又一見證歷史的時刻到來。
美東時間6月18日，英偉達(dá)收報135.58美元/股，較前一日上漲3.51%，總市值達(dá)3.34萬億美元。微軟市值達(dá)3.32萬億美元，蘋果則以3.29萬億美元排在第三位。
今年以來，英偉達(dá)在二級市場的表現(xiàn)異常驚人。上半年，英偉達(dá)的股價已累漲超170%，借助這一波暴漲，英偉達(dá)市值也隨之水漲船高，增長近2萬億美元。
更直觀地看，英偉達(dá)的爆發(fā)速度極為驚人：
2024年6月：市值達(dá)到3萬億美元
2024年2月：市值達(dá)到2萬億美元
2023年5月：市值達(dá)到1萬億美元
市場觀點(diǎn)呈現(xiàn)出兩個極端，有樂觀派分析師預(yù)測，英偉達(dá)的市值在之后一年可能漲至5萬億美元；而另外一面，也有人唱衰。美國主流財(cái)經(jīng)媒體將其與本世紀(jì)初互聯(lián)網(wǎng)泡沫時期的龍頭公司思科（Cisco）進(jìn)行類比，稱兩者有一些相似之處，警示投資者當(dāng)心熱潮背后的泡沫。
追問英偉達(dá)暴漲背后的原因，與生成式AI大爆發(fā)息息相關(guān)。
2022年后，ChatGPT引爆的生成式AI革命徹底改變了英偉達(dá)的增長軌跡，
從市場上看，隨著構(gòu)建AI模型和運(yùn)行工作負(fù)載的需求日益龐大，OpenAI、微軟、谷歌、亞馬遜、Meta等科技大廠，都在競相搶購英偉達(dá)的GPU。
英偉達(dá)為AI數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)的兩款GPU A100和H100遭遇瘋搶，一卡難求。目前，在用于數(shù)據(jù)中心的AI芯片市場上，英偉達(dá)的市場份額已經(jīng)達(dá)到近80%。
這都導(dǎo)致，從2023年至今，英偉達(dá)股價一路瘋漲，市值先后漲破1萬億美元、2萬億美元、3萬億美元的大關(guān)。
而這一業(yè)務(wù)，如今仍然在不斷放大和膨脹。
根據(jù)英偉達(dá)一季度財(cái)報顯示，其營收和毛利潤率均好于市場預(yù)期，該季度實(shí)現(xiàn)營收260億美元，環(huán)比增長18%，同比增長262%；凈利潤148.8億美元，同比增長628%。其數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)收入同比增長427%，達(dá)到226億美元，占到全公司總銷售額的86%。
更亮眼的是，英偉達(dá)的凈利潤已經(jīng)連續(xù)六個季度超出分析師預(yù)期，營收更是連續(xù)七個季度超出預(yù)期。
過去幾年中，蘋果和微軟一直交替坐著“世界市值第一公司”的寶座，直到剛剛，英偉達(dá)把二者都趕超了。坐上“世界第一”的寶座后，英偉達(dá)，能堅(jiān)持多久？我們拭目以待。
文 / 零度
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