足政府監(jiān)管要求。松果還成功開發(fā)出多人騎行檢測和干預系統(tǒng)，并實現(xiàn)規(guī)?；瘧?，成為行業(yè)首創(chuàng)，也在申請專利。
最后，相比一二線城市的高人口密度，在三四五線城市及以下的縣域地區(qū)，共享電單車的使用率可能會降低，運營成本也可能會增加。但是運維人員成本更低，競爭（價格戰(zhàn)）更弱，兩相抵消后，依然是門好生意。
要知道，在我國擁有2700多個縣和260多個地級市，很多地區(qū)的公共交通系統(tǒng)有待完善，用戶對3-10公里的需求比一二線城市更旺盛。比出租車客單價更低的共享電單車，正好能夠契合這一需求，注定了下沉市場是一個長賽道。
與此同時，共享電單車的發(fā)展，還能給當?shù)鼐用裉峁┲T如電單車換電師，維修時等新興崗位，解決一部分就業(yè)問題。據(jù)專家預測，隨著電單車行業(yè)的發(fā)展，預計能創(chuàng)造超60萬個與電單車運營、維修相關崗位。
更重要的是，除了本身盈利空間優(yōu)于共享單車，由共享電單車衍生而來的換電業(yè)務，進化為下沉市場的流量入口，也是眾多企業(yè)發(fā)力的重要原因。
眾所周知，出行巨頭發(fā)力共享單車，最重要的原因之一就是搶奪流量入口。典型的如美團斥重資收購摩拜。2020年，滴滴、美團、阿里、拼多多等眾多互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加碼社區(qū)團購，也有借助社區(qū)團購，搶奪下沉市場流量入口之意。
相比而言，共享電單車業(yè)務在下沉市場也同樣具有高頻、剛需等特性，并且能夠不通過“團長”直接觸達消費者，不僅能夠帶來流量和用戶，也能在巨頭爭奪日益激烈的支付賽道帶來增益。在日前美團發(fā)布的2021年生活服務業(yè)五大新業(yè)態(tài)風向標中，共享電單車僅排在社區(qū)團購之后，就足以佐證。
三、結語
總的來說，在一二線城市受挫之后，轉攻下沉市場的共享電單車，依然是門好生意，但相關企業(yè)也一定要找到自己的核心競爭力。
在1月29日的公開演講中，松果出行創(chuàng)始人兼CEO翟光龍?zhí)岬?，松果之所以做共享電單車，一是交通行業(yè)是未來十年最具商業(yè)價值的產(chǎn)業(yè)之一，天花板足夠高。二是在交通領域創(chuàng)業(yè)，需要對交通行業(yè)有非常全面的認知和洞察，絕不只是理解用戶怎么想就夠了，共享單車的命運證明互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擅長的流量邏輯在交通產(chǎn)業(yè)并不奏效，行業(yè)洞察是第一核心競爭力。
翟光龍表示，與很多做共享電單車、網(wǎng)約車的企業(yè)將自己定位為“互聯(lián)網(wǎng)出行”不同，松果將自己定義為一家“交通科技公司”。前者的“出行”是從用戶視角出發(fā)，更關注用戶驅動。而后者的“交通”，則是從產(chǎn)業(yè)視角出發(fā)，不僅關注用戶需求，還會關注行業(yè)需求和政府需求。
從松果的一系列布局來看，無論是All in縣域市場，還是自建智能工廠，乃至小到采用小坐墊、研發(fā)多人騎行和干預系統(tǒng)等，可以看出，松果電單車顯然是將其作為一個交通產(chǎn)業(yè)在做，在貼合用戶需求的同時，也圍繞行業(yè)效率提升、政府需求和監(jiān)管，以及用戶安全保障等多方面做了諸多準備，這也是其能快速增長，成長為下沉小巨頭的關鍵，也給共享電單車企業(yè)發(fā)展打了一個樣板。
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