近幾年，它經(jīng)濟盛行，不少鏟屎官都熱衷“育兒式養(yǎng)貓”，這也讓寵物經(jīng)濟鏈的發(fā)展應(yīng)運而生。
食品、醫(yī)療、寄養(yǎng)、培訓(xùn)...寵物賽道新需求不斷涌現(xiàn)，相對應(yīng)的細分市場也隨之迎來更大發(fā)展。諸如寵物食品、寵物用品等中游賽道已經(jīng)成為市場“新貴”，越來越多的品牌及投資者躋身其中。
而在另一方面，寵物保險、寵物殯葬等寵物服務(wù)市場，卻依舊處于早期“萌芽”狀態(tài)。尤其是寵物保險賽道，對比起國外市場，我國寵物保險的市場發(fā)展依舊有不少掣肘。
從市場滲透率看中外寵物保險的差異
寵物保險市場很大，這一點在國內(nèi)外都適用。但不同的是，國外的寵物保險市場已經(jīng)逐漸走向了成熟，而國內(nèi)的寵物保險市場發(fā)展速度還不太明顯。
美國的寵物保險市場高度集中，根據(jù)NAPHIA成員的報告，截至2019年年底，美國的保費總額達到15.6億美元。在2013年-2018年之間，美國被保險的犬貓數(shù)量增長了48%以上。但寵物保險市場仍以兩位數(shù)的速度增長，保費價值每年增長20%左右。
除去北美地區(qū)之外，寵物保險在歐洲國家諸如英國、瑞典等也是遍地開花。2019年相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，瑞典寵物保險滲透達50%、保費規(guī)模達50億元人民幣，英國寵物保險滲透率達25%、保費規(guī)模達132億元人民幣。在亞洲地區(qū)，日本寵物保險覆蓋率達到了6%，在亞洲國家中排名第一。
從上面的數(shù)據(jù)來看，國外寵物保險行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了一定的規(guī)模，尤其是英國、瑞典等北歐國家。而對比來看，國內(nèi)寵物保險行業(yè)的發(fā)展情況還是與其存在一定距離。
根據(jù)《2020年中國寵物行業(yè)白皮書》（消費報告）顯示，2020年中國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費市場規(guī)模達2065億，養(yǎng)寵（犬貓）主人達6294萬人，人均單只寵物年消費金額達5172元。盡管寵物診療支出增速最快，寵物保險在養(yǎng)寵人群中的消費滲透率僅為9.2%。
從這個滲透率來看，寵物保險一方面既有很大的增長空間，另一方面也暴露出目前消費者對于寵物保險的接受程度很低。
與國外國家相比，我國的寵物保險行業(yè)的發(fā)展存在著較大差距。那到底是什么樣的原因造成的？
國內(nèi)寵物保險為何“不受寵”？
伴隨著寵物角色逐漸轉(zhuǎn)型，我國寵物行業(yè)一直呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年，中國寵物行業(yè)市場規(guī)模由134.4億元增長至727.3億元，年均復(fù)合增長率近20%，增速高于全球。
根據(jù)瑞士再保險發(fā)布在《中國寵物保險發(fā)展報告》中給出的預(yù)測，若是以25%左右的增速增長，到2025年，中國寵物保險保費規(guī)模有望達到14億元左右。
有市場就會有入局者，這一點在國外市場是顯而易見的。國外寵物保險市場持續(xù)發(fā)展，也“闖”出了不少寵物保險公司。
· 英國市場：目前Direct Line、Animal Friends 、LV=、ASDA、MORE THAN以及Agria等國際知名保險公司都活躍在寵物保險市場上。
· 美國市場：Nationwide、Trupanion和ASPCA分別以45%、29%以及12%的市場份額分列美國寵物保險提供商的前三名，這三家總共占據(jù)市場份額的86%。（2018年數(shù)據(jù)）
· 日本市場：anicom是日本排名第一的寵物保險公司，由6家子公司構(gòu)成。2010年3月在東京證券交易所上市。
相對比之下，國內(nèi)寵物保險公司卻有待發(fā)掘。寵物保險在國內(nèi)發(fā)展將近二十年，卻始終處于不溫不火的狀態(tài)。
而簡單探究我國寵物保險發(fā)展的短板，在這三個方面還是有所欠缺的。
消費者觀念。當(dāng)筆者問到身邊養(yǎng)寵物的同事對于寵物保險的了解時，有超六成的人表示不清楚。現(xiàn)如今養(yǎng)寵物的人越來越多，但大部分對于寵物保險的了解卻依舊只是“聽說”，對寵物保險產(chǎn)品不了解，是寵物保險冷清的原因之一。
另一方面，根據(jù)瑞士再保險的調(diào)研，養(yǎng)寵人在投保寵物險時最為看重產(chǎn)品保障范圍的廣泛性，保障不夠充分將大大降低消費者投保的積極性。而目前大多數(shù)的寵物保險公司提供的保障多停留在醫(yī)療險、第三方責(zé)任險、死亡保險等小范圍，消費者購買之后的獲得感也較低，很容易陷入“大病不夠用，小病用不到”的誤區(qū)。
投保技術(shù)、識別技術(shù)。早前大多保險公司使用芯片技術(shù)對寵物進行身份識別，被植入芯片的寵物，即可在指定的寵物醫(yī)院和收治中心，通過掃描識別確認寵物及其主人的身份。這就對于寵物的就醫(yī)地點有了限制，同時，寵物芯片植入是終身性的，這很容易帶來道德風(fēng)險。
雖然說目前有寵物鼻紋等新的寵物身份識別技術(shù)，但這種技術(shù)依舊處在一個普及階段，整體來說，寵物身份識別技術(shù)依舊有待進一步突破。
理賠環(huán)節(jié)繁瑣。寵物險的承保對象面臨著嚴格的資質(zhì)審核門檻，但數(shù)據(jù)顯示，我國真正“有證”的寵物不足總量的10%。另外，在購買保險的過程中，保險公司還會對寵物的年齡、品種、健康狀況作出限制，導(dǎo)致特定年齡段的寵物無法參與醫(yī)療險投保。
“持證參保”、條款限制，在一定程度上都減少了部分寵物主對寵物險的需求。理賠的繁瑣程度也會讓寵物主對于投保的性價比感到懷疑。
學(xué)“外”所長如何補自身之短？
擇其善者而從之，這是華夏民族自古就有的智慧。
目前中國的寵物保險行業(yè)存在一定的增量發(fā)展，對比發(fā)達國家寵物保險市場的發(fā)展或許可以從一些商業(yè)模式來參考。
下面這部分我們就以寵物保險公司Trupanion為例，來剖析該公司的發(fā)展特性及商業(yè)模式，相信我們也能夠從中提取一些到中國寵物保險發(fā)展的啟示。
首先我們?yōu)槭裁磿x擇Trupanion來做參考，它是北美第一家實現(xiàn)盈利的寵物保險提供商，同時它也是美國第一家上市的單品類保險公司，它的主營業(yè)務(wù)只有寵物保險，并靠此搶占了29%的美國寵物保險市場份額。
該公司財報數(shù)據(jù)顯示，2019-2020年世界經(jīng)濟受新冠疫情影響甚廣，多種線下產(chǎn)業(yè)遭受巨大沖擊，但是在同樣的環(huán)境下，Trupanion公司的被保寵物數(shù)量不僅保持著正增長。2017至2019年，Trupanion公司的營收毛利率分別為17.74%，16.89%，16.91%，營收毛利率的復(fù)合增長率達22.81%。
而就目前來看，中國寵物保險產(chǎn)業(yè)鏈相對單薄，上游多為中國傳統(tǒng)保險業(yè)公司，早期以附加險的方式推出寵物保險。比如說人保、平安、泰康等保險公司相繼推出寵物保險分類，但單品類的寵物保險公司，在我國市場上卻少見。
另一點我們要提到的是，自成立伊始，Trupanion一直保持著較高的會員留存率，其針對不同的消費者能夠提供差異化的體驗，減少發(fā)票報銷流程、公司直接向獸醫(yī)付款、減少客戶等待時間...等等這些，都能夠給予消費者優(yōu)質(zhì)的客戶體驗。
第三點，完善的寵物數(shù)據(jù)庫也是助力Trupanion發(fā)展與運營的“利器”。據(jù)新消費星球了解，Trupanion的保險方案訂閱價格基于多名精算師建立的分析模型而來，分析模型基于公司收集了20多年的寵物數(shù)據(jù)制定。該數(shù)據(jù)包含了多種指標，包括寵物的種類、品種、年齡、性別和位置。
而目前，我國大部分的寵物保險業(yè)務(wù)對于寵物書庫的積累都比較薄，配套設(shè)施發(fā)展仍處于發(fā)展階段，更需要持續(xù)依托大數(shù)據(jù)、AI面部識別等新一代信息技術(shù)的發(fā)展，積累寵物數(shù)據(jù)，拓寬銷售渠道。
最后，Trupanion的核心發(fā)展策略“區(qū)域合作伙伴”銷售模式對于它的發(fā)展是至關(guān)重要的。億歐智庫數(shù)據(jù)顯示，區(qū)域合作銷售模式為Trupanion吸引了近五成的新會員。而作為一家會員訂閱制的寵物保險提供商，新客獲客量及會員留存率直接影響著該公司的營收與利潤。
參考Trupanion區(qū)域銷售模式，與規(guī)模化的醫(yī)院達成良好的長期合作關(guān)系，也是目前我國寵物保險公司可以去嘗試的。
結(jié)語
“路漫漫其修遠兮”，需要的是“上下求索”，這樣才能有無限的可能性。
而隨著消費者觀念以及技術(shù)的進步，寵物保險行業(yè)的發(fā)展也將迎來持續(xù)發(fā)展，借鑒國外的一些寵物保險公司，我們也能夠從探究梳理現(xiàn)階段中國寵物保險行業(yè)存在的痛點，從而帶來新的思考啟發(fā)。
本文來源：新消費星球
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